Lightspeed annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne et de l'option de surallocation English
/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES
NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS/
MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier placement public (le « placement ») de 17 250 000 actions à droit de vote subalterne à 16 $ CA par action, qui rapportera un produit brut total de 276 millions CA après l'exercice intégral de l'option de surallocation en vertu de laquelle les preneurs fermes ont souscrit 2 250 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires. Lightspeed s'attend à utiliser le produit net du placement pour solidifier sa position financière, ce qui lui permettra de poursuivre ses stratégies de croissance.
Les actions à droit de vote subalternes sont inscrites à la cote de la bourse de Toronto sous le symbole « LSPD ».
BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc. sont les chefs de file et coteneurs de livres du placement. Les autres preneurs fermes du placement sont Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée et Banque Scotia.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'autres lois sur les valeurs mobilières étatiques des États‑Unis. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États‑Unis en l'absence d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou d'une dispense des exigences d'inscription prévues par ces lois. Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter des titres de Lightspeed dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Lightspeed
Lightspeed, dont le siège est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et faire croître leur entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans des bureaux situés au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.
SOURCE Lightspeed POS Inc.
Bradley Grill, Directeur des Relations publiques, Lightspeed, [email protected], 514-375-3155 poste 7980
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