Les Compagnies Loblaw limitée clôture l'émission de 1,6 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis

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BRAMPTON, ON, le 10 sept. 2013 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX:L) (la « société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'émission d'un montant total de 1,6 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis, consistant en 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série 2019 venant à échéance le 12 mars 2019 (« billets de série 2019 ») ainsi qu'en 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série 2023 venant à échéance le 12 septembre 2023 (« billets de série 2023 » et, collectivement avec les billets de série 2019, les « billets »). Les billets de série 2019 portent intérêt à un taux de coupon de 3,748 % par année, alors que ceux de série 2023 portent intérêt à un taux de coupon de 4,860 % par année. Les billets des deux séries ont été émis au pair de leur valeur nominale. Le produit net de cette émission a été placé en main tierce et sera libéré à la réception d'une preuve satisfaisante que les conditions de libération des fonds relativement à l'offre proposée quant à l'acquisition par la société des actions ordinaires en circulation de Corporation Shoppers Drug Mart sont respectées.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis et ne peuvent être offerts, vendus ni remis aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption aux exigences d'enregistrement en vigueur. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de billets aux États-Unis.

À propos de Les Compagnies Loblaw limitée

Filiale de George Weston limitée, Les Compagnies Loblaw limitée est le plus grand détaillant en alimentation au Canada et l'un des plus importants fournisseurs de marchandise générale, de produits pharmaceutiques, ainsi que de produits et services financiers. Loblaw est l'un des plus gros employeurs du secteur privé au Canada, comptant quelque 134 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 1 000 magasins détenus par la société et franchisés partout au pays. De par la diversité des bannières qui forment son portefeuille, Loblaw s'engage à offrir aux consommateurs canadiens une vaste gamme, toujours plus étendue et populaire, de produits et de services qui répondent aux besoins des ménages canadiens au quotidien. Loblaw est réputée pour la qualité, l'innovation et le prix avantageux des produits alimentaires qu'elle offre aux consommateurs. La Société propose le programme de marques contrôlées (privé) le plus solide du Canada, y compris les marques exclusives le Choix du Président^MD, sans nom^MD et Joe Fresh^MD. Elle offre aussi les Services financiers le Choix du Président^MD ainsi que les programmes de fidélisation des points PC^MD et PC Plus^MC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Loblaw à www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw à www.sedar.com.

SOURCE : Les Compagnies Loblaw Limitée

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