La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix émettra des débentures non garanties de premier rang de série E d'une valeur de 250 millions de dollars

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TORONTO, le 2 févr. 2015 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des débentures non garanties de premier rang de série  E d'un montant en principal total de 250 millions de dollars (les « débentures ») de la Fiducie. Les débentures porteront intérêt au taux de 2,297 % par année et arriveront à échéance le 14 septembre 2020. Les débentures ont été vendues au prix de 100,001 $ par 100 $ de montant en principal, avec un rendement effectif de 2,297 % par an.

Les débentures sont émises dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque CIBC, Valeurs mobilières TD et BMO Marchés des capitaux. Sous réserve des conditions habituelles de clôture, l'émission devrait se conclure le 5 février 2015.

Le produit net de l'émission des débentures sera affecté par la Fiducie au remboursement de la dette existante et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission est effectuée en vertu du prospectus préalable de base simplifié de Propriétés de Choix en date du 3 septembre 2013. Les modalités de l'émission seront décrites dans un supplément au prospectus, daté du 2 février 2015, qui sera déposé auprès des organismes canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières de chaque province du Canada.

La clôture de l'émission est assujettie à l'attribution aux débentures d'une cote minimale « BBB » assortie d'une perspective « stable » par DBRS Limited et d'une cote minimale « BBB » par Standard and Poor's Ratings Service.  Les débentures auront égalité de rang avec tous les autres titres de créance non garantis de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnés.

Les débentures qui sont émises n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 38,9 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 474 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et des supermarchés autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à une gestion immobilière active, à des acquisitions et à des projets d'aménagement. Le principal locataire de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus grand détaillant en alimentation au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca ainsi que le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits sous les rubriques « Facteurs de risques » du rapport de gestion de
Propriétés de Choix pour le troisième trimestre de 2014 et de sa notice annuelle pour l'exercice en cours. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Kim Lee, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Planification et analyse, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : [phone], Courriel : [email protected]