TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le 28 nov. 2016 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de placement privé dont le capital s'élève à millions de dollars américains 270 de billet de premier rang à 3,527% échéant le 2 décembre 2026 (les « billets »). Les billets porteront intérêt au taux fixe de 3,527% et arriveront à échéance le 2 décembre 2026.
Les billets constitueront des obligations non garanties directes de la SFM et ils seront de même rang, pour ce qui est du droit au paiement, que tous les autres titres de créance non garantis et non subordonnés existants et futurs.
Le placement devrait être conclu vers le 2 décembre 2016. SFM prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis ou de tout autre territoire, et ils ne pourront être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sauf dans le cadre de certaines transactions exemptées des exigences en matière d'inscription, ou non assujetties à ces exigences, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois étatiques ou locales sur les valeurs mobilières. Le placement est destiné uniquement aux personnes non américaines dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel une telle offre serait illégale.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à tout résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients. À la fin de septembre 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (736 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,4 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie
Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie (Toronto), 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie (Toronto), 416 852-8982, [email protected]
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