TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le 11 août 2014 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées de catégorie 1, série 17, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 17 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 10 millions d'actions privilégiées de série 17 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 250 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers codirigé par Scotia Capitaux inc., RBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD inc. On prévoit que les actions privilégiées de série 17 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L'offre devrait être conclue le 15 août 2014. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 23 juin 2014.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 17 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 3.90 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, pendant la période initiale se terminant le 19 décembre 2019. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 2.36 %.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 17 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1, série 18, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 18 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 décembre 2019 et le 19 décembre aux cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 18 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 2.36 %.
Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour financer une partie du rachat proposé d'actions privilégiées de catégorie 1, série 1, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 1 ») le 19 septembre 2014.
Les actions privilégiées de série 17 et les actions privilégiées de série 18 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
Mise en garde au sujet des déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet de la proposition de rachat par Manuvie des actions privilégiées de série 1, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Bien que, selon nous, les prévisions ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les déclarations prospectives en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'elles supposent. Les déclarations prospectives étant fondées sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'elles expriment explicitement ou implicitement. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées, notons entre autres la conjoncture commerciale et économique. De plus amples renseignements sur les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées se trouvent dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et dans d'autres documents que nous avons émis et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Nous ne nous engageons pas à réviser nos déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.
À propos de Manuvie
Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes de Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 30 juin 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 637 milliards de dollars canadiens (597 milliards de dollars américains). Son groupe de sociétés exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.
SOURCE : Société Financière Manuvie
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