Les Compagnies Loblaw limitée annonce l'émission de 1,6 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis

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BRAMPTON, ON, le 5 sept. 2013 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui l'émission d'un montant total de 1,6 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis, consistant en 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série 2019 venant à échéance le 12 mars 2019 (« billets de série 2019 ») ainsi qu'en 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série 2023 venant à échéance le 12 septembre 2023 (« billets de série 2023 » et, inclusivement avec les billets de série 2019, les « billets »). Les billets seront offerts par l'entremise d'un consortium de courtiers constitué de Merrill Lynch Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. qui agiront à titre de teneurs de livres, comprenant aussi Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc. ainsi que J.P. Morgan Valeurs mobilières Canada Inc.

Ces notes seront émises le 10 septembre 2013. Les billets de série 2019 sont assortis à un taux d'intérêt fixe de 3,748 % jusqu'à l'échéance du 12 mars 2019. Les billets de série  2023 sont assortis à un taux d'intérêt fixe de 4,860 % jusqu'à l'échéance du 12 septembre 2023. Les billets consisteront en des obligations non garanties de la Compagnie et seront de rang égal à tous les autres titres de créance non garantis de la Compagnie qui n'ont pas été subordonnés. Le produit net de cette émission servira à financer en partie la portion en espèces versée pour l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires en circulation de Corporation Shoppers Drug Mart (l'« acquisition »), à rembourser, si cela s'avérait nécessaire, diverses dettes à long terme de l'entreprise ou à d'autres fins générales.

Le produit net de l'émission sera mis en main tierce et libéré à la réception d'une preuve satisfaisante que les conditions de libération des fonds sont respectées. Les billets seront en outre soumis à un rachat obligatoire advenant que l'entente relative à l'acquisition soit annulée ou que les conditions de libération des fonds entiercés ne soient pas respectées d'ici le 30 avril 2014. Le prix de rachat de tout rachat obligatoire spécial sera de 100 % du montant total des billets, plus les intérêts courus et impayés à partir de la date de l'émission jusqu'à la date du rachat obligatoire spécial, excluant celle-ci.

L'entreprise déposera au Canada à propos de cette émission un supplément à la version du prospectus préalable de base simplifié modifiée le 29 août 2013. Les détails de cette offre seront décrits dans ce supplément, qui sera accessible sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com.

Les billets de série 2019 et de série 2023 n'ont pas et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts, vendus ou remis aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption aux exigences d'enregistrement en vigueur. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets de série 2019 et de série 2023 aux États-Unis.

À propos de Les Compagnies Loblaw limitée

Filiale de George Weston limitée, Les Compagnies Loblaw limitée est le plus grand détaillant en alimentation au Canada, et l'un des plus importants fournisseurs de marchandise générale, de produits pharmaceutiques, ainsi que de produits et de services financiers. Loblaw demeure l'un des plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 134 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans ses 1 000 magasins et plus détenus par la société, ses affiliés et ses franchisés partout au pays. Par l'entremise de ses multiples bannières, Loblaw s'engage à offrir à sa clientèle une vaste gamme de produits et services qui satisfont tant à ses besoins alimentaires qu'à ceux de la maisonnée. Loblaw est reconnue pour la qualité, l'aspect novateur et le rapport qualité-prix de son offre alimentaire. Le groupe Loblaw possède en outre le plus solide programme de marques contrôlées au pays, comprenant notamment les marques le Choix du Président^MD, sansnom^MD et Joe Fresh^MD. Elle propose aussi les Services financiers le Choix du Président^MD ainsi que les programmes de fidélisation des points PC^MD et PC Plus^MC. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Loblaw à www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont soumis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loblaw. Les résultats réels pourraient donc différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements liés à l'état du marché et à la conjoncture, ainsi que ceux qui sont décrits dans les documents de l'entreprise déposés à l'occasion auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières canadiennes. Ceux-ci comprennent la section Risques de l'entreprise et gestion des risques du rapport de gestion du rapport annuel de 2012 de l'entreprise, ainsi que les sections Facteurs de risques du supplément du prospectus déposé sur SEDAR et la mise à jour du prospectus préalable de base simplifié du 29 août 2013. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE : Les Compagnies Loblaw Limitée

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