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MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme avec certains actionnaires vendeurs et un syndicat de preneurs fermes (au sens ci-après) relativement à son placement commercialisé d'actions à droit de vote subalterne déjà annoncé (le « placement »).
Les preneurs fermes ont convenu d'acheter, au prix de 35,00 $ par action, un total de 5 399 602 actions à droit de vote subalterne aux actionnaires suivants a) DHIDasilva Holdings Inc., entité contrôlée par Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed, b) la Caisse de dépôt et placement du Québec, c) Inovia Capital (par l'intermédiaire d'entités qu'elle contrôle) et d) certains membres de la direction de Lightspeed (collectivement désignés les « actionnaires vendeurs »). Les actionnaires vendeurs ont également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, qu'ils pourront exercer dans les 30 jours suivant la clôture du placement et qui leur permettra d'acheter aux actionnaires vendeurs jusqu'à 809 940 actions à droit de vote subalterne supplémentaires. Lightspeed ne touchera rien sur le produit du placement. Les actionnaires vendeurs ont accepté une période de blocage usuelle de 90 jours suivant la clôture du placement, période au cours de laquelle il leur sera interdit de céder d'autres titres de Lightspeed sans le consentement préalable des coteneurs de livres (au sens ci-après). Toutes les conventions de blocage conclues à l'occasion du premier appel public à l'épargne de la Société demeureront en vigueur conformément à leurs conditions.
La Société a également annoncé qu'en raison de la conjoncture du marché, elle a décidé de ne pas donner suite à son projet d'émettre 1 160 000 nouvelles actions à droit de vote subalterne. La Société reste bien capitalisée, disposant d'une encaisse de 191,4 millions de dollars américains au 30 juin 2019, et elle n'a aucune dette.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 22 août 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
Le placement est effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et Financière Banque Nationale inc. (les « coteneurs de livres »). Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD inc. et Raymond James Ltée sont aussi des preneurs fermes du placement (tous ces courtiers et les coteneurs de livres étant conjointement désignés les « preneurs fermes »).
Lightspeed a déposé un supplément de prospectus provisoire daté du 12 août 2019 et déposera un supplément de prospectus définitif à son prospectus préalable de base simplifié daté du 6 août 2019 auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Le placement sera également présenté à des acheteurs institutionnels admissibles (Qualified Institutional Buyers) aux États‑Unis en vertu de la dispense d'inscription prévue par la Rule 144A prise en application de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et des dispenses d'inscription correspondantes prévues par les lois sur les valeurs mobilières des États américains.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États américains. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis, à moins d'être inscrites conformément à la Loi de 1933 et aux lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des actions à droit de vote subalterne ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les suppléments de prospectus renferment de l'information importante concernant le placement. Les suppléments de prospectus peuvent ou pourront être consultés sur SEDAR au www.sedar.com. Un exemplaire des suppléments de prospectus disponibles peut également être demandé à BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton, a/s de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905 791‑3151, poste 4312, ou par courriel au [email protected]; à J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., 66 Wellington Street West, Suite 4500, Toronto (Ontario) M5K 1E7; et à Financière Banque Nationale inc., à l'attention de NBF Syndication (tél. : 416 869‑6534), 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto (Ontario) M5X 1J9, courriel : ECM‑[email protected]. Les investisseurs éventuels devraient lire les suppléments de prospectus avant de prendre une décision de placement.
À propos de Lightspeed
Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.
Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris des déclarations concernant le placement proposé, ses modalités et l'emploi projeté du produit du placement.
Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. La réussite du placement et ses modalités sont assujetties à de nombreux facteurs, dont beaucoup échappent à la volonté de la Société et des actionnaires vendeurs, y compris, entre autres, le risque de non-respect des conditions de clôture habituelles et d'autres facteurs de risque importants énumérés dans notre dernier rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, qui peuvent être consultés sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines hypothèses que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant la Société et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.
SOURCE Lightspeed POS Inc.
Chris Mammone, The Blueshirt Group, [email protected]; Brandon Nussey, Chef des finances, [email protected]
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