La Société Financière Manuvie annonce qu'elle accroît le nombre d'actions privilégiées émises

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 26 nov. 2014 /CNW/ - En raison de la forte demande des investisseurs, la Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle porterait à 10 millions le nombre d'actions privilégiées de catégorie 1, série 19, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 19 ») qu'elle offre au Canada dans le cadre de l'appel public à l'épargne qui a déjà été annoncé. Le produit brut de l'émission s'élève dorénavant à 250 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers codirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC et RBC Marché des capitaux. On prévoit que les actions de série 19 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L'offre devrait être conclue le 3 décembre 2014. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 23 juin 2014.

Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Les actions privilégiées de série 19 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Elle exerce ses activités sous le nom John Hancock aux États-Unis et sous le nom Manuvie ailleurs dans le monde. Elle offre à ses clients des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour les appuyer dans leurs décisions financières importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. La Société propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 30 septembre 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 663 milliards de dollars canadiens (591 milliards de dollars américains).

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE : Société Financière Manuvie

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