La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix émettra des débentures non garanties de premier rang des séries G et H d'une valeur de 350 millions de dollars

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TORONTO, le 1er mars 2016 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des débentures non garanties de premier rang de la Fiducie en deux séries pour un montant en principal total de 350 millions de dollars. L'émission comprend (i) un montant en principal total de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série G qui porteront intérêt au taux de 3,196 % par année et arriveront à échéance le 7 mars 2023 et (ii) un montant en principal total de 100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série H qui porteront intérêt au taux de 5,268 % par année et arriveront à échéance le 7 mars 2046 (les « débentures »).

Les débentures sont émises dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux. Sous réserve des conditions habituelles de clôture, l'émission devrait se conclure le 7 mars 2016.

Le produit net de l'émission des débentures sera affecté par la Fiducie au remboursement de la dette existante et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission est effectuée en vertu du prospectus préalable de base simplifié de Propriétés de Choix en date du 14 octobre 2015. Les modalités de l'émission seront décrites dans un supplément au prospectus, daté du 1^er mars 2016, qui sera déposé auprès des organismes canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières de chaque province du Canada.

La clôture de l'émission est assujettie à l'attribution aux débentures d'une cote minimale « BBB » assortie d'une perspective « stable » par DBRS Limited et d'une cote minimale « BBB » par Standard and Poor's Ratings Services. Les débentures auront égalité de rang avec tous les autres titres de créance non garantis de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnés.

Les débentures qui sont émises n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 41,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 519 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et une pharmacie, ainsi que des supermarchés et des pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille par des acquisitions rentables, des aménagements stratégiques et une gestion immobilière active. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw limitée, le plus grand détaillant au Canada. L'alliance solide de Propriétés de Choix avec Loblaw la place dans une position enviable pour une croissance future. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca ainsi que le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport annuel de 2015 et dans la notice annuelle pour l'exercice écoulé de Propriétés de Choix. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Kim Lee, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Planification et analyse, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : [phone]; courriel : [email protected]