La Société Financière Manuvie annonce qu'elle accroît le nombre d'actions privilégiées qu'elle émettra

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en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 16 févr. 2016 /CNW/ - En raison de la forte demande des investisseurs, la Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle porterait à 16 millions le nombre d'actions privilégiées de catégorie 1, série 21, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 21 ») qu'elle offrira au Canada dans le cadre de l'appel public à l'épargne qui a déjà été annoncé. Le produit brut de l'appel public à l'épargne s'élève dorénavant à 400 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers dirigé par RBC Marché des capitaux, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD inc. On prévoit que les actions privilégiées de série 21 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L'offre devrait être conclue le 25 février 2016.

Manuvie a également accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter au même prix jusqu'à 1 millions d'actions privilégiées de série 21 additionnelles. Cette option peut être exercée en tout ou en partie jusqu'à 30 jours après la conclusion de l'opération, dans le but de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant. Si cette option était exercée en totalité, le produit brut maximal de l'émission serait de 425 millions de dollars. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 17 décembre 2015.

Elle prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Les actions privilégiées de série 21 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant‑gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États‑Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients. À la fin de décembre 2015, son actif géré et administré se chiffrait à 935 milliards de dollars (676 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,6 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États‑Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur Internet aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie, 416 852-8982, [email protected]