La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, filiale de Les Compagnies Loblaw limitée, conclut son premier appel public à l'épargne de 400 M$ et son placement de débentures non garanties de premier rang de 600 M$

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BRAMPTON, ON, le 5 juill. 2013 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (« Loblaw » ou la « Société ») (TSX:L) a annoncé aujourd'hui que la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « FPI ») (TSX:CHP.UN) a conclu un premier appel public à l'épargne de parts de fiducie (les « parts »), d'une valeur de 400 millions de dollars, ainsi qu'un placement concomitant de débentures non garanties de premier rang d'un capital global de 600 millions de dollars. Propriétés de Choix a également conclu la vente de parts d'une valeur de 200 millions de dollars à George Weston limitée (actionnaire majoritaire de Loblaw). Dans la foulée, Loblaw a vendu indirectement un portefeuille de 425 propriétés (le « Portefeuille immobilier ») à Propriétés de Choix pour un prix total d'environ 7 milliards de dollars.

À la clôture, Loblaw détenait une participation effective d'environ 83,1 % dans Propriétés de Choix (ou d'environ 81,7 % si l'option de surallocation est exercée en totalité) sur une base entièrement diluée dans Propriétés de Choix au moyen de ses 21 500 000 parts et de toutes les parts de la Société en commandite de catégorie B de Choice Properties Limited Partnership (la « Société en commandite »), qui sont économiquement équivalentes à des parts et échangeables avec celles-ci. De plus, Loblaw détient toutes les parts en circulation de catégorie C de la Société en commandite et a reçu un capital global de 2,6 milliards de dollars de billets à ordre de la Société en commandite, duquel 600 millions de dollars ont été remboursés à la date de clôture à partir du produit du placement des débentures non garanties de premier rang de la FPI.

Le Portefeuille immobilier représente une superficie brute de location d'environ 3,3 millions de mètres carrés (35,3 millions de pieds carrés), qui comprend 415 immeubles commerciaux, un complexe de bureaux et neuf entrepôts. Il constitue environ 75 % du portefeuille immobilier de Loblaw. À la clôture, Loblaw détenait par conséquent un parc immobilier commercial représentant une superficie brute totale de location d'environ 1 115 000 mètres carrés (12 millions de pieds carrés). Loblaw a avisé la FPI de son intention, sous réserve de la conjoncture, de lui vendre la majeure partie de ses propriétés restantes au cours des dix prochaines années.

Loblaw sera le principal locataire de la FPI pour ce qui est de l'avenir prévisible. À la clôture, Loblaw représentait environ 91,2 % du loyer minimum annuel de base de la FPI et 88,3 % de la superficie brute de location de celle-ci.

À propos de Les Compagnies Loblaw limitée
Filiale de George Weston limitée, Les Compagnies Loblaw limitée est le plus grand détaillant en alimentation au Canada et l'un des plus importants fournisseurs de produits pharmaceutiques, de marchandise générale, ainsi que de produits et services financiers. Loblaw est l'un des plus gros employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 134 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 1 000 magasins détenus par la société et franchisés partout au pays. De par la diversité des bannières qui forment son portefeuille, Loblaw s'engage à offrir aux consommateurs canadiens une vaste gamme, toujours plus étendue et populaire, de produits et de services qui répondent aux besoins des ménages canadiens au quotidien. Loblaw est réputée pour la qualité, l'innovation et les prix avantageux des produits d'alimentation qu'elle offre aux consommateurs. La Société propose le programme de marques contrôlées (privé) le plus solide du Canada, y compris les marques exclusives le Choix du Président^MD, sans nom^MD et Joe Fresh^MD. Elle offre aussi les Services financiers le Choix du Président^MD ainsi que les programmes de fidélisation des points PC^MD et PC Plus^MC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Loblaw à www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loblaw. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'évolution de la conjoncture économique et boursière, et d'autres risques et incertitudes présentés dans les documents que la Société dépose auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières de temps à autre, y compris dans la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel 2012 ‒ Revue financière de la société ». Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE : Les Compagnies Loblaw Limitée

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