La flambée du pétrole propulse les fonds d'actions canadiennes en avril 2018, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 2 mai 2018 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements du mois d'avril 2018 pour ses 47 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Vingt-trois des 47 indices ont augmenté pendant le mois, dont neuf de plus de 1 %.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour avril 2018 :

• Les fonds de la catégorie Actions énergétiques ont de nouveau été les plus performants. L'indice de fonds Morningstar Actions énergétiques a continué sur sa lancée, affichant une hausse de 10,6 % en avril, après celle de 3,1 % affichée en mars, et prenant la tête du palmarès des 47 Indices de fonds Morningstar Canada. La reprise des fonds de cette catégorie a été alimentée par l'augmentation du prix du pétrole brut, qui est passé d'un creux de près de 60 $US au début de mars à près de 69 $US à la fin d'avril. L'indice de fonds Actions de ressources naturelles, dont les fonds qui le constituent détiennent aussi une forte participation dans les actions énergétiques, était le deuxième plus performant en avril, affichant une hausse de 6,0 %.  
• Après avoir commencé 2018 avec trois mois consécutifs dans le rouge, les fonds diversifiés d'actions canadiennes ont produit des résultats positifs en avril, alimentés par leur forte participation au secteur de l'énergie. Mais alors que le sous-indice plafonné de l'énergie S&P/TSX a connu une hausse de 12,3 % pendant le mois, les deux autres grands secteurs de l'économie canadienne, à savoir les services financiers et les matériaux, ont tous deux augmenté de moins de 1 %. Par conséquent, l'Indice composé S&P/TSX a produit un rendement total modéré de 1,8 % en avril. Le meilleur indice de fonds d'actions canadiennes a été celui qui piste la catégorie Actions de PME canadiennes, en hausse de 1,9 % en avril, suivi par Actions canadiennes, Actions de PME en majorité canadiennes et Actions en majorité canadiennes, en hausse respectivement de 1,6 %, 1,4 % et 1,1 %.
• L'Indice de fonds Morningstar Actions européennes a fourni le troisième meilleur rendement avec un gain de 2,1 %. Les actions d'Europe ont produit de solides rendements le mois dernier, les grands indices boursiers de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni ayant chacun gagné entre 4% et 7%. Toutefois, la montée du prix du pétrole s'est traduite par une appréciation du dollar canadien par rapport à plusieurs devises mondiales, dont des gains de 2,3 % et 2,6 % par rapport à l'euro et la livre, respectivement, ce qui a tempéré les gains boursiers pour les fonds canadiens.
• Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a enregistré un rendement total de 0,4 % en avril, mais pour les investisseurs canadiens, ce modeste gain a été contrebalancé par l'appréciation de 0,5 % du dollar canadien par rapport au dollar américain, occasionnant une baisse de 0,1 % pour l'indice de fonds qui piste la catégorie Actions américaines. L'indice de fonds Actions de PME américaines a connu une baisse de 0,3 % alors que l'indice de fonds Actions mondiales, dont les fonds détiennent en moyenne plus de la moitié de leurs actifs dans des actions américaines, a été en hausse de 0,1 % pendant le mois.
• La catégorie de fonds d'actions la moins performante fut Actions des marchés émergents, accusant une baisse de 2,0 %. Ce déclin provenait surtout des effets de change, puisque les marchés boursiers en Amérique latine et dans la majeure partie de l'Asie ont affiché des résultats positifs. Les autres indices de fonds d'actions dans le rouge incluent Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon, Actions d'Asie-Pacifique et Actions de la Grande Chine, en baisse de 1,8 %, 0,8 % et 0,7 % respectivement.
• En avril, Morningstar a incorporé trois nouvelles catégories de fonds à revenu fixe dans sa méthodologie d'évaluation de la performance des fonds, ainsi qu'une redéfinition des catégories à revenu fixe existantes, en accord avec le Comité canadien de normalisation des fonds d'investissement.  Durant leur premier mois d'analyse, les nouveaux indices de fonds qui pistent les catégories Revenu fixe de sociétés canadiennes et Revenu fixe de sociétés mondiales ont reculé de 0,6 %, et l'indice Revenu fixe des marchés émergents de 2,3 %.

Pour consulter le rapport complet sur les données de rendement préliminaires Morningstar pour les fonds canadiens en avril 2018, veuillez visiter https://goo.gl/xJunSL.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

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Morningstar, Inc. est une filiale canadienne de la société de Chicago Morningstar, Inc., chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 201 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2018. La société est implantée dans 27 pays.

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