en dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC
SEHK : 945
TORONTO, le 27 nov. 2012 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées de catégorie 1, série 11, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 11 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 8 millions d'actions privilégiées de série 11 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 200 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers codirigé par la Banque Scotia, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD inc. On prévoit que les actions privilégiées de série 11 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L'offre devrait être conclue le 4 décembre 2012. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 18 juillet 2012.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 11 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 4,00%, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, pendant la période se terminant le 19 mars 2018. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 2,61 %.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 11 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1, série 12, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 12 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 mars 2018 et le 19 mars aux cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 12 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 2,61 %.
Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de dettes arrivant à échéance et des investissements dans les filiales.
« Nos activités de financement tiennent compte de nos besoins de refinancement futurs. Nos avons profité des marchés favorables pour émettre des actions privilégiées », a indiqué Steve Roder, vice-président directeur principal et chef des finances.
Les actions privilégiées de série 11 et les actions privilégiées de série 12 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de la Financière Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Elle célèbre en 2012 son 125e anniversaire et continue d'offrir des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour appuyer ses clients dans leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 30 septembre 2012, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 515 milliards de dollars canadiens (523 milliards de dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.
SOURCE : Société Financière Manuvie
Communications avec les médias
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