Lightspeed annonce l'augmentation de la taille et la fixation du prix du placement public d'actions à droit de vote subalterne English
MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui que la taille de son placement public déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada a été augmentée pour passer à 7 700 000 actions à droit de vote subalterne au prix d'offre de 93 $ US par action, pour un produit brut total revenant à la Société de 716 100 000 $ US, compte non tenu de la rémunération des preneurs fermes et des frais du placement.
Le placement d'un total de 7 700 000 actions à droit de vote subalterne est effectué par Morgan Stanley et Barclays, à titre de cochefs de file, avec BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux, à titre de teneurs de livres (collectivement, les « preneurs fermes »). La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 11 août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Lightspeed a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement afin de souscrire jusqu'à 1 155 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires, ce qui représente 15 % du nombre total d'actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le cadre du placement.
La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance.
Dans le cadre du placement, Lightspeed a déposé un supplément de prospectus provisoire, et déposera un supplément de prospectus définitif, à son prospectus préalable de base simplifié daté du 27 mai 2021 (le « prospectus préalable de base »). Le supplément de prospectus provisoire a été déposé, et le supplément de prospectus définitif sera déposé, auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F-10 en vertu du régime d'information multinational (RIM) des États-Unis et du Canada.
Le placement public est fait au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus pertinent et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'inscription, y compris le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus pertinent. Ces documents contiennent des renseignements importants sur le placement. Des exemplaires du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus pertinent peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et un exemplaire de la déclaration d'inscription peut être consulté sur EDGAR au www.sec.gov. Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sur demande adressée à Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department - 180 Varick Street, 2nd Floor - New York, NY 10014, et à Barclays, a/s de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 888 603-847, courriel : [email protected].
Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus, ainsi que la déclaration d'inscription, avant de prendre une décision d'investissement.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas être vendues dans une province, un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de Lightspeed
Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, d'adapter et d'offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.
Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et de l'hôtellerie et du golf dans plus de 100 pays.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris des déclarations concernant le placement proposé, les modalités du placement, la clôture du placement et l'emploi projeté du produit du placement.
Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Rien ne garantit que le placement dont il est question ci-dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont données expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.
SOURCE Lightspeed POS Inc.
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