LOGISTEC annonce ses résultats du troisième trimestre de 2023

MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX: LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Les résultats de LOGISTEC reflètent la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et son dynamisme soutenu.

Faits saillants du troisième trimestre de 2023

• Les produits consolidés se sont élevés à 307,2 millions $, en hausse de 23,0 millions $, ou 8,1 %;
• Le BAIIA ajusté ⁽¹⁾ s'est élevé à 58,9 millions $;
• Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 1,36 $, en baisse de 1,07 $;
• Intégration complétée avec succès de la division de terminaux de Fednav (« FMT ») dans LOGISTEC;
• Les technologies d'élimination des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (« PFAS ») conçues pour l'eau d'ALTRA | SANEXEN ont été récompensées par le prix Clean50;
• Acquisition de la participation restante de 32,7 % dans FER-PAL Construction Ltd., un joueur stratégique clé dans le déploiement de notre technologie ALTRA de renouvellement des conduites d'eau.

Faits saillants des neuf mois clos le 30 septembre 2023

• Les produits consolidés se sont élevés à 711,0 millions $, en hausse de 66,4 millions $, ou 10,3 %;
• Le BAIIA ajusté ⁽¹⁾ s'est élevé à 106,5 millions $, en hausse de 4,6 millions $;
• Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 0,90 $, en baisse de 2,07 $;
• Le carnet de commandes des services environnementaux s'établissait à 84,3 millions $ pour le reste de l'année.

« La croissance de notre chiffre d'affaires démontre bien la solidité de notre vaste réseau de terminaux, l'attrait de nos solutions environnementales novatrices ainsi que la capacité d'exécution de notre équipe exceptionnelle, déclare Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction. Nous entamons la dernière partie de l'année avec confiance, forts d'une énergie renouvelée pour mener à bien notre plan avec la rigueur et l'agilité qui s'imposent. »

Carl Delisle, chef de la direction financière de LOGISTEC, ajoute : « Nous avons connu un solide troisième trimestre et continuons à mettre en œuvre notre plan stratégique tout en traçant notre voie pour l'avenir. L'annonce faite le mois passé sur la vente de LOGISTEC constitue la prochaine étape de notre transformation stratégique et fera en sorte que nous serons bien positionnés pour prospérer et créer des avantages importants pour toutes les parties prenantes. Nous sommes heureux de nous associer à Blue Wolf Capital et à Stonepeak au profit d'une croissance toujours plus rapide, durable et rentable. »

Résultats pour la période

LOGISTEC a affiché de bons résultats d'exploitation au troisième trimestre de 2023. Les produits consolidés se sont établis à 307,2 millions $ pour la période, soit une hausse de 23,0 millions $, ou 8,1 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2022. Toutefois, le contexte de hausse des taux d'intérêt, les coûts supplémentaires en lien avec l'examen stratégique, la hausse de la dotation aux amortissements en raison du regroupement d'entreprises et la diminution de la quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ont eu une incidence négative sur les résultats de la Société.

⁽¹⁾ Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS.

Services maritimes

Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 182,7 millions $ au troisième trimestre de 2023, en hausse de 22,1 millions $, ou 13,7 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet de tous les avantages associés à l'intégration fructueuse de FMT, entreprise la plus récemment acquise par LOGISTEC. La hausse a été neutralisée en partie par la diminution des volumes de marchandises générales attribuable au secteur de l'énergie éolienne sur la côte est américaine.

Nos activités liées aux marchandises en vrac au Canada et aux États-Unis ont encore une fois généré des produits et des volumes solides. Les activités liées à la logistique portuaire ont été florissantes, se taillant une part des nouveaux marchés grâce aux initiatives axées sur le dernier kilomètre.

Différentes tendances se dessinent en ce qui a trait à nos participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. D'une part, bien que ce soit conforme aux prévisions, nos activités de manutention de conteneurs font face à des volumes moins élevés qu'en 2023 et ne génèrent pas des produits tirés de l'entreposage aussi importants que ceux de l'exercice précédent. D'autre part, nos participations dans d'autres coentreprises portent leurs fruits, y compris nos services de transport maritime dans les collectivités du Nord qui ont connu une excellente année au chapitre des marchandises transportées dans l'Arctique.

Au cours du trimestre considéré, notre équipe des services maritimes a continué d'intensifier ses efforts pour favoriser la croissance interne des activités, fournir des services novateurs à l'échelle de notre vaste réseau et attirer de nouveaux clients, ce qui a permis de diversifier davantage les sources de produits.

Services environnementaux

Les produits tirés du secteur des services environnementaux ont atteint 124,5 millions $ au troisième trimestre de 2023, soit une hausse de 0,7 % en regard de la période correspondante de 2022, les résultats correspondant à ceux de l'exercice précédent.

Les progrès réalisés à l'égard de tous nos principaux projets d'envergure au sein du secteur ont été considérables et les autres projets en cours au Canada devraient être en grande partie achevés d'ici la fin de l'année. Les produits tirés des services de restauration des sites et des services de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles ont été robustes, en raison de l'accroissement des matières réglementées et des déchets que nous gérons pour le compte de notre clientèle industrielle et, dans une certaine mesure, des volumes soutenus de sols contaminés que nous traitons. Nous avons terminé la dernière étape du processus d'élimination dans le cadre du projet du Réseau express métropolitain (« REM ») de Montréal, soit le projet de transport public le plus important mis en place au Québec au cours des 50 dernières années qui nous a permis de traiter 500 000 tonnes métriques depuis sa création.

Nos activités de dragage et d'assèchement de boue et de biosolides ont affiché leur meilleure performance depuis l'acquisition de American Process Group en 2021, portées par un fort essor commercial dans toutes les régions où nous menons nos activités, notamment aux États-Unis.

Notre équipe des services environnementaux a continué d'étendre la portée de sa solution d'élimination des PFAS sur les marchés en Amérique du Nord. Nous exécuterons en novembre notre contrat conclu avec Waste Connections pour la mise en place du premier système de traitement continu des PFAS à grande échelle. Ce premier contrat unique en son genre lié à l'« eau propre en tant que service » vise également d'autres sites qui font actuellement l'objet de négociations soutenues. D'autres projets axés sur le traitement des PFAS pour le compte d'importantes entreprises de gestion des déchets sont à l'étape du processus d'appel d'offres.

Le 28 septembre dernier, l'équipe ALTRA | SANEXEN a obtenu le prix Clean50 2024 dans la catégorie des technologies propres. Le prestigieux prix Clean50 reconnaît les leaders de tout le Canada qui ont le plus contribué à l'action climatique et au développement des solutions climatiques intelligentes.

Perspectives

Nos résultats du troisième trimestre mettent en lumière le parcours de croissance à long terme de LOGISTEC, qui reflète la combinaison unique de son vaste réseau de terminaux maritimes, ses solutions environnementales novatrices et l'ingéniosité de ses gens. Selon nos perspectives, ces avantages concurrentiels constitueront un élément essentiel à l'appui de notre solide performance soutenue dans un contexte axé sur des facteurs de demande à long terme.

Notre équipe des services maritimes continuera d'élargir sa gamme de solutions pour répondre aux enjeux clés et aux besoins des clients. À l'appui d'une chaîne d'approvisionnement fluide et résiliente, l'équipe mettra l'accent sur son réseau en pleine expansion de terminaux portuaires en Amérique du Nord, son expertise approfondie de la manutention de marchandises, des partenariats à long terme éprouvés et des solutions novatrices.

Notre équipe des services environnementaux s'emploie à optimiser la performance opérationnelle pour tirer parti d'occasions attrayantes et d'un carnet de commandes bien garni. Le marché de l'élimination des PFAS présente d'importantes possibilités à long terme pour notre secteur des services environnementaux, fort de sa position de chef de file sur le marché, de l'expérience approfondie de ses effectifs et de sa solution unique en son genre d'« eau propre en tant que service ».

Notre performance opérationnelle solide au cours des neuf premiers mois de l'année, conjuguée à nos attentes pour le reste de l'année, à la résilience de notre modèle d'affaires et à l'efficacité de nos stratégies de croissance, nous permet d'envisager l'avenir avec confiance.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com/fr/.

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition de BAIIA ajusté ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation du système ERP et, depuis le deuxième trimestre de 2023, la Société a exclu les honoraires professionnels payés dans le cadre d'un regroupement d'entreprises et de l'analyse d'autres possibilités de développement des affaires (les « coûts de transaction »). Veuillez vous reporter à la section Convention d'arrangement du rapport de gestion et à la note 4 des notes annexes aux états financiers du troisième trimestre de l'exercice 2023 pour plus de précisions sur la nature des coûts de transaction engagés au cours des premiers neuf mois de 2023. La Société ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en œuvre du système ERP et des coûts de transaction, étant donné qu'ils nuisent à la comparabilité de ses résultats financiers et qu'ils pourraient possiblement fausser l'analyse des tendances liée au rendement des activités. Le fait d'exclure les éléments précités ne doit pas laisser sous-entendre qu'ils sont non récurrents. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel. La définition du BAIIA ajusté a été appliquée de manière rétroactive et les données comparatives ont été modifiées en conséquence pour assurer leur conformité à la définition adoptée pour l'exercice courant.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

Pour les trimestres clos les			Pour les neufs mois clos les
(en milliers de dollars)	30 septembre 2023 $	24 septembre 2022 $	30 septembre 2023 $	24 septembre 2022 $
Résultat de la période	17 575	31 766	11 909	39 018
PLUS :
Dotation aux amortissements	20 634	14 056	52 120	40 890
Charges financières nettes	10 019	4 052	22 409	9 986
Impôt sur le résultat	4 937	7 827	4 187	7 466
Coûts de configuration et de personnalisation aux termes d'un accord d'infonuagique	1 494	1 024	4 527	3 388
Coûts de transaction	4 220	1 154	11 344	1 154
BAIIA ajusté	58 879	59 879	106 496	101 902

Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, de ses performances, de sa situation financière et en particulier de l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses activités. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel 2022 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)
	Pour les trimestres clos les		Pour les neuf mois clos les
	30 septembre 2023 $	24 septembre 2022 $	30 septembre 2023 $	24 septembre 2022 $
Produits	307 150	284 209	710 997	644 623
Charge au titre des avantages du personnel	(141 623)	(129 554)	(333 958)	(310 504)
Matériel et fournitures	(80 932)	(76 201)	(190 684)	(177 200)
Charges d'exploitation	(19 739)	(16 626)	(57 386)	(43 981)
Autres charges	(15 910)	(10 460)	(40 561)	(26 440)
Dotation aux amortissements	(20 634)	(14 056)	(52 120)	(40 890)
Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence	4 960	6 342	6 488	12 411
Autres pertes	(741)	(9)	(4 271)	(1 549)
Résultat d'exploitation	32 531	43 645	38 505	56 470
Charges financières	(10 311)	(4 178)	(23 237)	(10 380)
Produits financiers	292	126	828	394
Résultat avant impôt	22 512	39 593	16 096	46 484
Impôt sur le résultat	(4 937)	(7 827)	(4 187)	(7 466)
Résultat de la période	17 575	31 766	11 909	39 018
Résultat attribuable aux :
Propriétaires de la Société	17 508	31 636	11 680	38 642
Participation ne donnant pas le contrôle	67	130	229	376
Résultat de la période	17 575	31 766	11 909	39 018
Résultat de base par action ordinaire de catégorie A ^(1)	1,31	2,35	0,87	2,87
Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B ^(2)	1,44	2,58	0,96	3,15
Résultat dilué par action de catégorie A	1,30	2,34	0,86	2,85
Résultat dilué par action de catégorie B	1,43	2,56	0,95	3,13
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué	7 353 396	7 361 022	7 358 480	7 369 911
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base	5 463 217	5 461 358	5 458 133	5 554 728
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué	5 644 123	5 580 269	5 639 039	5 647 748

⁽¹⁾    Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »).

⁽²⁾    Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens)
	Pour les trimestres clos les				Pour les neuf mois clos les
	30 septembre 2023 $		24 septembre 2022 $		30 septembre 2023 $		24 septembre 2022 $
Résultat de la période	17 575		31 766		11 909		39 018
Autres éléments du résultat global
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger	6 974		9 258		(442)		12 911
Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger	(3 915)		(3 172)		217		(4 396)
Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger	518		420		(29)		582
(Pertes) profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie	(346)		201		(570)		1 814
Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie	(4)		(53)		61		(481)
Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats	3 227		6 654		(763)		10 430
Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats
Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies	2 189		(1 443)		1 475		7 796
Rendement de l'actif des régimes de retraite	(627)		(18)		(276)		(2 902)
Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite	(414)		387		(318)		(1 297)
Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats	1 148		(1 074)		881		3 597
Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats	(6)		--		14		--
Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat	(6)		--		14		--
Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat	4 369		5 580		132		14 027
Total du résultat global de la période	21 944		37 346		12 041		53 045
Total du résultat global attribuable aux :
Propriétaires de la Société	21 835		37 142		11 815		52 569
Participation ne donnant pas le contrôle	109		204		226		476
Total du résultat global de la période	21 944		37 346		12 041		53 045

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)
		Au 30 septembre 2023 $	Au 31 décembre 2022 $
Actif
Actif courant
Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 735	36 043
Créances clients et autres débiteurs		200 916	198 247
Actifs sur contrat		32 652	14 912
Actifs d'impôt exigible		19 389	11 245
Stocks		29 552	20 000
Charges payées d'avance et autres		18 429	8 756
		324 673	289 203
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence		47 317	46 140
Immobilisations corporelles		308 781	234 602
Actifs au titre de droits d'utilisation		175 426	167 274
Goodwill		260 593	187 430
Immobilisations incorporelles		48 141	36 807
Actif non courant		1 760	2 030
Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi		1 738	1 264
Actifs financiers non courants		6 759	6 114
Actifs d'impôt différé		13 843	12 808
Total de l'actif		1 189 031	983 672
Passif
Passif courant
Emprunts bancaires à court terme		467	--
Dettes fournisseurs et autres créditeurs		154 037	128 019
Passifs sur contrat		13 093	11 107
Passifs d'impôt exigible		13 550	5 095
Dividendes à payer		1 574	1 574
Tranche courante des obligations locatives		23 124	18 662
Tranche courante de la dette à long terme		12 001	10 925
		217 846	175 382
Obligations locatives		163 464	157 500
Dette à long terme		388 543	224 110
Passifs d'impôt différé		35 030	24 604
Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi		13 595	13 690
Passifs sur contrat		1 500	1 733
Passifs non courants		6 226	25 562
Total du passif		826 204	622 581
Capitaux propres
Capital social		49 443	49 443
Résultats non distribués		293 008	290 773
Cumul des autres éléments du résultat global		18 546	19 271
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		360 997	359 487
Participation ne donnant pas le contrôle		1 830	1 604
Total des capitaux propres		362 827	361 091
Total du passif et des capitaux propres		1 189 031	983 672

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)
	Attribuables aux propriétaires de la Société
	Capital émis $	Résultats non distribués $	Cumul des autres éléments du résultat global $	Total $	Participation ne donnant pas le contrôle $	Total des capitaux propres $
Solde au 1^er janvier 2023	49 443	290 773	19 271	359 487	1 604	361 091
Résultat de la période	--	11 680	--	11 680	229	11 909
Autres éléments du résultat global
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger	--	(21)	(418)	(439)	(3)	(442)
Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat	--	--	188	188	--	188
Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat	--	881	--	881	--	881
Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat	--	--	14	14	--	14
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat	--	--	(509)	(509)	--	(509)
Total du résultat global de la période	--	12 540	(725)	11 815	226	12 041
Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise	--	(5 567)	--	(5 567)	--	(5 567)
Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction	--	364	--	364	--	364
Autre dividende	--	(380)	--	(380)	--	(380)
Dividendes sur actions de catégorie A	--	(2 600)	--	(2 600)	--	(2 600)
Dividendes sur actions de catégorie B	--	(2 122)	--	(2 122)	--	(2 122)
Solde au 30 septembre 2023	49 443	293 008	18 546	360 997	1 830	362 827

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)
	Attribuables aux propriétaires de la Société
	Capital émis $	Résultats non distribués $	Cumul des autres éléments du résultat global $	Total $		Participation ne donnant pas le contrôle $		Total des capitaux propres $
Solde au 1^er janvier 2022	50 889	254 621	9 051	314 561		1 048		315 609
Résultat de la période	--	38 642	--	38 642		376		39 018
Autres éléments du résultat global
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger	--	--	12 811	12 811		100		12 911
Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat	--	--	(3 814)	(3 814)		--		(3 814)
Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat	--	3 597	--	3 597		--		3 597
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat	--	--	1 333	1 333		--		1 333
Total du résultat global de la période	--	42 239	10 330	52 569		476		53 045
Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise	--	(5 025)	--	(5 025)		--		(5 025)
Émission d'actions de catégorie B	683	--	--	683		--		683
Rachat d'actions de catégorie B	(2 092)	(7 974)	--	(10 066)		--		(10 066)
Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction	--	486	--	486		--		486
Autre dividende	--	(127)	--	(127)		--		(127)
Dividendes sur actions de catégorie A	--	(2 316)	--	(2 316)		--		(2 316)
Dividendes sur actions de catégorie B	--	(1 907)	--	(1 907)		--		(1 907)
Solde au 24 septembre 2022	49 480	279 997	19 381	348 858		1 524		350 382

TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de dollars canadiens)
		Pour les neuf mois clos les
		30 septembre 2023 $	24 septembre 2022 $
Activités d'exploitation
Résultat de la période		11 909	39 018
Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		76 670	48 847
Trésorerie générée par les activités d'exploitation		88 579	87 865
Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence		5 325	11 175
Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies		(710)	(542)
Règlement des provisions		(1 848)	(450)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement		10 734	(55 262)
Impôt sur le résultat payé		(7 501)	(15 654)
		94 579	27 132
Activités de financement
Variation nette des emprunts bancaires à court terme		467	(8 565)
Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction		255 992	126 121
Remboursement de dette à long terme		(91 890)	(63 112)
Remboursement d'obligations locatives		(14 188)	(11 939)
Remboursement du montant dû à une participation ne donnant pas le contrôle		(45 363)	(19 086)
Intérêts payés		(22 828)	(10 086)
Émission d'actions de catégorie B		--	221
Rachat d'actions de catégorie B		--	(10 013)
Dividendes versés sur les actions de catégorie A		(2 600)	(2 173)
Dividendes versés sur les actions de catégorie B		(2 122)	(1 813)
		77 468	(445)
Activités d'investissement
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle		(4 067)	(8 826)
Acquisition d'immobilisations corporelles		(47 300)	(36 238)
Produit de la sortie d'immobilisations corporelles		1 597	1 005
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise		(135 245)	(3 264)
Acquisition d'immobilisations incorporelles		(81)	(211)
Intérêts perçus		648	150
Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants		127	1 058
Acquisition nette d'autres actifs non courants		(179)	(224)
		(184 500)	(46 550)
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie		(12 453)	(19 863)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		36 043	37 530
Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger		145	3 855
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		23 735	21 522
Renseignements complémentaires
Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs		3 231	5 018
Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt		--	462
Rachat d'actions de catégorie B inclus dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs		--	53

SOURCE Logistec Corporation

Carl Delisle, cpa auditeur, Chef de la direction financière et trésorier, Logistec Corporation, [email protected], [phone]