Les Cotes de durabilité Morningstar sont désormais offertes aux investisseurs du monde entier

AMSTERDAM, le 17 mars 2016 /CNW/ -- Lors de sa conférence institutionnelle d'Amsterdam, Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui que la nouvelle Cote de durabilité Morningstar pour les fonds était désormais disponible sur ses sites Internet nord-américains et européens ainsi que dans le Laboratoire Morningstar Advisor, la plateforme en ligne de gestion professionnelle destinée aux conseillers. La Cote de durabilité Morningstar pour les fonds, annoncée initialement le 1^er mars, aide les investisseurs à évaluer les fonds selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Morningstar fournit actuellement des Cotes de durabilité pour environ 21 000 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, couvrant 13 billions $ d'actifs sous gestion, soit plus de la moitié des actifs des fonds du monde entier.  

« Une des valeurs fondamentales de Morningstar est  L'investisseur d'abord. Nos Cotes de durabilité sont disponibles gratuitement dans le monde pour les utilisateurs de tous nos sites destinés aux investisseurs. Nous pensons que ces cotes revêtiront leur efficacité maximum si on peut les consulter librement et qu'elles finissent entre les mains des détenteurs de fonds et des conseillers », a dit Steven Smit, chef de la durabilité. « Pour la première fois, environ 10 millions d'investisseurs auront accès à une évaluation de durabilité indépendante et normalisée qu'ils pourront incorporer à leurs décisions de placement. »

Morningstar calcule la cote appropriée à partir des avoirs sous-jacents d'un fonds et de la recherche et des cotes ESG fournies pour chaque société par Sustainalytics, chef de file indépendant des normes ESG et des cotes et de la recherche relatives à la gouvernance d'entreprise. Les fonds reçoivent une Cote de durabilité Morningstar par rapport à leur catégorie Morningstar, exprimée comme Faible, Au-dessous de la moyenne, Moyenne, Au-dessus de la moyenne et Élevée, symbolisée par 1 à 5 globes.

« La Cote de durabilité Morningstar rend la tâche plus facile aux investisseurs du monde entier qui veulent incorporer les meilleurs pratiques du placement durable à leurs portefeuilles. En utilisant ce système de cotation, qui est objectif et se fonde sur une évaluation rigoureuse des avoirs sous-jacents d'un portefeuille, les investisseurs peuvent mieux évaluer la performance de durabilité des sociétés que détient un fonds et comparer les fonds à leurs pairs », a dit John Hale chef de la recherche sur la durabilité. « La Cote de durabilité habilite les investisseurs en leur donnant la possibilité de trouver des fonds qui atteignent leurs objectifs de durabilité et de performance en appliquant une approche cohérente et transparente. »

Les Cotes de durabilité sont aussi disponibles dans Morningstar Direct, la plateforme de recherche de la société à l'usage des investisseurs institutionnels, et Morningstar Office, son système de gestion professionnelle destiné aux conseillers financiers indépendants. Pour toutes informations complémentaires sur la Cote de durabilité Morningstar, notamment des exemples de rapports de fonds, une foire aux questions et des définitions et articles relatifs au placement durable ainsi que la méthodologie utilisée, veuillez consulter la trousse médiatique et le site Web. 

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À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. Morningstar offre une gamme complète de produits et services aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur environ 510 000 placements : actions, fonds communs de placement et autres instruments comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 17 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placement par le biais de ses filiales de conseillers en placement enregistrés, avec plus de 180 milliards $ d'actifs sous gestion ou en délibéré au 31 décembre 2015. La société a des implantations dans 27 pays.

À propos de Sustainalytics

Sustainalytics est une firme indépendante de recherche, de cotation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise aidant les investisseurs du monde entier à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de placement responsable. Avec 14 implantations dans le monde, Sustainalytics concluent des partenariats avec les investisseurs institutionnels en intégrant à leur processus de placement les informations et évaluations environnementales, sociales et de gouvernance. La société dispose actuellement de 250 employés, dont plus de 120 analystes dotés d'une expérience pluridisciplinaire dans plus de 40 secteurs. À travers le sondage de recherche indépendante sur le placement responsable (« IRRI »), les investisseurs ont choisi Sustainalytics comme la meilleure firme de recherche indépendante sur le placement responsable pendant trois années consécutives (de 2012 à 2014) et, en 2015, Sustainalytics a été désignée une des trois meilleurs firmes, à la fois dans le domaine ESG et dans celui de la gouvernance d'entreprise. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez visiter www.sustainalytics.com.

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