LiveWell Canada en voie d'acquérir Acenzia, leader en développement et fabrication de compléments et de produits de santé naturels

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Une acquisition qui dynamise notre plateforme de produits novateurs nous permettant de répondre aux besoins présents et futurs de consommation de produits de santé et de bien-être à base de chanvre et de cannabis

• Modèle d'essais précliniques sous brevet international
• Acenzia a généré des revenus de 2,9 millions de dollars pour la période de quatre mois terminée le 31 août 2018 et des revenus de 5,6 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 avril 2018
• Certification de Santé Canada, certification GMP de la NSF et certification correspondante pour un établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport

OTTAWA, le 5 oct. 2018 /CNW Telbec/ − LiveWell Canada inc. (« LiveWell » ou la« Société »), (TSXV: LVWL) (OTC: LXLLF) a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention contraignante en vue de l'acquisition de la totalité d'Acenzia Inc. (l'« opération »), société de recherche et de fabrication de pointe en produits de santé naturels nouvelle génération située stratégiquement près de la frontière Canada-États-Unis, près de Windsor en Ontario.

L'opération s'inscrit dans la vision de LiveWell de devenir un chef de file mondial en matière de santé et de bien-être grâce à des résultats de qualité et à des partenariats stratégiques. LiveWell est une société canadienne novatrice en matière de chanvre et de cannabis axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes, ainsi que sur le développement et la distribution de produits sur ordonnance et de santé grand public qui reposent sur des données et des découvertes, ainsi que la science et la technologie.

Alliant la science à la fabrication de pointe, Acenzia innove en élaboration rapide de produits, ainsi que la personnalisation de diagnostics et thérapies pour certaines conditions médicales. Les capacités acquises renforceront le leadership de LiveWell dans la recherche en santé sur le cannabis et le chanvre et accéléreront le développement de ses produits à un coût moindre par rapport au développement classique.

Avec la légalisation du cannabidiol et son acceptation rapide à l'échelle internationale, la demande de produits à base de CBD explose pour l'amélioration de la santé et du bien-être. LiveWell a mené d'importantes recherches sur le CBD, produit un livre blanc sur la CBD issu du chanvre industriel et investi dans les technologies d'extraction et d'isolement du CBD et d'autres cannabinoïdes destinés à des produits de santé sur ordonnance et grand public. Comme il a déjà été annoncé, LiveWell s'est assuré un stock de biomasse de chanvre pour ses propres produits et pour la vente en tant qu'isolat (livraison en 2019).

Située stratégiquement à 15 kilomètres de la frontière canado-américaine à Tecumseh (Ontario), Acenzia étudie et fabrique des produits de santé naturels de nouvelle génération sous forme de poudres, de boissons sportives, d'aliments fonctionnels, de probiotiques et autres produits thérapeutiques, ainsi que des diagnostics personnalisés. Les installations d'Acenzia de 36 000 pi² incluent 20 salles blanches ultramodernes de grade pharmaceutique. L'unité industrielle est certifiée par Santé Canada, certifiée BPF (Bonnes pratiques de fabrication) de la NSF et pour un établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport, certifiée fabricant biologique par la USDA et homologuée par la FDA.  La société a réalisé plusieurs percées :

• modèle de recherche in vivo sur le poisson-zèbre sous brevet international dans le cadre d'essais précliniques permettant l'élaboration rapide de produits à coût moindre,
• trousse de diagnostic facile d'accès qui permet aux consommateurs de mesurer individuellement l'efficacité des produits,
• nouvelle technologie d'administration en attente de brevet (pochette par voie orale à libération lente) pour le marché de la nutrition sportive en partenariat avec PRO-DIP. La société conclut une entente exclusive de fabrication sur 10 ans pour cette technologie et reçoit 6 % du produit brut des ventes, et
• complément nutritionnel fondé sur des données probantes et fabriqué avec une efficacité de lot à lot.

D'un intérêt particulier est le modèle de recherche animale sous brevet international qui porte sur le poisson-zèbre modifié pour imiter le corps humain. Les modèles applicables aux poissons-zèbres permettent des essais plus rapides, plus économiques et plus efficaces qui maximisent la sécurité et l'efficacité. Fait important, ce modèle optimise le développement des produits pour qu'il atteigne les résultats fonctionnels visés. À l'heure actuelle, Acenzia applique ce modèle de recherche sous brevet international à l'oncologie pour prévoir les métastases et appuyer les décisions thérapeutiques. Le modèle promet des applications bien plus larges, y compris avec les cannabinoïdes.

« L'acquisition d'Acenzia est une occasion pour la conception de marques exclusives et l'innovation en produits », a déclaré David Rendimonti, président de LiveWell Canada. « De telles thérapies de nouvelle génération peuvent être jumelées à des diagnostics faciles d'accès qui permettent à chacun d'évaluer l'efficacité des produits. Ce sont des produits qui changent la donne et forment une catégorie à part. ».

Outre l'expertise d'Acenzia en recherche, en développement de produits et en fabrication, LiveWell voit d'un bon œil l'arrivée des dirigeants d'Acenzia dans son équipe. Le D^r Indrajit Sinha et Grant Bourdeau sont les cofondateurs et coprésidents d'Acenzia. « Indrajit est un chercheur très solide et Grant, un fabricant très compétent; ensemble, ils créent une culture forte qui s'harmonise avec celle de LiveWell. », a déclaré M. Rendimonti.

M. Bourdeau d'Acenzia souligne que l'opération réunit « des partenaires aux vues semblables qui sont là pour réaliser une vision d'amélioration des résultats dans le mouvement d'optimisation de la santé des gens ». Le D^r Sinha ajoute : « Nous sommes une entreprise innovante qui a un grand rêve. Il est difficile de réunir les volets que représentent la fabrication et la recherche précommerciale. Pour passer à un niveau supérieur, il vous faut un partenaire stratégique qui comprend les besoins des clients et qui connaît le marché. C'est ce que nous apporte LiveWell. »

Sommaire de l'opération

• L'achat est d'une valeur totale de 20 millions de dollars, dont 2 millions de dollars en espèces versées à la conclusion du marché et 18 millions de dollars en actions ordinaires de LiveWell selon la moyenne pondérée sur 20 jours immédiatement avant la date de conclusion de l'entente définitive.
• Au total, 8 millions de dollars sur les 18 en actions ordinaires seront détenus en main tierce et seront versés à condition que le jalon de rentabilité soit atteint pour l'année civile 2019.
• Les revenus d'Acenzia pour la période de quatre mois terminée le 31 août 2018 étaient de 2,9 millions de dollars et s'établissaient à 5,6 millions de dollars (non audité) pour l'exercice se terminant le 30 avril 2018
• Une commission d'intermédiaire de 0,5 % sera payable sur la contrepartie en espèces à la conclusion.

Le conseil d'administration de LiveWell a approuvé l'opération à l'unanimité sous réserve de vérification diligente, des conditions normales de clôture et de l'approbation par la Bourse de croissance TSX. Aucune approbation des actionnaires d'Acenzia ni de LiveWell n'est requise pour cette opération qui devrait se conclure au plus tard le 30 novembre 2018.

À propos d'Acenzia
Située à Tecumseh (Ontario) à environ 15 kilomètres de la frontière canado-américaine, Acenzia applique des processus de recherche et de fabrication de pointe pour formuler et mettre au point la prochaine génération de produits de santé naturels et thérapeutiques. Au nombre de ses réalisations, on compte une trousse de diagnostic permettant à chaque consommateur de vérifier si un produit fonctionne pour lui, un brevet international portant sur un modèle de recherche animale utilisant des poissons-zèbres modifiés et une nouvelle pochette par voie orale en attente de brevet pour le marché de la nutrition sportive. Les installations d'Acenzia de 36 000 pi² incluent 20 salles blanches ultramodernes de grade pharmaceutique. L'unité industrielle est certifiée par Santé Canada, certifiée GMP de la NSF et pour un établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport, certifiée fabricant biologique par la USDA et homologuée par la FDA.

À propos de LiveWell Canada
LiveWell Canada inc. (TSXV:LVWL, OTC:LXLLF) s'emploie à améliorer la santé une personne à la fois en recourant à l'innovation étayée par des données, des découvertes, la science et la technologie. LiveWell est une société canadienne novatrice en matière de chanvre et de cannabis axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes, ainsi que sur le développement et la distribution de produits sur ordonnance et de santé grand public. L'entreprise a pour plus de 1,5 million pi² de serres en construction au Québec et en Ontario et compte sur des partenaires en affaires comme Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) et Canopy Rivers (TSXV:RIV). Pour plus de renseignements, consultez livewellcorp.com.

Énoncés de nature prospective communiqué comprend des énoncés prospectifs sur l'entreprise et ses activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés à l'emploi de mots comme « planifier », « poursuivre », « s'attendre », « calendrier », « projet », « avoir l'intention », « croire », « prévoir », « estimer », « peut », « va », « potentiel », « proposer » et autres termes ou énoncés semblables (avec leurs formes négatives) par lesquels on dit que des événements ou des conditions « peuvent » ou « vont » se produire. De tels énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Il se peut que les événements et les circonstances à venir qu'évoque notre communiqué ne se produisent pas à certaines dates ou n'arrivent pas du tout ou encore qu'ils prennent des formes largement différentes en raison de facteurs de risque inconnus ou connus ou d'incertitudes qui touchent l'entreprise. Autre mise en garde : la liste qui précède de facteurs importants n'est pas exhaustive et le lecteur est invité à prendre connaissance de tous les facteurs de risque présentés dans la déclaration de dépôt du 29 mai 2018 de l'entreprise.

En ce qui concerne les énoncés et les renseignements prospectifs sur les avantages prévus et la conclusion de l'opération avec la date attendue de cette conclusion, l'entreprise dit se fonder sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables à ce stade. Il n'y a aucune assurance que l'opération ait lieu ou qu'elle se matérialise selon les modalités et conditions envisagées dans le communiqué. À la suite de la vérification diligente, elle pourrait être modifiée, restructurée ou annulée.

Les renseignements prospectifs de ce communiqué représentent les attentes de l'entreprise à la date de sa présentation et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue à l'information prospective et ne devrait pas non plus s'en remettre à elle à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque sauf en conformité avec les lois applicables sur les valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et l'organisme auquel elle confie la surveillance de ses marchés et les mesures disciplinaires applicables (terme défini dans les politiques de la TSXV) déclinent toute responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce communiqué de presse.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour plus de renseignements, consultez livewellcorp.com

SOURCE LiveWell Canada inc.

Médias, Français, Sonya Lord - 866 308-1518, [email protected]; Anglais, Deborah Stokes − 819 576-3789, [email protected] ; Investisseurs, Nicole Marchand - 416 428-3533, [email protected]; Société, David Rendimonti - Président et chef de la direction, Steven Archambault - Chef de la direction financière

Liens connexes

https://www.livewellcorp.com/