Le Fonds Énergie renouvelable Brookfield et Énergie renouvelable Brookfield
Inc. annoncent un reclassement de parts du Fonds - Le flottant augmentera par
suite de la vente par Énergie renouvelable Brookfield Inc. d'une fraction de
sa participation

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TORONTO, ON, et GATINEAU, QC, le 10 juin /CNW Telbec/ - (BRC.UN) - Le Fonds Énergie renouvelable Brookfield (le "Fonds") et Énergie renouvelable Brookfield Inc. ("ERBI") ont annoncé aujourd'hui un reclassement par voie de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés Mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc., en vertu duquel ERBI, l'actionnaire vendeur, a convenu de vendre 8 000 000 de ses parts du Fonds à un prix d'émission de 19,60 $ par part. Les preneurs fermes se sont vus octroyer une option en cas d'attribution excédentaire visant l'achat d'un maximum de 1 200 000 parts supplémentaires, au même prix d'émission et selon les mêmes modalités, option qu'ils peuvent lever dans les 30 jours suivant la clôture du placement.

ERBI et ses sociétés affiliées détiennent actuellement 54 390 838 parts du Fonds, soit environ 50,01 % des parts du Fonds compte tenu de l'échange intégral. Par suite de la réalisation du placement, mais compte non tenu de l'option en cas d'attribution excédentaire, il est prévu qu'ERBI détiendra, directement et indirectement, 46 390 838 parts du Fonds, ce qui représentera environ 43 % des parts du Fonds compte tenu de l'échange intégral, et demeurera son plus important porteur de parts.

"Le Fonds a connu un succès et une croissance considérables au cours des dix dernières années et, surtout, il continue d'être bien positionné pour l'avenir grâce à sa solide situation financière et opérationnelle, à son inclusion récente dans l'indice composé S&P/TSX et à sa conversion prévue de fiducie en société par actions plus tard cette année", a déclaré Richard Legault, président et chef de la direction du Fonds Énergie renouvelable Brookfield.

Le produit du placement procurera à ERBI des liquidités supplémentaires.

Le Fonds continuera d'être administré et géré par ERBI et d'être le véhicule exclusif de Brookfield Asset Management Inc. pour les installations canadiennes de production hydroélectrique et éolienne dotées de contrats qui sont en exploitation ou prêtes-à-construire.

Un prospectus simplifié provisoire relatif au placement sera déposé sous peu auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du placement devrait avoir lieu aux alentours du 6 juillet 2010 et est sous réserve de certaines conditions, y compris les approbations habituelles par les autorités de réglementation. Le Fonds ne recevra aucun montant du produit de ce placement, dont les coûts sont assumés par ERBI.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les parts du Fonds offertes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou dispense d'enregistrement. Il n'y aura pas de placement de parts du Fonds auprès du public aux États-Unis.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comprend de l'information et des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés sur le reclassement de parts du Fonds par ERBI, les parts du Fonds qui seront détenues par ERBI par suite du placement, les activités, l'exploitation et la situation financière du Fonds, la conversion du Fonds en société par actions, la liquidité du Fonds et l'emploi du produit du placement. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots comme "prévu", "continu", "s'attendre", "chercher", des verbes au futur ou des variations de ces mots et expressions. Bien que le Fonds croie que les résultats, le rendement ou les réalisations futurs prévus exprimés ou sous-entendus par l'information et les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, il ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à cette information ou à ces énoncés prospectifs, car cette information et ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels du Fonds peuvent différer de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs prévus exprimés ou sous-entendus par l'information et les énoncés prospectifs.

Des facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs incluent, notamment, les changements à l'hydrologie et au régime des vents; une panne d'équipement; un manquement par les contreparties à exécuter leurs obligations contractuelles et un manquement par le Fonds à remplacer les contrats; la dépendance du Fonds envers Énergie renouvelable Brookfield Inc. et les conflits d'intérêts potentiels entre Énergie renouvelable Brookfield Inc., Brookfield Asset Management Inc. et le Fonds; l'omission, par le Fonds, de découvrir des obligations associées aux acquisitions et l'incapacité du Fonds d'intégrer avec succès de telles acquisitions; les risques liés à la conversion proposée du Fonds en société par actions; l'incapacité du Fonds à exécuter sa stratégie de croissance et d'autres risques et facteurs détaillés de temps à autre dans les documents déposés par le Fonds, y compris la notice annuelle du Fonds datée du 26 mars 2010 sous la rubrique "Facteurs de risque" et le rapport de gestion sous les rubriques "Risques liés aux instruments financiers", "Facteurs de risque" et "Environnement de l'entreprise". À noter que la liste précédente des facteurs importants susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Sauf s'il y est tenu par la loi, le Fonds décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute information ou tout énoncé prospectif, qu'ils soient écrits ou verbaux, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou encore pour d'autres raisons.

À propos du Fonds Énergie renouvelable Brookfield

Le Fonds Énergie renouvelable Brookfield (www.fondserb.com) est l'un des principaux fonds de revenu canadiens et l'un des plus importants fonds de revenu du secteur de l'électricité en Amérique du Nord grâce à une capacité de production de plus de 1 600 mégawatts et à une production annuelle moyenne dépassant 6 350 gigawattheures.

L'électricité produite par le Fonds provient exclusivement de ressources écologiques et renouvelables. Le Fonds est indirectement propriétaire de 42 centrales hydroélectriques de grande qualité et d'un parc éolien ou de participations dans ces actifs, lesquels sont situés dans quatre régions géographiques distinctes de l'Amérique du Nord : le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Angleterre.

Énergie renouvelable Brookfield Inc., qui englobe toutes les activités de Brookfield Asset Management touchant le secteur de l'énergie, est propriétaire de 50,01 % des parts du Fonds en circulation compte tenu de l'échange intégral. Les parts du Fonds sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la TSX, sous le symbole BRC.UN.

À propos d'Énergie renouvelable Brookfield Inc.

Énergie renouvelable Brookfield Inc., filiale en propriété exclusive de Brookfield Asset Management Inc., compte plus de 100 années d'expérience en tant que propriétaire, exploitant et développeur de centrales hydroélectriques. Son portefeuille se compose de plus de 165 centrales hydroélectriques d'une puissance totale d'environ 4 200 mégawatts. Il comprend aussi une réserve importante de projets hydroélectriques et éoliens en développement. Les installations d'Énergie renouvelable Brookfield sont situées principalement en Amérique du Nord et au Brésil. Brookfield Asset Management Inc. cible principalement l'immobilier, la production d'électricité et d'autres infrastructures. Elle gère plus de 100 milliards de dollars US d'actifs et est cotée aux bourses de New York et de Toronto sous les symboles BAM et BAM.A, respectivement, ainsi qu'à l'Euronext d'Amsterdam sous le symbole BAMA. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web d'Énergie renouvelable Brookfield au www.energiebrookfield.com et le site Web de Brookfield Asset Management au www.brookfield.com.

L'adresse du siège social et du bureau enregistré d'Énergie renouvelable Brookfield Inc. est la suivante : C.P. 762, Brookfield Place, 181, Bay Street, bureau 300, Toronto (Ontario), Canada M5J 2T3.

%SEDAR: 00013106EF c4179

Renseignements: Zev Korman, Directeur, Relations avec les investisseurs et communications, Fonds Énergie renouvelable Brookfield, Tél.: [phone], [email protected]; www.fondserb.com