Les fonds d'actions asiatiques mènent la charge en 2017, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 3 janvier 2018 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements de fin d'année 2017 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Quarante-et-un des 44 indices ont augmenté pendant l'année civile, dont 12 qui ont gagné plus de 10 %.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour l'année 2017 :

• Le plus performant des 44 Indices de fonds Morningstar Canada a été celui qui piste la catégorie Actions de la Grande Chine, avec une hausse de 35,9 %, très proche des 36 % de l'Indice Hang Seng de Hong Kong. Les fonds de cette catégorie qui couvent leur participation aux devises surclasseront vraisemblablement ceux qui ne la couvrent pas, puisque le dollar de Hong Kong s'est déprécié de 7,3 % par rapport au dollar canadien au cours de l'année.
• D'autres indices boursiers de la région Asie/Pacifique se sont eux aussi bien comportés cette année, comme le KOSPI sud-coréen, le Nikkei 225 japonais et l'indice pondéré de la Bourse de Taiwan, qui ont connu des hausses respectives de 21,8 %, 19,1 % et 15 %. Il en résulte que les indices de fonds qui pistent les catégories Actions d'Asie-Pacifique et Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon ont fini l'année 2017 parmi les fonds les plus performants, avec des hausses respectives de 24,9 % et 25,7 %. La solidité des actions asiatiques a aussi poussé les fonds de la catégorie Actions de marchés émergents, qui ont collectivement augmenté de 24,3 %.
• Les fonds d'actions européennes ont bénéficié de la conjonction d'une performance boursière forte et de mouvements de devises favorables, et l'Indice de fonds Morningstar Actions européennes a affiché un gain de 14,6 % pour l'année. L'Indice allemand DAX a gagné 12,5 % lorsque mesuré en devise locale, alors que les indices CAC 40 français et le FTSE 100 du Royaume-Uni ont augmenté respectivement de 9,3 % et 7.6 %. L'euro et la livre britannique, pour leur part, se sont respectivement appréciés de 6,2 % et 2,4 % par rapport au dollar canadien.
• Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de 21,8 % : sa neuvième année civile consécutive en territoire positif et son meilleur rendement depuis 2013. Toutefois, les investisseurs canadiens dans les fonds n'ont capturé qu'une fraction de ce gain, l'Indice de fonds Morningstar Actions américaines augmentant de 13,2 % pour l'année, handicapé par l'appréciation de 7 % du huard par rapport au dollar américain.    
• Les fonds d'actions canadiennes ont eu des résultats positifs pour l'année mais sont restés à la traîne de leurs homologues étrangers. L'Indice de fonds Morningstar Actions canadiennes a augmenté de 7,7 %, se sous-classant par rapport à son point de repère, l'Indice composé S&P/TSX, qui a eu un rendement total de 9,1 %. Pour leur part, les indices de fonds qui pistent les catégories Actions canadiennes de revenu et Actions de PME canadiennes ont respectivement gagné 7,9 % et 3,2 %. Parmi les trois principaux secteurs boursiers canadiens, les services financiers et les matériaux ont tous deux contribué positivement avec des rendements totaux respectifs de 13,3 % et 7,7 %, alors que l'énergie a subi une perte de 10,6 %.   
•  Les indices de fonds d'actions les moins performants ont été Actions de ressources naturelles et Actions énergétiques, avec des baisses respectives de 3,4 % et 13,1 %. Bien qu'ils aient partiellement récupéré pendant la deuxième moitié de l'année, les fonds de ces deux catégories ont subi d'importantes pertes durant les six premiers mois avec la baisse du prix du pétrole.
• Malgré les hausses des taux d'intérêt mises en place par les banques centrales dans de nombreux pays dont le Canada et les États-Unis, sept des huit indices de fonds qui pistent les catégories à revenu fixe ont connu des hausses en 2017. De loin l'indice de fonds le plus performant dans ce secteur, Revenu fixe d'actions privilégiées, a augmenté de 14,1 %. Au deuxième rang se trouve l'indice Revenu fixe canadien à long terme, une des catégories de fonds les plus sensibles aux taux d'intérêt, qui a fini l'année avec une hausse de 6,3 %, ce qui suggère que le marché s'attendait probablement à des hausses de taux beaucoup plus importantes de la Banque du Canada. La seule catégorie à revenu fixe dans le rouge a été Revenu fixe indexé à l'inflation, avec une baisse de 0,03 %.     

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires Morningstar des fonds canadiens pour l'année 2017, veuillez visiter https://goo.gl/95aFCW.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

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Morningstar, Inc. est une filiale canadienne de la société de Chicago Morningstar, Inc., chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 220 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2017. La société est implantée dans 27 pays.

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