La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix émettra des débentures non garanties de premier rang des séries C et D d'une valeur de 450 millions de dollars

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BRAMPTON, ON, le 3 févr. 2014 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement pour compte, des débentures non garanties de premier rang d'un montant en principal total de 450 millions de dollars (les « débentures ») de la Fiducie dans deux séries (« l'émission de débentures »).

L'émission de débentures est effectuée en vertu du prospectus préalable de base simplifié de Propriétés de Choix en date du 3 septembre 2013. Les modalités de l'émission de débentures seront décrites dans un supplément au prospectus daté du 3 février 2014, qui sera déposé auprès des organismes canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières de chaque province du Canada.

L'émission de débentures devrait être conclue le 6 février 2014.

L'émission de débentures comprend un montant en principal de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série C assorties d'une échéance de 7 ans et d'un coupon de 3,498 % par an ainsi qu'un montant en principal de 200 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série D assorties d'une échéance de 10 ans et d'un coupon de 4,293 % par an. Les débentures ont été provisoirement cotées « BBB » par DBRS Limited et devraient obtenir la même cote de Standard and Poor's Ratings Service. Les débentures auront un classement égal à toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.

Le produit net de l'émission de débentures sera utilisé par la Fiducie pour rembourser la dette existante et à des fins d'ordre général.

Les débentures sont offertes dans le cadre d'un placement pour compte codirigé par la Banque CIBC, RBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et BMO Marchés des capitaux.

Les débentures offertes n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 36,2 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 433 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et des supermarchés autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à une gestion immobilière active, à des acquisitions et à des projets d'aménagement. Le principal locataire de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus grand détaillant en alimentation au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca ainsi que le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix. Par conséquent, les résultats et les événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent, entre autres, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risques » du rapport de gestion du troisième trimestre 2013 de Propriétés de Choix daté du 8 novembre 2013. Sauf dans la mesure requise par la loi, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE : Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Kim Lee
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et
Planification et analyses financières
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
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