L'Industrielle Alliance annonce un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,30 %

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QUÉBEC, le 13 sept. 2016 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (l'« Industrielle Alliance » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,30 % (les « débentures ») venant à échéance le 15 septembre 2028 (le « placement »).

Les débentures viendront à échéance le 15 septembre 2028. L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 3,30 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux, le 15 septembre et le 15 mars de chaque année, à compter du 15 septembre 2017 et jusqu'au 15 septembre 2023, et prévoira un premier versement d'intérêt - coupon court d'un montant de 6 509 589,04 $, payable le 15 mars 2017. Après le 15 septembre 2023, l'intérêt sur les débentures sera versé à un taux annuel correspondant au taux des acceptations bancaires sur trois mois (CDOR), majoré de 2,14 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 15^e jour des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année, et ce, à compter du 15 décembre 2023.

Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. en qualité de chef de file et teneur de livres unique, et composé de Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Le placement est fait aux termes du prospectus simplifié préalable de base daté du 16 avril 2015, prévoyant l'émission de titres jusqu'à concurrence d'un montant en capital de 2 milliards de dollars. De l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 13 septembre 2016, qui sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sera disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à l'adresse www.ia.ca.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 16 septembre 2016 ou vers cette date. Le produit net sera ajouté aux fonds généraux de la Société et affecté aux fins générales de l'entreprise (y compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, au rachat des débentures subordonnées 4,75 % échéant le 14 décembre 2021 en circulation de l'Industrielle Alliance (les « débentures subordonnées 4,75 % »), auquel l'Industrielle Alliance se propose actuellement de procéder le 14 décembre 2016 (le « rachat des débentures subordonnées »)).

Sur une base pro forma, compte tenu du placement et du rachat des débentures subordonnées, la Société juge qu'au 30 juin 2016 : i) son ratio d'endettement augmenterait, passant de 16,5 % à 18,9 %, si seules ses débentures en circulation étaient considérées comme une « dette »; ii) son ratio d'endettement augmenterait, passant de 23,8 % à 26,0 %, si ses débentures et ses actions privilégiées en circulation étaient considérées comme des « dettes »; et iii) son ratio de solvabilité augmenterait de 6 points de pourcentage pour s'établir à 205 %.

Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États‑Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de l'Industrielle Alliance ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la Société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la Société à l'égard d'événements futurs.

Bien que l'Industrielle Alliance estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de l'Industrielle Alliance, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par l'Industrielle Alliance; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de l'Industrielle Alliance, à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion le plus récent de l'Industrielle Alliance, aux notes « Gestion des risques associés aux instruments financiers » et « Passif relatif aux contrats d'assurance » afférentes aux plus récents états financiers consolidés audités de l'Industrielle Alliance et ailleurs dans les documents que l'Industrielle Alliance a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué. L'Industrielle Alliance ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de l'Industrielle Alliance
Fondé en 1892, l'Industrielle Alliance offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. L'Industrielle Alliance compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

_{iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.}

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

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