La Sun Life annonce sa première offre d'obligations durables

La première compagnie d'assurance-vie à l'échelle mondiale à offrir des obligations durables

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE : SLF) (la «Compagnie») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé de 2,38 % non garanties subordonnées de la série 2019-1 venant à échéance en 2029, et représentant un capital pouvant atteindre $ 750 millions de dollars (les «débentures»). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 13 août 2019.

Les débentures représenteront les premières obligations durables de la Sun Life au Canada et la toute première émission d'obligations durables par une compagnie d'assurance-vie à l'échelle mondiale.

En mars 2019, la Sun Life a publié son Cadre des obligations durables, qui présente les critères d'admissibilité des actifs. Distinctes des obligations vertes, les obligations durables de la Sun Life comprennent des actifs verts et des actifs sociaux. Les actifs sociaux admissibles mettent l'accent sur l'accès à des services, installations ou équipements essentiels qui contribuent à la santé à long terme des collectivités tout en procurant aux investisseurs un rendement excédentaire, comme des investissements dans des hôpitaux ou des établissements de soins destinés aux enfants. Le Cadre des obligations durables de la Sun Life, ainsi qu'une analyse de la conformité du cadre aux Lignes directrices applicables aux obligations durables de l'International Capital Markets Association¹ (réalisée par un tiers indépendant, Sustainalytics), sont accessibles au public à la section Investisseurs du site Web de la Sun Life.

«Nous sommes fiers d'être la première compagnie d'assurance-vie à l'échelle mondiale à émettre des obligations durables. À la Sun Life, notre raison d'être consiste à aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Cette opération démontre notre engagement à intégrer la durabilité dans nos activités tout en contribuant de façon positive à l'évolution de la société et au développement de technologies pour un avenir plus sain», a souligné Melissa Kennedy, vice-présidente générale, première directrice des affaires juridiques et haute responsable de la durabilité, Sun Life. «Les marchés jouent un rôle clé dans la transition vers des pratiques durables, et nous sommes heureux d'accroître l'offre de placements durables au Canada.»

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1	International Capital Markets Association, Lignes directrices applicables aux obligations durables 2018, publié le 14 juin 2018, https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2018/French-SBG_2018-06.pdf

En plus de projets donnant accès à des services essentiels, les autres actifs admissibles en vertu du Cadre des obligations durables de la Sun Life comprennent des investissements dans des projets liés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, aux immeubles verts, aux transports non polluants et à la gestion durable de l'eau associés au fonds général de la Sun Life.

«Dans le cadre de notre processus de placement, nous tenons compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que d'autres risques non financiers liés à la durabilité. Depuis de nombreuses années, la Sun Life est un chef de file en matière de placements stratégiques dans des projets d'infrastructures, comme les énergies renouvelables, qui améliorent la santé et la durabilité des collectivités. Nos obligations durables sont une autre preuve de notre engagement à concrétiser notre raison d'être dans tous les aspects de nos activités,» a indiqué Randy Brown, premier directeur des placements, Sun Life.

On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus, datés du 28 mars 2019. Ces documents sont déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. Il est prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 2.

Une somme équivalente au produit net de l'offre de débentures servira à financer ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs verts ou sociaux, nouveaux ou existants, qui répondent aux critères d'admissibilité établis dans le Cadre des obligations durables de la Sun Life.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle qu'elle a été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être offertes, vendues ou établies, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant la clôture de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que «intention», «prévoit», «devrait», «servira» ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 7 août 2019, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Énoncés prospectifs», dans la notice annuelle de la compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Facteurs de risque», ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life
La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

SOURCE Financière Sun Life inc.

Liens connexes

http://www.sunlife.com