La Société Financière Manuvie annonce le privilège de conversion d'actions privilégiées de catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux révisable

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 17 mai 2016 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat sur les 8 000 000 d'actions privilégiées de catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les « actions privilégiées de série 3 ») (TSX : MFC.PR.F) actuellement en circulation, le 19 juin 2016. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus du 7 mars 2011 visant l'émission des actions privilégiées de série 3 (le « prospectus »), les porteurs d'actions privilégiées de série 3 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en actions privilégiées de catégorie 1, série 4, à dividende non cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions privilégiées de série 4 »), à raison de une action pour une, le 20 juin 2016. Cette date correspond au premier jour ouvrable suivant la date de conversion prévue dans le prospectus, soit le 19 juin 2016, qui tombe un dimanche. Les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 3 recevront un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en actions privilégiées de série 4, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 3. Ils ne seront pas obligés de convertir une partie ni la totalité de leurs actions. Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 3 en actions privilégiées de série 4 à la date prévue conserveront leurs actions privilégiées de série 3, sauf si elles sont converties automatiquement conformément aux conditions ci‑dessous.

Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions suivantes : i) si, après le 6 juin 2016, Manuvie détermine qu'il restera moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 3 en circulation le 20 juin 2016, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 4 le 20 juin 2016, et à l'inverse ii) si, après le 6 juin 2016, Manuvie détermine qu'il y aura moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 4 en circulation le 20 juin 2016, aucune action privilégiée de série 3 ne sera convertie en action privilégiée de série 4. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits concernés au plus tard le 13 juin 2016.

Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de série 3 pendant la période de cinq ans débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 19 juin 2021 et aux actions privilégiées de série 4 pendant la période de trois mois débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 19 septembre 2016 seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 24 mai 2016. Manuvie informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 3 des taux de dividendes.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 3 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire avant 17 h (HE) le 6 juin 2016. Veuillez adresser toute question sur la conversion à l'agent comptable des registres et agent des transferts de Manuvie, la Société de fiducie CST, au 1 800 387‑0825.

Sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de série 3, en totalité ou en partie, le 19 juin 2021 et le 19 juin tous les cinq ans par la suite et pourra racheter les actions privilégiées de série 4, en totalité ou en partie, après le 20 juin 2016.

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription en bourse des actions privilégiées de série 4, en vigueur à la conversion. Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les actions privilégiées de série 4 seront négociées à la TSX sous le symbole boursier « MFC.PR.P ».

Les actions privilégiées de série 3 et les actions privilégiées de série 4 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients. À la fin de mars 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 904 milliards de dollars canadiens (697 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,9 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur le Web aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Questions des médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Robert Veloso, Manuvie, 416 852-8982, [email protected]