Manac Inc. clôt son premier appel public à l'épargne

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SAINT-GEORGES, QC, le 27 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Manac Inc. ("Manac" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne de 4 761 905 actions à droit de vote subalterne au prix de 8,40 $ l'action, pour un produit brut revenant à la Société d'environ 40 M$. Le produit net provenant du placement servira au remboursement d'un montant total de 20,4 M$ de dette. Manac a l'intention d'affecter le reste du produit net au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. La Société peut aussi utiliser une partie du produit net pour prendre de l'expansion en faisant l'acquisition d'autres entreprises, produits et technologies complémentaires ou en investissant dans ceux-ci; il est entendu qu'à l'heure actuelle, Manac n'a conclu aucun contrat et n'a pris aucun engagement relativement à des acquisitions ou à des investissements.

Les actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « MA ».

Une copie du prospectus définitif a été déposée le 20 septembre 2013 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne de la Société et est disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

La Société a également attribué aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date des présentes et visant l'achat d'au plus 238 095 actions à droit de vote subalterne supplémentaires de la Société au prix de 8,40 $ l'action, ce qui représente un produit brut supplémentaire d'environ 2 M$ si l'option de surallocation est exercée intégralement. Si les preneurs fermes exercent l'option de surallocation, la Société affectera le produit net supplémentaire au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes menés par Financière Banque Nationale inc., en tant que teneur de livres exclusif, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., Stifel Nicolaus Canada inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Aucune autorité réglementaire en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci.

À propos de Manac

Manac est le plus important fabricant canadien de semi-remorques et l'un des plus importants fabricants de semi-remorques spécialisées en Amérique du Nord. Les produits de Manac comprennent des fourgons, des plates-formes, et des semi-remorques spécialisées telles que des bennes, des fardiers, ainsi que des semi-remorques à billots, copeaux et trémie, lesquels sont vendus sous les marques de commerce Manac®, CPS®, Darkwing®, UltraPlate®, Liddell Canada® et Trailmobile®. Les semi-remorques de Manac servent au transport des marchandises sur route et sont adaptées aux secteurs de la construction, forestier et agricole. L'entreprise exploite des usines à Ville de Saint-Georges au Québec de même qu'à Oran et Kennett au Missouri.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur l'emploi du produit du placement, la date de clôture du placement, l'exercice de l'option de surallocation et l'emploi du produit tiré de cet exercice. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se concrétiseront. Ces énoncés comportent une incertitude inhérente, et les réalisations réelles de la Société ou d'autres événements ou conditions futurs pourraient différer de façon importante de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques de nature financière, l'échec d'obtenir toute approbation requise des actionnaires, l'échec à obtenir le financement requis et le défaut de compléter l'une des transactions décrites aux présentes. De plus, la clôture du placement et l'emploi du produit du placement sont assujettis aux conditions de clôture habituelles, et rien ne garantit que ces conditions seront remplies. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les affaires réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif accessible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont donnés en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si elle y est tenue en vertu de la règlementation en valeurs mobilières applicable.

Bas de vignette : "Logo Manac (Groupe CNW/Manac Inc.)". Lien URL de l'image : http://photos.newswire.ca/images/download/20130927_C5121_PHOTO_FR_31451.jpg

SOURCE : Manac Inc.

Charles Dutil, Président et Chef de la direction
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