La Société de Gestion AGF Limitée fait l'acquisition d'Acuity

TORONTO, le 30 nov. /CNW/ - AGF et Acuity ont annoncé conjointement aujourd'hui que La Société de Gestion AGF Limitée a signé une convention d'achat définitive afin de faire l'acquisition de la totalité d'Acuity Funds Ltd. et d'Acuity Investment Management Inc. portant ainsi l'actif géré d'AGF à plus de 51 milliards $.

On s'attend à ce que cette transaction qui s'élève à 325 millions $ soit complétée le ou vers le 1^er février 2011 et cette dernière est assujettie à une approbation par les autorités de réglementation. En vertu des modalités et conditions de cet accord, les actionnaires d'Acuity recevront une combinaison d'une contrepartie en argent comptant (60 %) et des actions de catégorie B sans droit de vote AGF (40 %). Une portion sera assujettie à un report et payée au cours des trois années qui suivront. De plus, une partie du prix d'achat sera ajustée en fonction de l'actif géré.

AGF est une des principales sociétés de gestion de placements indépendantes au pays, avec un actif géré de 44 milliards $, celui-ci passant à plus de 51 milliards $ suite à cette acquisition. Le nouvel ensemble d'éléments d'actif sera divisé de manière presque égale entre l'actif géré au détail et celui des investisseurs institutionnels, ce qui reflète la stratégie en cours de cette société visant à la fois la diversification et la croissance de son actif géré. Acuity, une firme qui est un chef de file de la gestion des placements, gère actuellement un actif de quelque 7,4 milliards $ pour des investisseurs au détail, des investisseurs institutionnels et une clientèle de personnes fortunées.

« Nous sommes très enthousiastes à l'égard de cette acquisition qui vient renforcer notre position en tant qu'une des principales sociétés de gestion de placements indépendantes au Canada, a déclaré Blake C. Goldring, président du conseil et chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée. En cette ère de consolidation dans notre secteur, nous avons fait la preuve de notre capacité d'augmenter la taille de notre entreprise. Nous nous sommes de plus fermement engagés à rehausser notre présence sur le marché au pays et à l'échelle internationale en étant à l'affût d'occasions de croissance organique ou stratégiques. »

« Nous avons choisi d'unir nos forces compte tenu de l'impressionnant historique des résultats d'Acuity et de son engagement de longue date en matière d'excellence pour la gestion de placements à la fois au détail et dans le domaine des placements pour les investisseurs institutionnels », a ajouté Blake Goldring.

Celui-ci a poursuivi en soulignant que cette acquisition cadre parfaitement avec les points forts d'AGF et ses priorités sur le plan stratégique et qu'elle viendra diversifier plus encore les capacités en gestion de placements de la firme tout en tirant parti de ses compétences dans de multiples canaux de distribution.

« Nous sommes heureux de joindre les rangs d'AGF dont la famille partage avec nous les valeurs d'indépendance, d'intégrité et d'innovation. AGF a une image de marque réputée au Canada et une portée d'envergure vraiment mondiale et elle possède le même esprit d'entreprise et la même approche disciplinée par rapport à la gestion des placements que nous », a déclaré Ian O. Ihnatowycz, fondateur, président et chef de la direction d'Acuity. Il est prévu que celui-ci joigne le conseil d'administration d'AGF après la clôture de la transaction.

« Étant nous aussi une firme de gestion de placements indépendante comptant plus de vingt ans dans le secteur, nous sommes fiers de nos succès dans le passé et très enthousiastes envers les occasions de croissance et la synergie qui s'offrent à nous en joignant les rangs d'AGF », a ajouté Ian Ihnatowycz.

L'équipe des gestionnaires de portefeuilles d'Acuity demeurera la même. Le style d'investissement éprouvé de grande qualité, la philosophie et le processus d'investissement que la clientèle d'Acuity ont su apprécier dans le passé demeureront les mêmes. Ces facteurs sont conçus afin d'assurer la continuité à long terme de la gestion des mandats des clients. Les membres de l'équipe des gestionnaires de portefeuilles d'Acuity seront aussi des actionnaires importants d'AGF et feront l'objet de mesures d'incitation et de rémunération différée à long terme afin que les résultats qu'ils obtiennent pour les investisseurs soient leur centre d'attention.

Les investisseurs au détail d'AGF bénéficieront aussi d'un choix accru avec l'ajout de l'excellente gamme de produits de titres à revenu et équilibrés d'Acuity. Ces catégories d'actif intéressent tout particulièrement les investisseurs et receuillent des volumes d'affaires élevés dans le secteur du placement. Sur le plan de la clientèle institutionnelle, l'offre d'Acuity en mandats de titres boursiers, en mandats de titres à revenu fixe traditionnels, en mandats équilibrés et en mandats en fonction du développement durable viendront aussi aider à soutenir les avancées d'AGF dans ces domaines.

« Lorsque nous effectuons des acquisitions stratégiques, nous nous concentrons sur des sociétés offrant de la valeur ajoutée à toutes leurs parties prenantes, a dit Blake Goldring. Nous sommes confiants que cette opération viendra appuyer notre objectif d'aider les investisseurs à réussir. »

Conférence téléphonique

AGF organisera une conférence téléphonique afin de commenter cette transaction aujourd'hui à 11 heures (heure de l'Est). Une webémission audio en direct et de la documentation d'appoint sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web d'AGF au www.agf.com ou à http://bellwebcasting.ca/audience/index.asp?eventid=88863771. On pourra aussi avoir accès à cette conférence téléphonique en composant le 1-888-789-9572 (code d'accès : 2322060). La webémission de cet échange archivée en totalité, de même que la documentation d'appoint sera disponible au moyen du même hyperlien pour la diffusion sur le Web à compter de 17 heures (heure de l'Est).

Scotia Capitaux agit en tant que conseiller financier exclusif d'AGF et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit en tant que conseiller juridique d'AGF. Cormark Securities Inc. agit en tant que conseiller financier exclusif d'Acuity et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) agit en tant que conseiller juridique d'Acuity.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société canadienne de solutions de placement de premier ordre avec des bureaux à travers le Canada et des filiales dans le monde entier. La gamme de produits et services d'AGF comprend un groupe diversifié de fonds communs de placement primés, les portefeuilles Éléments AGF, le programme d'actif géré Harmony, les services offerts aux comptes institutionnels et aux clients privés et les CPG, prêts et prêts hypothécaires de Fiducie AGF. Avec un actif géré d'environ 44 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet d'Acuity

Fondée en 1990 par Ian O. Ihnatowycz, Acuity gère actuellement un actif de 7,4 milliards $ au nom de ses investisseurs au détail et institutionnels qui comprennent des caisses de retraite, des fondations et des fonds en dotation. Acuity propose une gamme complète de fonds communs de placement, de fonds en gestion commune, de sociétés d'investissement à capital fixe et de portefeuilles en gestion commune (Alpha), de même que des comptes en gestion distincte. Acuity a souvent été reconnue dans le passé pour ses excellents résultats avec l'ensemble de ses stratégies d'investissement pour lesquelles cette firme a acquis à long terme un historique enviable.

Renseignements:

Les représentants des médias sont invités pour plus de détails à communiquer avec le Service des relations avec les médias et des relations publiques d'AGF :

Lucy Becker      
Vice-présidente  
416-865-4284, [email protected]

Karen Archer
Directrice des relations avec les médias
416-865-4295, [email protected]

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée et les analystes sont invités pour plus de détails à communiquer avec les personnes suivantes :

Robert J. Bogart, CPA
Vice-président principal et directeur des finances
416-865-4264, [email protected]

Deirdre Neary
Directrice, Relations avec les investisseurs
416-815-6268, [email protected]