TORONTO, le 18 févr. 2014 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2.811 % dont le capital s'élèvera à 500 millions de dollars et venant à échéance le 21 février 2024 (les « débentures »). Manufacturers prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 13 décembre 2013.
« Nos activités de financement tiennent compte de nos besoins de refinancement futurs, qui pourraient dépasser les 3 milliards de dollars au cours des 12 à 20 prochains mois. Nous avons profité des marchés favorables pour émettre des titres d'emprunt subordonnés », a indiqué Steve Roder, vice-président directeur principal et chef des finances.
Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 2.811 % pendant cinq ans puis à un taux de 0.80 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures viennent à échéance le 21 février 2024.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, Manufacturers pourra racheter les débentures, en tout ou en partie, à compter du 21 février 2019 moyennant un prix de rachat correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le rachat. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manufacturers émises à l'occasion et en circulation.
Les débentures seront entièrement garanties sans condition par la Société Financière Manuvie, sur une base subordonnée, quant au paiement du capital, de la prime, le cas échéant, des intérêts et du prix de rachat, le cas échéant.
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marché des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD et composé de Marchés mondiaux CIBC, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia, Bank of America Merrill Lynch, Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières HSBC, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Canaccord Capital, Valeurs mobilières Desjardins et Placements Manuvie. Le placement devrait être conclu le 21 février 2014.
Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de la Financière Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes de la Financière Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 décembre 2013, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 599 milliards de dollars canadiens (563 milliards de dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.
SOURCE : Société Financière Manuvie
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