En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 12 févr. 2018 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie 1, série 25 (« actions privilégiées de série 25 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 10 millions d'actions privilégiées de série 25 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 250 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des Capitaux, La Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. On prévoit que ces actions seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. Manuvie a également accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter au même prix 2 millions d'actions privilégiées de série 25 additionnelles. Cette option peut être exercée en tout ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture du placement. Le produit brut du placement s'élèvera à 300 millions de dollars si cette option était exercée en totalité. La clôture du placement devrait avoir lieu le 20 février 2018. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 15 décembre 2017.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 25 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 4,70 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, à compter de la période initiale se terminant le 19 juin 2023. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 2,55 %.
Les porteurs d'actions privilégiées de série 25 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie 1, série 26 (« actions privilégiées de série 26 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 juin 2023 et le 19 juin tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 26 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 2,55 %.
Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le financement du remboursement récemment annoncé des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,819 % en circulation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et échéant le 26 février 2023 dont le capital s'élève à 200 millions de dollars.
Les actions privilégiées de série 25 et les actions privilégiées de série 26 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le compte de celle-ci, à moins d'être inscrites ou dûment dispensées de l'inscription. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce principalement ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et de Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 34 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 31 décembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 040 milliards de dollars (829,4 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 26,7 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie
Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie (Toronto), 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie (Toronto), 416 852-8982, [email protected]
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