La Financière Sun Life annonce le lancement d'un outil d'analyse des besoins
financiers à l'avant-garde de l'industrie
L'Analyste financier permet d'offrir une planification axée sur le client
WATERLOO, ON, le 16 mars /CNW/ - La Financière Sun Life, en partenariat avec Emerging Information Systems Inc. (EISI), a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Analyste financier SunVision, un outil d'analyse des besoins financiers novateur qui permet de produire à l'intention des clients des présentations simplifiées et interactives. Cet outil transformera la façon dont les conseillers du réseau de carrière de la Financière Sun Life servent les clients.
L'Analyste financier SunVision vient appuyer le processus de détermination des besoins des clients au moyen d'une analyse exhaustive des besoins financiers, auquel tient la Financière Sun Life, et il offre des options pour répondre aux besoins établis. La souplesse de cet outil permet également aux clients d'examiner un ou plusieurs volets d'un plan global, comme les REER ou l'assurance-santé par exemple, ou le plan financier dans son ensemble. Grâce à l'Analyste financier SunVision, les conseillers pourront produire à l'intention des clients des présentations conviviales qui simplifieront la planification.
"L'Analyste financier SunVision consolidera davantage la relation entre les conseillers et les clients", affirme Vic Kazazian, vice-président principal, réseau de carrière, Financière Sun Life Canada. "C'est un outil d'analyse des besoins financiers à l'avant-garde de l'industrie grâce auquel nos conseillers pourront avoir avec les clients des entretiens visant à aider ces derniers à atteindre la sécurité financière à toutes les étapes de leur vie."
L'Analyste financier SunVision comporte de nombreux avantages pour les
clients :
- Interactif : Outil hautement interactif qui simplifie la cueillette
des données et permet au client de participer au processus de
planification
- Instructif : Aide à renseigner les clients afin qu'ils comprennent
les produits qu'ils achètent et puissent prendre des décisions
éclairées
- Approche globale : Capacité pour les clients de voir tous leurs
besoins au même endroit afin que les lacunes puissent être décelées
et comblées
- Rapports attrayants : Production de rapports attrayants, faciles à
lire et adaptés à la situation particulière du client
- Relation client-conseiller : Présentations simplifiées permettant aux
clients de travailler directement avec les conseillers pour
comprendre et concevoir leur plan
- Suivi : Favorise le suivi constant du plan du client pour refléter
ses besoins à différentes étapes de la vie.
"L'Analyste financier SunVision fournit au client un portrait global de sa situation financière. Le conseiller peut ainsi l'aider à analyser ses besoins financiers et à élaborer des solutions", souligne Denis Trudelle, conseiller de la Sun Life à Québec. "L'Analyste financier SunVision va encore plus loin que tout ce qui est présentement disponible et les clients sont vraiment impressionnés par les résultats obtenus. Avec l'Analyste financier SunVision, nous répondons à un besoin exprimé depuis longtemps par nos clients."
Le programme NaviPlan d'EISI constitue la base de l'Analyste financier SunVision, qui a été adapté pour répondre aux besoins des clients de la Financière Sun Life. EISI et la Financière Sun Life ont travaillé de concert en vue de créer un outil qui permet aux conseillers et aux clients de la Financière Sun Life d'explorer des solutions en collaboration, d'établir de bonnes relations, d'amorcer la discussion et de comprendre les besoins et les priorités. Les fonctionnalités de présentation avancées de cet outil aident à orienter la conversation entre le client et le conseiller et placent les besoins du client au coeur de chaque entretien.
"L'Analyste financier SunVision est un outil très précieux pour la Financière Sun Life", indique le docteur Mark Evans, président et chef de la direction, EISI. "Le partenariat solide que nous avons formé avec la Financière Sun Life nous a permis de mettre au point un logiciel grandement innovateur qui aidera à renforcer les affaires du conseiller. Nous sommes d'avis que cet outil constitue une nouvelle norme pour l'industrie et qu'il consolidera sans aucun doute la relation entre le conseiller et le client."
Pour obtenir davantage d'information à propos de l'Analyste financier SunVision, voyez notre vidéo sur le témoignage d'un conseiller sur l'Analyste financier*. Pour voir d'autres vidéos de la Financière Sun Life, rendez-vous sur http://www.youtube.com/sunlifefinancial.
*Utiliser l'adresse URL suivante si le lien ci-dessus ne fonctionne pas :
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 décembre 2009, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 433 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole "SLF".
Renseignements: pour les médias: Jean-Daniel Hamelin, Directeur, relations publiques et communications, Financière Sun Life, Tél.: (514) 866-3589, [email protected]
Partager cet article