L'Industrielle Alliance annonce un placement de 250 millions de dollars de débentures subordonnées et le rachat de la totalité des débentures subordonnées à 5,13 % en circulation échéant en 2019 English
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QUÉBEC, le 13 mai 2014 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (l'« Industrielle Alliance » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre 250 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable (les « débentures ») venant à échéance le 16 mai 2024 (le « placement »). Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, l'Industrielle Alliance pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à compter du 16 mai 2019.
Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Marchés des Capitaux.
Le placement est fait aux termes du prospectus simplifié préalable de base daté du 10 avril 2013, prévoyant l'émission de titres jusqu'à concurrence d'un montant en capital de 1 milliard de dollars. De l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 13 mai 2014, qui sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sera disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 16 mai 2014. Le produit net sera ajouté aux fonds généraux de la Société et affecté aux fins générales de l'entreprise (y compris, avec l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, au rachat, à leur valeur nominale, des débentures subordonnées à 5,13 % échéant le 30 juin 2019 d'un capital de 150 millions de dollars en circulation de l'Industrielle Alliance (les « débentures à 5,13 % »), auquel l'Industrielle Alliance se propose actuellement de procéder le 30 juin 2014 (le « rachat des débentures 5,13 % »)).
Après la clôture du placement, l'Industrielle Alliance compte émettre un avis de rachat afin de pouvoir racheter les débentures à 5,13 %. Au moment du rachat des débentures à 5,13 %, l'Industrielle Alliance versera aux porteurs de débentures à 5,13 % le prix de rachat majoré de l'intérêt couru et impayé sur celles-ci jusqu'à la date de rachat, moyennant une somme totale de 1 025,65 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures à 5,13 %, moins toutes les taxes devant être retenues ou déduites.
Sur une base pro forma, compte tenu du placement et du rachat des débentures 5,13 %, la Société juge qu'au 31 mars 2014 : i) son ratio d'endettement augmenterait de 11,7 % pour se fixer à 13,7 % si seules ses débentures en circulation étaient considérées comme une « dette »; ii) son ratio d'endettement augmenterait de 25,2 % pour se fixer à 26,9 % si ses débentures et ses actions privilégiées en circulation étaient considérées comme des « dettes »; et iii) son ratio de liquidité augmenterait de 5 points de pourcentage pour s'établir à 217 %.
Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États‑Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.
Le rachat des débentures 5,13 % se fera sur remise d'un avis de rachat conformément à l'acte de fiducie régissant les débentures à 5,13 %.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de l'Industrielle Alliance ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la Société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la Société à l'égard d'événements futurs.
Bien que l'Industrielle Alliance estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de l'Industrielle Alliance, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par l'Industrielle Alliance; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.
Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de l'Industrielle Alliance, à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion le plus récent de l'Industrielle Alliance, aux notes « Gestion des risques associés aux instruments financiers » et « Passif relatif aux contrats d'assurance » afférentes aux plus récents états financiers consolidés audités de l'Industrielle Alliance et ailleurs dans les documents que l'Industrielle Alliance a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué. L'Industrielle Alliance ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.
À propos de l'Industrielle Alliance
Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. L'Industrielle Alliance compte parmi les quatre plus importantes sociétés d'assurance de personnes au Canada et est l'une des plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.
SOURCE : Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
![](http://rt.newswire.ca/rt.gif?NewsItemId=C3045&Transmission_Id=201405130836CANADANWCANADAPF_C3045&DateId=20140513)
Relations avec les investisseurs, Grace Pollock, Tél. bureau : 418 780-5945, Courriel : [email protected], Site Internet : www.inalco.com
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