Le Fonds de placement immobilier RioCan et Tanger Outlets acquerront deux centres de magasins d'usine à Montréal

TORONTO et GREENSBORO, Caroline du Nord, le 30 oct. 2012 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier RioCan (« RioCan ») (TSX : REI.UN) et Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (« Tanger ») (NYSE : SKT) ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient renoncé à certaines conditions dans le cadre de leur entente de copropriété afin de se porter acquéreurs de deux centres de magasins d'usine situés dans la région de Montréal, soit Les Factoreries Saint-Sauveur et le Carrefour Champêtre Bromont. Les copropriétaires feront en effet l'acquisition des deux propriétés sur une base 50/50 et à un prix d'achat prévu de 94,7 millions $ (dollars canadiens, à 100 %). RioCan fournira les services de développement et de gestion des propriétés, alors que Tanger s'occupera des services de location et de marketing. Les copropriétaires ont également l'intention d'ajouter de la valeur aux propriétés en mettant en œuvre leurs programmes d'exploitation et de commercialisation et en changeant l'image des établissements, qui s'afficheront désormais sous la bannière Tanger Outlets.

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Le prix d'achat comprend la prise en charge du financement global de 18,8 millions $ (dollars canadiens, à 100 %) chez Les Factoreries Saint-Sauveur, lequel est assorti d'un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,7 % et vient à échéance en 2015 et 2020. Le Carrefour Champêtre Bromont est quant à lui exempt de financement à l'achat. Les deux transactions devraient être complétées en novembre 2012. L'acquisition de ces centres permettra aux copropriétaires de prendre de l'expansion au-delà de la région du Grand Toronto et d'exécuter immédiatement leur stratégie de centres de magasins d'usine, au moment où Tanger Outlet Centers prend pied sur un autre marché canadien.

Les Factoreries Saint-Sauveur sont situées à environ 60 km au nord-ouest de Montréal, en bordure de l'autoroute 15 à Saint-Sauveur, Québec. Construite en 1980 et agrandie en 2006, la propriété couvre une superficie d'environ 116 000 pieds carrés et peut être élargie à quelque 131 000 pieds carrés sur le terrain adjacent de 1,1 acre qui sera également acheté. Cette promenade de boutiques-entrepôts réputée comprend de grandes marques nationales telles que Nike, Tommy Hilfiger, Reebok, Guess, Jones New York, Naturalizer et Parasuco. La Vallée de Saint-Sauveur est la destination de villégiature par excellence pour le magasinage, les activités de plein air, les spectacles et le divertissement. Ses montagnes fournissent la toile de fond nécessaire pour y faire du ski et y pratiquer des sports d'hiver, tandis que ses lacs avoisinants offrent la possibilité d'y faire des randonnées pédestres, du vélo, de la navigation et plusieurs autres activités tout au long de l'été.

Le Carrefour Champêtre Bromont se trouve pour sa part à quelque 85 km à l'est de Montréal près des Cantons de l'Est, en bordure de l'autoroute 10 à Bromont, Québec. La propriété a été construite en 2004 et a fait l'objet d'un développement jusqu'en 2011. Sa superficie est d'environ 162 000 pieds carrés et son potentiel d'agrandissement est de 251 000 pieds carrés. On y trouve de nombreuses marques nationales comme Point Zero, Tommy Hilfiger, Guess, Puma, Mexx et Urban Planet. Bromont est située au pied du mont Brome. C'est une destination touristique bien connue pour le ski alpin, le vélo de montagne et les événements équestres.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat de copropriété avec Tanger et de mettre à contribution notre expertise commune sur un deuxième marché avec deux propriétés bien établies et bien situées, qui offriront l'expérience des centres de magasins entrepôts dans la région de Montréal », a déclaré Edward Sonshine, chef de la direction de RioCan. « Ces sites à Montréal représentent une occasion unique d'implanter Tanger Outlet Centers sur un deuxième marché canadien de la vente au détail. Nous cherchons également à ajouter un nouveau centre à Ottawa afin de permettre à nos locataires d'être à divers endroits partout au Canada. »

« Cette occasion permet à RioCan et à Tanger de tirer parti du succès de Tanger Outlets Cookstown en accentuant notre présence sur un autre marché en pleine croissance », explique Steven B. Tanger, président et chef de la direction de Tanger. « L'acquisition et le changement d'image de ces deux établissements commerciaux éprouvés sous Tanger Outlet Centers amélioreront la plateforme canadienne des copropriétaires pour nos partenaires détaillants. »

Tanger communiquera ses résultats financiers du troisième trimestre 2012 cet après-midi après la fermeture des marchés, et tiendra sa conférence téléphonique demain matin à 10 h (heure de l'Est). L'annonce des résultats et la conférence téléphonique de RioCan sont prévues le mardi 6 novembre prochain.

À propos de RioCan

RioCan est le plus grand fonds de placement immobilier au Canada, forte d'une capitalisation boursière totale d'environ 13,6 milliards $ au 30 juin 2012. Elle possède et gère le plus grand portefeuille de centres commerciaux au Canada et détient une participation dans 336 points de vente au détail couvrant une superficie globale de 79,4 millions de pieds carrés, y compris 48 épiceries et commerces de détail nouveau genre qui totalisent une superficie de 12,3 millions de pieds carrés aux États-Unis, tout cela par l'entremise de diverses ententes de coentreprise toujours en vigueur au 30 juin 2012. Le portefeuille de RioCan comprend aussi 10 propriétés en cours de développement au Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de RioCan au www.riocan.com.

À propos de Tanger Factory Outlet Centers, Inc.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (NYSE : SKT) est un fonds de placement immobilier à capital fixe dont le siège social est situé à Greensboro, en Caroline du Nord. Elle exploite et détient, ou possède une participation dans un portefeuille de 40 centres commerciaux haut de gamme dans 25 États à la grandeur des États-Unis et au Canada, totalisant une superficie locative d'environ 12,3 millions de pieds carrés pour plus de 2 600 magasins gérés par plus de 430 sociétés de marques différentes. Plus de 175 millions d'acheteurs visitent les points de vente de Tanger Factory Outlet Centers chaque année. Pour de plus amples renseignements sur Tanger Outlet Centers, veuillez composer le 1-800-4TANGER ou consulter le site Web de la société au www.tangeroutlet.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés comprennent, entre autres, des déclarations concernant l'intention de RioCan et de Tanger d'acquérir deux centres commerciaux dans la région de Montréal, leur volonté d'ajouter de nouveaux centres dans les marchés d'Ottawa et de Calgary, ainsi que d'autres énoncés portant sur les objectifs de chacune des sociétés, les stratégies pour les atteindre ainsi que les opinions, les plans, les estimations et les intentions de la direction, de même que des énoncés similaires concernant les événements, les résultats, les circonstances, le rendement ou les attentes futurs prévus qui ne constituent pas des déclarations de fait. En général, on reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes tels que « perspective », « objectif », « pourrait », « peut », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « devrait », « projeter », « planifier » ou « continuer », ou encore d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements à venir. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la direction et reposent sur les renseignements dont celle-ci dispose pour le moment. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont formulés sous réserve de ces mises en garde.

Ces énoncés ne constituent pas des garanties des événements futurs ou du rendement à venir et, de par leur nature, reposent sur les estimations et les hypothèses actuelles de chacune des sociétés, lesquelles comportent des risques et des incertitudes. Pour une liste complète des risques et incertitudes touchant les activités de RioCan, veuillez vous référer à la rubrique « Risques et incertitudes » des derniers états financiers de RioCan ainsi qu'à la discussion et l'analyse de la direction de la société pour le trimestre qui s'est terminé le 30 juin 2012. Ces risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réel diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs du présent communiqué, comprennent entre autres : la capacité des deux parties à compléter les transactions telles que prévues dans la présente, la capacité de RioCan à liquider comme prévu ses actions de Cedar présentement détenues, la liquidité sur le marché mondial associée à la conjoncture actuelle, à la concentration des locataires, aux taux d'occupation, à l'accès aux capitaux d'emprunt et aux capitaux propres, aux taux d'intérêt, aux coentreprises et aux partenariats, à l'illiquidité relative des biens immobiliers, aux coûts ou aux responsabilités imprévus liés aux acquisitions, à la construction, aux questions environnementales, aux questions de nature juridique, à la dépendance envers le personnel clé, à la responsabilité des porteurs de parts, à l'impôt sur le revenu, à l'investissement aux États-Unis d'Amérique (« États-Unis »), aux fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ainsi qu'à l'admissibilité de RioCan à titre de fonds de placement immobilier aux fins de l'impôt sur le revenu. Parmi les hypothèses ou les facteurs importants pris en compte pour tirer des conclusions ou formuler une estimation énoncée dans l'information prospective, mentionnons entre autres : un secteur de la vente au détail plus robuste ces dernières années; des frais d'intérêts relativement stables; une tendance soutenue vers l'intensification de l'utilisation des terrains dans les marchés à forte croissance; l'accès aux marchés des capitaux propres et des capitaux d'emprunt qui permettent de financer, à des coûts acceptables, le programme de croissance future pour permettre au Fonds de refinancer ses dettes à mesure qu'elles arrivent à échéance; la disponibilité des occasions d'acquisition visant l'expansion au Canada et aux États-Unis; et l'incidence des principes comptables adoptés par le Fonds à compter du 1er janvier 2011 en vertu des normes internationales d'information financière (« IFRS »), ce qui comprend l'application aux résultats financiers comparatifs 2010 du Fonds. Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué soient fondés sur des hypothèses raisonnables selon la direction, rien ne garantit que les résultats réels y seront conformes. Certains énoncés compris dans ce communiqué peuvent être considérés comme des « perspectives financières » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, et ces perspectives financières peuvent ne pas être appropriées à des fins autres que celles du présent communiqué.

La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») renferme des dispositions qui touchent le traitement fiscal des fonds à capital fixe (les « dispositions relatives aux EIPD »). Toutefois, les dispositions relatives aux EIPD ne prévoient pas l'imposition des fonds qui sont admissibles au titre de fonds de placement immobilier ( l'« exception FPI »). RioCan est actuellement admissible à titre de FPI et entend continuer de l'être dans les années à venir. En cas d'inadmissibilité, certains énoncés contenus dans le présent communiqué pourraient devoir être modifies.

Sauf si la législation applicable l'y oblige, RioCan ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à modifier publiquement des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de faits nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Pour une discussion plus détaillée des facteurs touchant les résultats d'exploitation de Tanger, les parties intéressées sont priées d'examiner le rapport annuel de Tanger Factory Outlet Centers, Inc. sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2011. Ces facteurs comprennent entre autres les risques associés à la conjoncture générale et aux conditions immobilières locales, la capacité de Tanger à satisfaire ses obligations en matière d'endettement ou à refinancer son endettement selon des termes favorables, la disponibilité et le coût des capitaux, la capacité de Tanger à louer ses propriétés ou à atteindre ses taux de rendement minimaux préalables à location sur les nouveaux développements proposés, l'incapacité de Tanger à percevoir les loyers en raison de la faillite ou de l'insolvabilité des locataires ou autres, et la concurrence. 

SOURCE : Tanger Factory Outlet Centers, Inc.

Pour en savoir plus, contactez : 
Fonds de placement immobilier RioCan
Rags Davloor
Premier vice-président et directeur financier
[phone]

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
Frank Marchisello
Vice-président exécutif et directeur financier
[phone]