LES MINES ARGEX ANNONCE LA CONCLUSION D'UN PLACEMENT PRIVÉ SURSOUSCRIT DE
BONS DE SOUSCRIPTION SPÉCIAUX DE 5 250 000 $ PAR L'INTERMÉDIAIRE DE MGI
SECURITIES
- Onze investisseurs institutionnels au nombre des souscripteurs
- La taille du placement privé a été accrue pour répondre à la demande
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MONTRÉAL, le 29 sept. /CNW Telbec/ - Les Mines Argex Inc. (« Argex ») (RGX à la Bourse de croissance TSX) (ASV à la Bourse de Francfort) (ARGEF au marché hors cote) est heureuse d'annoncer la conclusion du placement privé qu'elle a annoncé auparavant au moyen de l'émission de 17 500 000 bons de souscription spéciaux (chacun, un « bon de souscription spécial ») au total, au prix de 0,30 $ le bon de souscription, générant un produit brut de 5 250 000 $ pour Argex.
Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter, sans aucune contrepartie additionnelle, une action ordinaire (chacune, une « action ordinaire ») et un bon de souscription d'une action ordinaire (chacun, un « bon de souscription ») d'Argex. Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire additionnelle au prix de 0,52 $ jusqu'au 29 septembre 2014.
Argex a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement privé au financement de projets en cours d'extraction métallurgique, d'ingénierie et de mise en valeur, ainsi qu'au fonds de roulement et à des fins d'exploitation générale de l'entreprise. « Le produit tiré de ce placement privé permettra à Argex d'accélérer ses travaux d'ingénierie et son étude de délimitation liés au projet La Blache, qu'Argex souhaite terminer en prévision de travaux d'exploitation minière à petite échelle en 2011 », a indiqué Michael Dehn, président et chef de la direction d'Argex.
Argex déposera un prospectus auprès des commissions des valeurs mobilières de certaines des provinces du Canada aux fins d'admissibilité des actions ordinaires et des bons de souscription émissibles au moment de l'exercice des bons de souscription spéciaux. Dans l'éventualité où Argex ne réussit pas à obtenir un visa pour un prospectus définitif d'ici le 30 janvier 2011, chaque bon de souscription spécial conférera à son porteur le droit d'acheter, sans aucune contrepartie additionnelle, 1,1 action ordinaire et 1,1 bon de souscription (au lieu d'une action ordinaire et d'un bon de souscription). Les bons de souscription spéciaux seront automatiquement exercés (s'ils n'ont pas été exercés auparavant) à la date la plus rapprochée des deux occurrences suivantes, soit le 30 janvier 2011, soit le cinquième jour ouvrable suivant l'émission d'un visa pour le prospectus définitif.
MGI Securities Inc. (« MGI ») a agi comme agent dans le cadre du placement privé. Pour ce qui est du placement privé, Argex a versé à MGI une commission en espèces de 388 944 $ et a émis des bons de souscription de courtier non transférables à l'intention de MGI et de Wellington West Capital Markets Inc., conférant à ceux-ci le droit d'acquérir un maximum de 1 750 000 unités (chacune, une « unité ») d'Argex au prix de 0,30 $ l'unité jusqu'au 29 septembre 2012. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,52 $ l'action ordinaire jusqu'au 29 septembre 2014.
En date d'aujourd'hui, il y a 56 992 300 actions ordinaires d'Argex émises et en circulation. En vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX, les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de conservation de quatre mois expirant le 30 janvier 2011.
MGI Securities Inc.
MGI est une société de courtage en valeurs mobilières canadienne intégrée qui offre des solutions de gestion de patrimoine professionnelles pour les particuliers, une gamme complète de services spécialisés pour les investisseurs institutionnels de même que des services-conseils en matière de financement des entreprises pour les émetteurs, notamment en ce qui a trait aux fusions et acquisitions, à la prise ferme d'actions, à la restructuration d'entreprise, aux financements structurés, aux études de marché et aux services d'évaluation d'entreprise. Établie à Toronto, MGI poss��de des bureaux à Winnipeg, à Saskatoon, à Calgary et à London, en Ontario. MGI est membre de l'OCRCVM et est une filiale de Jovian Capital Corporation (JOV.TO à la Bourse de Toronto). MGI gère environ 1,3 G$ d'actifs clients.
Les Mines Argex Inc.
Argex est une petite société minière qui met en œuvre des projets d'exploration de gisements de titane, de fer, de vanadium et de magnésium au Québec, Canada. Établie à Montréal, au Québec, la société s'est engagée dans l'intérêt de ses actionnaires et prévoit progresser rapidement en vue de produire du titane au gisement La Blache situé près de Baie-Comeau, au Québec, qu'elle détient en totalité. Argex détient également la totalité du projet de minerai de fer Mouchalagane situé à 380 km au nord de Baie-Comeau, un gisement du même type que les corps minéralisés actuellement exploités à la mine de Fire Lake par Québec Cartier Mining (Arcelor Mittal) et à la mine du lac Bloom par Consolidated Thompson. Récemment, Argex a accru sa position foncière près de Baie-Comeau, dans les environs du gisement de vanadium-titane-fer du lac Brûlé appartenant à Consolidated Thompson. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.argex.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des éléments qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, et ils sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Bien que la société croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Parmi les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement des attentes, mentionnons les effets de la conjoncture économique, les mesures prises par les autorités gouvernementales, les incertitudes liées aux négociations de contrats, les besoins de financement additionnel, l'acceptation des produits de la société sur le marché et les pressions exercées par la concurrence. Ces facteurs ainsi que d'autres sont examinés plus en détail dans les documents déposés par la société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières.
Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au bien-fondé ou à l'exactitude de ce communiqué.
Renseignements:
Michael Dehn, président et chef de la direction
Les Mines Argex Inc.
647-477-2382
[email protected]
ou
Paradox Relations publiques au 514-341-0408 ou 1-866-460-0408
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