Labopharm conclut une convention de placement de soutien de 25 millions $ CA
- La convention procure une flexibilité financière à la Compagnie en lui permettant d'avoir accès à du capital de manière discrétionnaire -
LAVAL, QC, le 25 nov. /CNW/ - Labopharm inc. (TSX : DDS ; NASDAQ : DDSS) annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de placement de titres de soutien avec YA Global Master SPV Ltd., un fonds géré par Yorkville Advisors, LLC. Selon les termes de la convention de placement, YA s'engage à fournir jusqu'à 25 millions $ en capital au cours des trois prochaines années, à la discrétion de Labopharm, en achetant des actions ordinaires nouvellement émises de Labopharm (tous les montants en devises sont en dollars canadiens).
"Avec plusieurs étapes clés à l'horizon représentant des sources de revenus potentielles, une facilité de placement de titres de soutien convient en ce moment aux besoins de notre Compagnie", a déclaré James R. Howard-Tripp, président et chef de la direction de Labopharm inc. "Si nous décidions d'y faire appel, cette facilité nous offre un accès flexible et peu coûteux à du capital à un prix prédéfini et au moment et pour un montant de notre choix".
La Compagnie peut obtenir des fonds selon l'engagement souscrit par YA en lui faisant parvenir, de temps à autres, des avis de retraits de fonds. Chaque avis est assujetti à un montant maximal de 2 millions $ ainsi qu'à un prix plancher, en-dessous duquel la Compagnie n'émettra pas d'actions à YA. Sous réserve de l'atteinte du prix plancher fixé, les actions ordinaires seront émises à un prix escompté, lequel escompte pourra s'élever jusqu'à 5 % du cours de l'action en vigueur. Chaque retrait de fonds ne peut excéder un nombre d'actions représentant plus de 5 % de la capitalisation boursière de la Compagnie, ni un nombre d'actions qui ferait en sorte que YA et ses sociétés affiliées détiendraient plus de 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Compagnie. Le nombre maximal d'actions que la Compagnie peut émettre aux termes de la convention de placement est limité au moindre de 11 426 533 actions ordinaires ou de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation à tout moment. La Compagnie émettra des communiqués de presse lors de l'envoi d'un avis de retrait de fonds et du règlement du placement de titres correspondants.
La convention demeure sujette à certaines conditions préalables, dont le dépôt d'un prospectus préalable auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et américaine. La convention peut être résiliée à tout moment par la Compagnie sans qu'aucun frais supplémentaire ne soit exigible.
En rapport avec la convention de placement, la Compagnie déposera un prospectus préalable simplifié provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du
À propos de Yorkville Advisors, LLC
Fondée en 2001 par
À propos de Labopharm inc.
Labopharm est un chef de file émergent en optimisation de médicaments. La Compagnie améliore la performance de médicaments à petites molécules déjà commercialisés en utilisant ses technologies exclusives de libération contrôlée. Le premier produit de Labopharm, une formulation innovante de tramadol à prise unique quotidienne, est maintenant disponible dans 17 pays à l'échelle mondiale, dont les États-Unis, le
Ce communiqué contient des énoncés de nature prospective qui reflètent les attentes actuelles de la Compagnie en ce qui a trait à des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et à certaines incertitudes. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux projetés et dépendent d'un certain nombre de facteurs, notamment les incertitudes liées aux processus réglementaires nécessaires pour obtenir l'approbation des produits de la Compagnie dans plusieurs pays et à la commercialisation réussie des produits à travers le monde, s'ils sont approuvés. Les investisseurs doivent consulter les rapports trimestriels et annuels de la Compagnie pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs. En conséquence, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. La Compagnie décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
Renseignements: Labopharm: Mark D'Souza, Vice-président principal et chef de la direction financière, Tél.: (450) 686-0207; Le groupe Equicom: Joe Racanelli, Relations avec les médias et les investisseurs, Tél.: (514) 844-7997, [email protected]; En anglais: Jason Hogan, Tél.: (416) 815-0700, [email protected]
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