TSX/NYSE/PSE : MFC; SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,317 % dont le capital s'élèvera à 600 millions de dollars et qui viendront à échéance le 9 mai 2028 (les « débentures »). SFM prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base existant.
Ces débentures représentent la première émission d'obligations vertes de SFM au Canada, et un montant égal au produit net devra servir à financer ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs admissibles, nouveaux ou existants, tels que définis dans le cadre de référence pour les obligations vertes de Manuvie (le « Green Bond Framework »), accessible sur le site Web de Manuvie. Le cadre de référence respecte les Principes applicables aux obligations vertes de 2017 de l'International Capital Market Association et encourage l'emploi du produit des émissions dans des énergies renouvelables, des bâtiments écologiques, des forêts gérées de manière durable, l'efficacité énergétique, des transports non polluants, la gestion durable de l'eau et la prévention et le contrôle de la pollution.
Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 3,317 % jusqu'au 9 mai 2023, puis à un taux de 0,78 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Elles viendront à échéance le 9 mai 2028.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, à compter du 9 mai 2023, moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de SFM émises à l'occasion et en circulation (exception faite des dettes subordonnées ayant été portées à un rang inférieur, conformément à leurs conditions).
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières TD et composé notamment et dont font partie BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia Services bancaires et marchés mondiaux, Financière Banque Nationale, Bank of America Merrill Lynch, Valeurs mobilières HSBC, Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Desjardins et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Le placement devrait se conclure le 9 mai 2018.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms de John Hancock aux États-Unis et de Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 31 mars 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (850 milliards de dollars américains) et, au cours des douze mois précédents, elle avait versé à ses clients 26,9 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie
Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie (Toronto), 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie (Toronto), 416 852-8982, [email protected]
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