| en dollars canadiens, sauf indication contraire | TSX/NYSE/PSE : MFC | SEHK : 945 |
TORONTO, le 22 févr. 2012 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'émission de 10 millions d'actions de catégorie 1 à dividende non cumulatif de série 7 et à taux révisable (les « actions privilégiées de série 7 ») au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 250 millions de dollars.
Le preneur ferme retenu pour l'émission était un syndicat de courtiers en valeurs mobilières codirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. Les actions privilégiées de série 7 sont négociées à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole boursier « MFC.PR.H. ».
Les actions privilégiées de série 7 ont été émises en vertu d'un supplément de prospectus daté du 14 février 2012 qui se rapporte au prospectus préalable de base simplifié de Manuvie daté du 3 septembre 2010.
Les actions privilégiées de série 7 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée United States Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de la Financière Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Elle célèbre en 2012 son 125e anniversaire et continue d'offrir des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour appuyer ses clients dans leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 décembre 2011, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 500 milliards de dollars canadiens (491 milliards de dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.
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