MONTRÉAL, le 4 nov. 2014 /CNW Telbec/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de 600 M$ US en deux tranches, soit de 250 M$ US de billets à taux flottant échéant en 2017, et de 350 M$ US de billets au taux de 2,95% échéant en 2024. Le CN prévoit clôturer l'émission le 14 novembre 2014, sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.
Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par anticipation et au refinancement de titres d'emprunt en circulation et aux rachats d'actions.
L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en vertu de la déclaration d'enregistrement préalable que le CN a déposée le 3 décembre 2013. Citigroup Global Markets Inc., RBC Marchés des Capitaux, ainsi que Wells Fargo Securities, LLC sont les chefs de file conjoints de l'émission. Les co-chefs de file de l'émission sont HSBC, BMO Marchés des capitaux, BNP PARIBAS, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., Banque Scotia, TD Valeurs Mobilières, et US Bancorp.
On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant l'émission en communiquant avec Citigroup Global Markets Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, au numéro sans frais 1 800 831-9146 ou à l'adresse courriel [email protected]; avec RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, New York, New York 10281, Attention: Debt Capital Markets, numéro sans frais : 866 375-6829, courriel : [email protected]; ou Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue, South Minneapolis, MN 55402, Attention: WFS Customer Service, numéro sans frais : 1-800-645-3751, courriel : [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne le refinancement potentiel de titres d'emprunt ou les rachats potentiels d'actions conformément à une offre de rachat dans le cours normal, ainsi que le moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses, et le conseil d'administration de CN a le pouvoir discrétionnaire de déterminer l'utilisation du produit de l'émission à laquelle le présent communiqué se rapporte. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, peuvent comporter un degré plus élevé d'incertitude.
Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres, les effets de la conjoncture économique et commerciale générale, la concurrence dans le secteur, l'inflation, les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les variations de prix du carburant, les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur l'environnement, les mesures prises par les organismes de réglementation, les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements de terre, les négociations syndicales et les interruptions de travail, les réclamations liées à l'environnement, les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges, les risques et obligations résultant de déraillements, de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver un résumé des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle d'information et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.
Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce des valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.
Le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur approximative de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferré qui couvre le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.
SOURCE : La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Médias : Louis-Antoine Paquin, Directeur régional, Affaires publiques et gouvernementales, 514 399-6450; Investisseurs : Janet Drysdale, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 514 399-0052
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