Le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie célèbre son troisième anniversaire avec une note de 4 étoiles de Morningstar English
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TORONTO, le 27 janv. 2017 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui la notation sur trois ans attribuée par Morningstar au Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie. Ce Fonds, lancé le 24 décembre 2013, a obtenu une note de 4 étoiles1 de Morningstar, compte des actifs sous gestion de plus de 1,1 milliard de dollars et a atteint le quartile supérieur de la catégorie Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar, qui compte plus de 840 concurrents, depuis sa création.
« En plus de la plus-value du capital, et du revenu régulier, nous nous efforçons de protéger le capital en période de recul des marchés et d'offrir un rendement absolu positif. La popularité du Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie2 et le succès à long terme de la stratégie de placement en a fait un choix évident pour en offrir une version axée sur le marché américain en 2013 » a affirmé Alan Wicks, directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Gestion d'actifs Manuvie limitée. « Notre processus fondamental exclusif échelonnable et reproductible et notre philosophie de placement demeurent inchangés depuis la fondation de notre équipe en 1996 et nous permet de livrer les résultats auxquels s'attendent désormais nos porteurs de parts. »
Équipe d'appréciation d'actions
L'équipe d'appréciation d'actions gère la répartition des actifs et les placements en titres de capitaux propres du Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie. Cette équipe, formée en 1996, est toujours dirigée par Alan Wicks et est composée de 10 membres qui gèrent des actifs de plus de 17 milliards de dollars canadiens répartis entre plusieurs mandats partout dans le monde. Les principaux responsables de cette équipe comprennent Duncan Anderson, Jonathan Popper et Conrad Dabiet.
Équipe revenu fixe
L'équipe revenu fixe est dirigée par Howard Greene, chef des titres à revenu fixe américains de qualité supérieure, Manulife Asset Management (US) LLC, qui est établi aux États-Unis et compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de titres à revenu fixe.
« Cette note Étoile1 témoigne de la force de l'équipe d'Alan » a affirmé Bernard Letendre, président d'Investissements Manuvie. « Le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie utilise la même approche de placement prudente que celle utilisée par le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie2, qui connaît un succès incontesté, en appliquant toutefois cette approche au marché américain plus vaste et dynamique. »
Le note de Morningstar est une évaluation quantitative du rendement passé d'un fonds, tant au niveau du rendement que du risque, mesuré selon une échelle variant entre une et cinq étoiles. Elle récompense le rendement constant et réduit la possibilité qu'un fort rendement à court terme masque le risque inhérent d'un fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.morningstar.ca.
1 Le rendement de la série F de ce Fonds pour la période close le 31 décembre 2016 est de 6,55 % (1 an), 7,38 % (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 7,35 % (depuis sa création le 24 décembre 2013).
Source : Morningstar Direct en date du 31 décembre 2016, pour le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie (série F). Le rendement de la série F est calculé après déduction des frais et charges. Le rendement de la série A est également disponible et comprend une commission de suivi de 1,00 %.
2 Ce Fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015.
Les notes Étoile et les classements par quartile au 31 décembre 2016 pour le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie (série F) et le nombre de fonds au sein de la catégorie de fonds Équilibrés américains pour chaque période sont les suivants : période de 1 an : 1 166 fonds, 4 étoiles, 1er quartile; période de 3 ans : 834 fonds, 4 étoiles, 1er quartile.
La note Morningstar, communément appelée la note Étoile, fait état du rendement rajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar et peut changer d'un mois à l'autre. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie, selon les notes Morningstar rajustées en fonction du risque, obtiennent 5 étoiles et ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche médiane de 35 % reçoit 3 étoiles, celui qui se situe dans la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et un fonds qui se situe dans la dernière tranche de 10 % reçoit 1 étoile. Pour en savoir plus sur le calcul des notes Étoile de Morningstar, visitez le site www.morningstar.ca.
Les classements par quartile sont déterminés par Morningstar Research Inc. La mesure par quartile compare le rendement d'un fonds à celui de tous les autres fonds de son groupe de comparaison de la catégorie Morningstar et sont susceptibles de changer chaque mois. Les quartiles divisent les données en quatre régions égales. Le quartile supérieur de 25 % des fonds constituent le premier quartile, la tranche de 25 % suivante de fonds en constitue le deuxième et le groupe suivant en constitue le troisième quartile. La dernière tranche de 25 % représentant les fonds ayant le pire rendement constitue le quatrième quartile.
Des courtages, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire les aperçus du fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de l'ensemble des distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats ou des distributions ni des frais facultatifs ou des impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient entraîné une baisse des rendements. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas être répété.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site fondscommunsmanuvie.ca ou communiquer avec le Service à la clientèle de Manuvie aux numéros suivants :
Français : 1 877 426-9991
Anglais : 1 888 588-7999
À propos d'Investissements Manuvie
Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits et de services, notamment des contrats à fonds distincts, des organismes de placement collectif, des rentes et des contrats de placement garanti.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un groupe mondial et chef de file des services financiers qui aide les gens à réaliser leurs rêves et à combler leurs souhaits en accordant la priorité aux besoins des clients et en leur fournissant les bons conseils et les bonnes solutions. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États‑Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actif à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 20 millions de clients. À la fin de septembre 2016, ses actifs gérés et administrés se chiffraient à 966 milliards de dollars canadiens (736 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,4 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États‑Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter, sous le nom @Manuvie_Medias, ainsi que sur Internet aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com.
SOURCE Société Financière Manuvie
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Communications avec les médias : Anne-Julie Gratton, Manuvie, 514-499-7999, ext. 308150, [email protected], @manuvie_medias
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