La Standard Life au Canada continue de progresser au cours du troisième trimestre

Remarque : Tous les chiffres sont fondés sur les normes IFRS (Normes internationales d'information financière) et sont en dollars canadiens. Sauf indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport à la période correspondante de 2013.

• Primes et dépôts en hausse de 19 % pour se chiffrer à 1,7 milliard $
• Actif total administré en hausse de 8 % pour s'établir à 52.1 milliards $
• Ratio de solvabilité à 229 %

MONTRÉAL, le 29 oct. 2014 /CNW Telbec/ - La Financière Standard Life inc. (« Standard Life ») a déclaré aujourd'hui une augmentation de 19 % des primes et des dépôts de sa filiale d'assurance, lesquels s'établissent à 1,7 milliard $ pour le troisième trimestre de 2014 (2013 : 1,4 milliard $). Ce rendement s'explique essentiellement par les très bons résultats des fonds de placement individuels, qui se sont améliorés de 38 % par rapport à la même période l'an dernier. 

L'actif administré a progressé de 8 % depuis le 31 décembre 2013 pour s'établir à 52,1 milliards $ (Déc. 2013 : 48 milliards $), en raison des ventes nettes élevées de fonds de placement individuels et des fluctuations positives du marché.

Le président, Charles Guay, a déclaré : « Notre rendement résulte du maintien de notre engagement à offrir un service et des solutions de premier plan à nos clients et partenaires. Pour la troisième année consécutive, nous nous classons au premier rang des ventes nettes dans le secteur des fonds distincts, et notre actif sous gestion a atteint le cap des 6 milliards $ pendant le trimestre. »

« Nous avons également continué de mettre l'accent sur les besoins propres aux PME. D'ailleurs, de plus en plus de PME et leurs courtiers choisissent notre solution Prêt-à-retraite. Nous avons également connu beaucoup de succès avec le lancement cet été de notre régime volontaire d'épargne-retraite au Québec, et avons récemment lancé notre régime de pension agréé collectif fédéral », a ajouté M. Guay.

Dans l'ensemble, les primes et les dépôts des produits individuels ont augmenté de 41 % pour se chiffrer à 664 millions $ (2013 : 471 millions $) au troisième trimestre. La croissance est principalement attribuable au succès continu des fonds distincts individuels qui ont connu une croissance de 30 %, se chiffrant à 416 millions $ (2013 : 320 millions $).

Les ventes de fonds communs de placement sont en hausse de 77 % pour s'établir à 115 millions $ (2013 : 65 millions $) au troisième trimestre. Cette croissance s'explique en partie par la popularité des fonds mondiaux lancés en 2013, comme le Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu et le Fonds de revenu mensuel US.

Dans l'ensemble, les primes et dépôts des produits d'épargne-retraite collectifs ont augmenté de 10 % pour atteindre 782 millions $ (2013 : 725 millions $). Les activités des régimes à cotisations déterminées, principal secteur d'activité, ont progressé de 10 % pour s'établir à 623 millions $ (2013 : 566 millions $). La nouvelle approche de la Standard Life visant à aider les clients à planifier leur retraite par l'intermédiaire du Centre de services financiers des participants donne également des résultats positifs.

Les primes des produits d'assurances collectives et de gestion de l'invalidité ont augmenté de 3 % pour atteindre 180 millions $ (2013 : 174 millions $), tirant parti de l'amélioration des services de gestion des médicaments et des capacités des nouveaux services en ligne à l'intention des clients.

Maintien de la situation solide du capital

La Compagnie d'assurance Standard Life du Canada, principale filiale d'exploitation de la Financière Standard Life inc., a déclaré un ratio de solvabilité élevé de 229 % (juin 2014 : 232 %) à la fin septembre 2014.

Perspectives

Le 3 septembre 2014, Standard Life plc a annoncé qu'elle a signé une entente visant à vendre ses activités canadiennes, comprenant la Financière Standard Life inc., à Manuvie. Cette transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2015, sous réserve, entre autres, de l'approbation de certains organismes de réglementation canadiens. Les actionnaires de Standard Life plc ont approuvé la vente le 3 octobre dernier.

La Standard Life continue de servir ses clients au Canada et les aide à envisager leur avenir financier avec confiance et optimisme.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives concernant les plans, les objectifs et les attentes actuels de la Standard Life à l'égard des conditions financières, du rendement, des résultats, de la stratégie et des objectifs futurs. Les déclarations contenant les termes « croit », « a l'intention de », « s'attend à ce que », « planifie », « cherche à » et « prévoit » et tous les mots ayant un sens comparable sont des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives comportent des risques et de l'incertitude, car elles se rapportent à des événements futurs et à des circonstances indépendantes de la volonté de la Standard Life. Par conséquent, la situation financière, le rendement et les résultats réels de la Standard Life peuvent différer substantiellement des plans, objectifs et attentes exposés dans les déclarations prospectives. La société décline toute responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou d'autres déclarations prospectives qu'elle pourrait faire.

Notes aux rédacteurs

1. Le total des primes et des dépôts déclaré au troisième trimestre de 2014 comprend les primes et les dépôts générés par les polices individuelles d'assurance vie vendues avant 2012. La Compagnie d'assurance Standard Life du Canada a cessé de vendre des polices individuelles d'assurance vie et d'assurance maladies graves en 2012, mais elle continue d'offrir les services liés à son portefeuille d'assurance vie en vigueur.
2. Les primes et dépôts ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Standard Life tient compte des dépôts provenant des fonds distincts et des fonds communs de placement et des primes équivalentes des régimes services administratifs seulement (SAS).
3. Selon Morningstar (août 2014), le Fonds de revenu mensuel US a généré un rendement situé dans le premier quartile sur une période de 12 mois en affichant un rendement de 18,7 %. Ce fonds investit dans des actions américaines, des titres d'emprunt américains et des FPI américaines.
4. Conformément à la réglementation des valeurs mobilières au Royaume-Uni, Standard Life plc publie des résultats d'exploitation et des rapports intermédiaires pour les périodes de trois mois se terminant le 31 mars, et de neuf mois se terminant le 30 septembre. Elle publie des résultats complets pour les périodes de six mois se terminant le 30 juin et de douze mois se terminant le 31 décembre. La Financière Standard Life inc. respecte le même échéancier. 
5. Les résultats financiers du troisième trimestre de 2014 de Standard Life plc (LES : SL.L) publiés aujourd'hui sont disponibles en ligne (en anglais seulement).

À propos de la Standard Life

La Financière Standard Life fournit des solutions d'épargne à long terme, de placement et d'assurance à plus de 1,4 million de Canadiens, dont les participants à des régimes de retraite et d'assurance collectifs. Elle compte 2 000 employés, et ses principales filiales sont la Compagnie d'assurance Standard Life du Canada et Fonds de placement Standard Life ltée.

Sa société mère, Standard Life plc, a son siège social en Écosse et exerce ses activités au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Au 30 septembre 2014, l'actif administré de Standard Life plc s'établissait à 581 milliards $, dont 52,1 milliards $ étaient administrés au Canada par la Financière Standard Life.

SOURCE : Standard Life

Anne-Julie Gratton, 514 499-7999 ou 1 877 499-9555, poste 8150, [email protected]