La GTAA procède à l'émission de billets échéant le 1er juin 2037

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS ET IL N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES./

TORONTO, le 29 mars 2018 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à une émission de billets de 3,26 % d'une valeur de 500 millions de dollars échéant le 1^er juin 2037 (garantis), de série 2018-1 (les « billets ») à titre de placement privé (l'« émission ») en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le produit net de l'émission sera utilisé aux fins de financement partiel du rachat de billets à moyen terme de 5,96 %, d'une valeur de 522 millions de dollars, échéant le 20 novembre 2019 (garantis), de série 2009-1 (les « billets de 2009 ») de la GTAA. Le solde du capital restant et les intérêts courus sur les billets de 2009 ont été remboursés au moyen d'emprunts à court terme et des flux de trésorerie de la GTAA. Les agents principaux conjoints pour cette émission étaient RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., et les cogestionnaires pour l'émission étaient Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson (« Toronto Pearson »). Par son trafic de 47,1 millions de passagers en 2017, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport en importance en Amérique du Nord au chapitre du nombre total annuel de passagers internationaux. Toronto Pearson est une plaque tournante des déplacements de particuliers et du transport de biens vers des destinations partout au pays, sur le continent et dans le monde. La GTAA continue de miser sur le statut de passerelle internationale de l'Aéroport Toronto Pearson, en rehaussant l'expérience et la sécurité des clients et en contribuant au succès de sociétés aériennes, qui sont nos partenaires, et des économies régionale et nationale.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente des billets aux États-Unis. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, sauf dans le cadre d'une exemption d'une telle inscription.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

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