Manuvie présente ses résultats pour le troisième trimestre de 2023
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire
TORONTO, le 8 novembre 2023 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, au cours duquel elle a enregistré une croissance supérieure à 10 % du résultat tiré des activités de base1, des souscriptions d'EPA2 et de la valeur des affaires nouvelles2.
Principaux faits saillants pour le troisième trimestre de 2023 (« T3 2023 ») :
- Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars, en hausse de 0,2 milliard de dollars en regard du résultat net attribué aux actionnaires à la transition1 du troisième trimestre de 2022 (« T3 2022 »), et en progression de 0,5 milliard de dollars en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires du T3 2022
- Résultat tiré des activités de base de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 28 % selon un taux de change constant3 par rapport à celui du T3 2022
- RPA tiré des activités de base4 de 0,92 $, en hausse de 35 %3 par rapport à celui de 0,68 $ au T3 2022, et RPA de 0,52 $ au T3 2023, soit 31 %3 de plus que le RPA à la transition4 de 0,38 $ au T3 2022, et 104 %3 de plus que le RPA de 0,23 $ au T3 2022
- Ratio du TSAV5 de 137 %
« Nos résultats d'exploitation solides et les résultats robustes des affaires nouvelles au cours du trimestre ont été -- Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie
« Au troisième trimestre, le RCP tiré des activités de base4 s'est fixé à 16,8 % et la valeur comptable ajustée par d'efficience sur le plan des charges en 2023. » -- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie |
Nos résultats en bref
(en millions de dollars, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
||||||||||||
T3 2023 |
T3 2022 |
Variation2, 3 |
T3 2023 |
T3 2022 |
Variation |
|||||||||
Résultat net attribué aux |
1 013 $ |
491 $ / 777 $ |
87 % / 24 % |
3 444 $ |
(2 848) $ / 2 270 $ |
n. s. / 42 % |
||||||||
Résultat tiré des activités de base |
1 743 $ |
1 339 $ |
28 % |
4 911 $ |
4 258 $ |
12 % |
||||||||
RPA / à la transition ($) |
0,52 $ |
0,23 $ / |
104 % / 31 % |
1,76 $ |
(1,57) $ / |
n. s. / 48 % |
||||||||
RPA tiré des activités de base ($) |
0,92 $ |
0,68 $ |
35 % |
2,55 $ |
2,13 $ |
20 % |
||||||||
RCP / à la transition |
9,5 % |
4,3 % / |
5,2 pp / 2,4 pp |
10,8 % |
(10,2) % / |
21,0 pp / |
||||||||
RCP tiré des activités de base |
16,8 % |
12,7 % |
4,1 pp |
15,7 % |
13,9 % |
1,8 pp |
||||||||
Valeur comptable par action |
22,42 $ |
21,78 $ |
3 % |
22,42 $ |
21,78 $ |
3 % |
||||||||
Valeur comptable par action ordinaire |
30,67 $ |
29,49 $ |
4 % |
30,67 $ |
29,49 $ |
4 % |
||||||||
Souscriptions d'EPA |
1 657 $ |
1 347 $ |
21 % |
4 890 $ |
4 365 $ |
9 % |
||||||||
VAN |
600 $ |
515 $ |
15 % |
1 694 $ |
1 539 $ |
6 % |
||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles |
507 $ |
470 $ |
6 % |
1 541 $ |
1 453 $ |
3 % |
||||||||
Apports nets de Gestion de |
(0,8) $ |
3,0 $ |
n. s. |
5,8 $ |
11,5 $ |
(51) % |
||||||||
Résultats par secteur
(en millions de dollars, sauf indication |
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
|||||||||||||||||||||
T3 2023 |
T3 2022 |
Variation |
T3 2023 |
T3 2022 |
Variation |
||||||||||||||||||
Asie |
|||||||||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires / |
63 $ US |
216 / 134 $ US |
(74) % / (58) % |
543 $ US |
285 / 118 $ US |
22 % / 171 % |
|||||||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
390 |
296 |
33 % |
1 104 |
1 027 |
10 % |
|||||||||||||||||
Souscriptions d'EPA |
835 |
699 |
20 % |
2 582 |
2 262 |
16 % |
|||||||||||||||||
VAN |
310 |
291 |
7 % |
900 |
889 |
2 % |
|||||||||||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles |
300 |
261 |
16 % |
845 |
768 |
12 % |
|||||||||||||||||
Canada |
|||||||||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires / |
290 $ |
853 / 481 $ |
(66) % / (40) % |
826 $ |
(430) / |
n. s. / (23) % |
|||||||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
408 |
391 |
4 % |
1 135 |
1 091 |
4 % |
|||||||||||||||||
Souscriptions d'EPA |
431 |
285 |
51 % |
1 046 |
1 009 |
4 % |
|||||||||||||||||
VAN |
153 |
89 |
72 % |
351 |
275 |
28 % |
|||||||||||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles |
51 |
44 |
16 % |
154 |
152 |
1 % |
|||||||||||||||||
États-Unis |
|||||||||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires / |
53 $ US |
(342) / 241 $ US |
n. s. / (78) % |
327 $ US |
(1 776) / |
n. s. / (73) % |
|||||||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
329 |
335 |
(2) % |
955 |
901 |
6 % |
|||||||||||||||||
Souscriptions d'EPA |
79 |
115 |
(31) % |
275 |
356 |
(23) % |
|||||||||||||||||
VAN |
25 |
35 |
(29) % |
99 |
95 |
4 % |
|||||||||||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles |
40 |
66 |
(39) % |
187 |
247 |
(24) % |
|||||||||||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, |
|||||||||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires |
318 $ |
287 $ |
9 % |
932 $ |
720 $ |
27 % |
|||||||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
361 |
354 |
0 % |
968 |
1 025 |
(8) % |
|||||||||||||||||
Apports bruts (en milliards de dollars)2 |
34,3 |
32,0 |
5 % |
108,2 |
104,5 |
0 % |
|||||||||||||||||
ASGA moyens (en milliards |
813 |
774 |
4 % |
812 |
788 |
(0) % |
|||||||||||||||||
Marge BAIIA tirée des activités de base |
26,9 % |
28,9 % |
(200) pb |
24,7 % |
28,4 % |
(370) pb |
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Rentabilité
Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars au T3 2023, une hausse de 0,2 milliard de dollars par rapport au résultat net attribué aux actionnaires à la transition du T3 2022
Manuvie a enregistré un résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars au T3 2023, une hausse de 0,2 milliard de dollars en regard du résultat net attribué aux actionnaires à la transition du T3 2022 et une augmentation de 0,5 milliard de dollars en comparaison du résultat net attribué aux actionnaires du T3 2022.
La hausse du résultat net attribué aux actionnaires au T3 2023 par rapport au résultat net attribué aux actionnaires à la transition du T3 2022 reflète l'augmentation du résultat tiré des activités de base et un avantage fiscal ponctuel de 290 millions de dollars, contrebalancés en partie par une charge nette plus importante liée aux résultats techniques du marché. La charge nette liée aux résultats techniques du marché au T3 2023 est principalement liée aux rendements (y compris les variations de la juste valeur) des actifs alternatifs à long terme moins élevés que prévu dans les hypothèses à long terme en lien essentiellement avec les placements dans le secteur immobilier, aux rendements des actions cotées moins élevés que prévu dans les hypothèses à long terme et à une charge découlant des dérivés et de l'inefficacité de la couverture aux fins comptables. Le résultat net attribué aux actionnaires a augmenté de 0,5 milliard de dollars au T3 2023 en comparaison de celui du T3 2022, du fait des facteurs susmentionnés et des incidences de 0,3 milliard de dollars de la transition en raison de l'application des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues selon IFRS 9. Les incidences de la transition touchent certains postes et n'ont pas d'incidence sur le total des capitaux propres des actionnaires étant donné que le montant correspondant est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global.
Résultat tiré des activités de base de 1,7 milliard de dollars, une augmentation de 28 % par rapport à celui du T3 2022
L'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent s'explique par la non-récurrence d'une provision de 256 millions de dollars dans notre sous-secteur de la réassurance incendie, accident, risques divers (« IARD ») en lien avec l'ouragan Ian au T3 2022, l'incidence favorable de la hausse des taux d'intérêt sur le résultat prévu des placements et le résultat des actifs excédentaires, déduction faite du coût du financement par emprunt, ainsi que par l'amélioration des résultats techniques du sous-secteur de l'assurance aux États-Unis et au Canada. La croissance des activités a également contribué à la hausse du résultat prévu des placements et des contrats d'assurance. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une hausse de la provision pour pertes de crédit attendues liées essentiellement aux obligations de sociétés de services publics d'électricité et aux placements privés, par la hausse des coûts liés au rendement et par les investissements dans la technologie.
Croissance
Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,7 milliard de dollars, une augmentation de 21 % par rapport à celles du T3 2022
Les souscriptions d'EPA au troisième trimestre ont été favorisées par le solide rendement en Asie, reflétant notre modèle d'affaires diversifié. En Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 20 % par rapport à celles du T3 2022 du fait de la croissance à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie6. À Hong Kong, les souscriptions d'EPA ont progressé de 57 %, reflétant la solide croissance dans nos réseaux de courtiers et de bancassurance, du fait de la résurgence de la demande de la part des clients de Chine continentale en visite après la réouverture de la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale en février 2023. Au Japon, les souscriptions d'EPA ont diminué de 6 % en raison de la baisse des souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 14 % par rapport à celles de la période correspondante de 2022. La hausse des souscriptions de bancassurance en Chine continentale et des souscriptions par les courtiers dans la division internationale des clients fortunés7 et à Singapour a été contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions par les agences et des souscriptions de bancassurance au Vietnam.
Au Canada, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 51 % en raison d'une souscription importante dans les marchés des groupes d'affinités. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont diminué de 31 % du fait de l'incidence défavorable de la hausse des taux d'intérêt à court terme sur les produits d'accumulation fondés sur l'assurance, en particulier à l'intention de nos clients bien nantis.
VAN de 600 millions de dollars, une augmentation de 15 % par rapport à celle du T3 2022
En Asie, la VAN a augmenté de 7 % en comparaison de celle du T3 2022, du fait de la hausse des souscriptions, contrebalancée en partie par la composition des activités. Au Canada, la VAN a augmenté de 72 % en raison de la hausse des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance individuelle et de la hausse des marges dans le sous-secteur de l'assurance collective. Aux États-Unis, la VAN a reculé de 29 % du fait surtout de la baisse des volumes de souscriptions et de la composition des produits, contrebalancées en partie par les mesures de tarification et la hausse des taux d'intérêt.
MSC au titre des affaires nouvelles de 507 millions de dollars, une augmentation de 6 % par rapport à celle du T3 2022
En Asie, la MSC au titre des affaires nouvelles a progressé de 16 % d'un exercice à l'autre du fait essentiellement de la hausse des volumes de souscriptions, contrebalancée en partie par la composition des activités. Au Canada, la MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 16 % du fait de la composition des produits dans le sous-secteur de l'assurance individuelle. Selon IFRS 17, la plus grande partie des produits d'assurance collective et des produits pour des groupes d'affinités sont classés comme évalués selon la méthode de la répartition des primes et ne génèrent pas de MSC8. Aux États-Unis, la MSC au titre des affaires nouvelles a reculé de 39 %, du fait de la baisse des volumes de souscriptions et de la composition des produits.
Sorties de fonds nettes de 0,8 milliard de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T3 2023, en regard d'entrées de fonds nettes de 3,0 milliards de dollars au T3 2022.
Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 3,4 milliards de dollars au T3 2023, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 1,4 milliard de dollars au T3 2022, ce qui s'explique entièrement par le rachat d'un régime de retraite pour un groupe de grande taille aux États-Unis. Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers ont atteint 0,2 milliard de dollars au T3 2023, contre des entrées de fonds nettes de 1,0 milliard de dollars au T3 2022, reflétant la diminution de la demande attribuable au fait que les investisseurs ont continué de privilégier les instruments de trésorerie et instruments du marché monétaire à court terme dans un contexte de volatilité du marché et de hausse des taux d'intérêt. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le lancement de la stratégie pour le secteur mondial des semiconducteurs au Japon et l'accroissement des entrées de fonds nettes en Chine continentale attribuable à l'acquisition du contrôle de Manulife Fund Management (« MFM ») au quatrième trimestre de 2022. Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels ont totalisé 2,8 milliards de dollars au T3 2023 contre des entrées de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars au T3 2022 du fait de la hausse des entrées de fonds nettes dans les mandats de placement dans des titres à revenu fixe, de l'accroissement des souscriptions de mandats de placement dans des actions et des terres agricoles, ainsi que de l'incidence de l'acquisition de MFM.
Bilan
MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle de 17 369 millions de dollars au 30 septembre 2023
La MSC a augmenté de 172 millions de dollars et la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle, de 86 millions de dollars par rapport à celles au 31 décembre 2022. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 629 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023 attribuable à l'incidence des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance et des variations prévues des produits financiers ou charges financières, contrebalancée en partie par les montants comptabilisés dans le résultat au titre des services fournis depuis le début de l'exercice et une réduction nette découlant des résultats techniques du sous-secteur de l'assurance. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une baisse de 457 millions de dollars pour la période depuis le début de l'exercice 2023 attribuable à l'incidence nette défavorable des résultats techniques des marchés des actions, à la hausse des taux d'intérêt sur certains contrats avec participation et contrats de rente variable et aux variations des taux de change, contrebalancées en partie par les variations découlant de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle1 était de 14 992 millions de dollars au 30 septembre 2023.
Examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles
Nous avons achevé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, qui a donné lieu à une incidence favorable nette de 347 millions de dollars9, comprenant une augmentation de 27 millions de dollars du résultat net attribué aux actionnaires avant impôts (diminution de 14 millions de dollars après impôts), une hausse de 58 millions de dollars du résultat net attribué aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (74 millions après impôts), un accroissement de 116 millions de dollars de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle et une augmentation de 146 millions de dollars des autres éléments du résultat global avant impôts (110 millions de dollars après impôts). Les hypothèses ayant fait l'objet d'un examen au cours de l'exercice comprennent les hypothèses relatives à nos contrats de rente variable au Canada, les hypothèses relatives à la morbidité dans certains marchés d'Asie, les hypothèses relatives à la mortalité dans le sous-secteur de l'assurance vie aux États-Unis, les hypothèses relatives à la déchéance au Canada et d'autres améliorations à la méthodologie.
Faits saillants stratégiques
Nous avons amélioré la prise de décisions pour notre clientèle mondiale et diversifiée
Au T3 2023, nous avons lancé une plateforme unifiée d'accueil des clients fortunés aux Bermudes10, à Hong Kong et à Singapour pour permettre à nos courtiers internationaux d'offrir une expérience personnalisée uniforme aux distributeurs et aux clients grâce à la rationalisation des processus de présentation de demandes d'affaires nouvelles, de souscription et de conformité dans nos trois marchés de clients fortunés. Au Canada, nous avons élargi notre programme de médecine personnalisée à tous les régimes du sous-secteur de l'assurance collective assortis de la garantie pour soins médicaux complémentaires pour l'offrir à plus de clients, tout en leur permettant d'en apprendre davantage sur les médicaments qui répondent le mieux à leurs besoins et de travailler en collaboration avec des professionnels de la santé pour établir des plans de traitement personnalisés qui peuvent générer de meilleurs résultats. Parallèlement, le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a continué de répondre aux besoins de solutions de gestion de patrimoine des investisseurs en élargissant notre gamme de solutions au moyen du lancement de la stratégie pour le secteur mondial des semiconducteurs au Japon qui a généré des apports nets de 0,7 milliard de dollars au cours du trimestre, ainsi que d'un compte d'occasions de placement dans des titres municipaux géré séparément dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers aux États-Unis, reposant sur notre fonds commun de placement portant le même nom.
Aux États-Unis, nous avons étendu notre présence sur le marché des employeurs en lançant un produit d'assurance vie universelle assorti de prestations de qualité indexées. Ce produit d'assurance vie permanente, offert sur le lieu de travail, permet aux employés de bénéficier d'un processus numérique simplifié de souscription d'assurance individuelle et comprend la caractéristique Vitality PLUS de John Hancock. De plus, nous avons conclu un partenariat de distribution avec JPMorgan Chase & Co. permettant de faire souscrire des affaires nouvelles au titre de notre gamme de produits, y compris ceux assortis du programme Vitality de John Hancock, par l'intermédiaire du réseau de JPMorgan de plus de 6 900 conseillers.
Nous avons accéléré la mise en œuvre des initiatives numériques pour répondre plus rapidement aux besoins personnalisés des clients
Au Canada, nous avons annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec League, un fournisseur de premier plan en technologies de soins de santé, afin de procurer aux participants à un régime collectif des expériences en matière de soins de santé numériques mieux intégrées pour leur permettre de gérer leurs avantages sociaux et leurs options de soins de santé. Ce partenariat est un pas de plus en avant dans le cadre de nos initiatives de transformation numérique visant à répondre à la demande grandissante d'expériences numériques plus personnalisées qui aident les clients à comprendre leur santé, à se concentrer sur la prévention, à obtenir les soins dont ils ont besoin et à mieux comprendre et optimiser leurs avantages sociaux. Aux États-Unis, nous avons continué d'optimiser nos capacités numériques pour créer une expérience client numérique plus fluide grâce au lancement de l'authentification unique pour les clients du programme Vitality de John Hancock entre les sites Web de John Hancock Life et du programme Vitality, à l'amélioration de la navigation sur le site Web du portail des producteurs et au rehaussement de l'authentification par réponse vocale interactive qui a permis de traiter 31 % des appels entrants sans interaction humaine au cours du trimestre.
En Asie, nous avons continué d'automatiser le processus de traitement des demandes de règlement à Hong Kong pour accroître l'efficacité opérationnelle et offrir une meilleure expérience client alors que nous continuons de tirer parti des données pour améliorer notre moteur de traitement automatisé, ce qui a permis de presque doubler le nombre de demandes de règlement traitées de bout en bout par rapport à celui du T3 2022. Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons accéléré l'adoption par les clients d'applications numériques dans le sous-secteur des régimes de retraite au Canada au moyen de notre campagne « Dites adieu au papier », laquelle a contribué à l'augmentation de 165 % du nombre de participants qui ont fait le virage vers les relevés électroniques au cours de la campagne de trois mois et à la hausse de la satisfaction à l'égard de leur expérience numérique par rapport au trimestre précédent.
_______________________________________ |
|
1 |
Le résultat tiré des activités de base, le résultat net attribué aux actionnaires à la transition et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du T3 2023. |
2 |
Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les apports nets, les apports bruts et les actifs moyens sous gestion et administration (« ASGA moyens »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts et des ASGA moyens est présenté selon un taux de change constant. |
3 |
Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), du RPA à la transition, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle, du résultat net attribué aux actionnaires et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition sont présentés selon un taux de change constant et sont des ratios non conformes aux PCGR. |
4 |
Le RPA tiré des activités de base, le RPA à la transition, la marge BAIIA tirée des activités de base, le RCP tiré des activités de base et la valeur comptable ajustée par action ordinaire sont des ratios non conformes aux PCGR. |
5 |
Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). |
6 |
Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong. |
7 |
Avec prise d'effet le 1er janvier 2023, les résultats de notre division internationale des clients fortunés ont été reclassés du secteur États-Unis dans le secteur Asie. L'information comparative des périodes précédentes a été retraitée afin de refléter le reclassement. |
8 |
Marge sur services contractuels (« MSC »). |
9 |
Ce montant exclut la tranche liée aux participations ne donnant pas le contrôle. |
10 |
Représente notre division internationale des clients fortunés. |
Conférence téléphonique sur ses résultats financiers trimestriels
La Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du troisième trimestre de 2023 le 9 novembre 2023 à 8 h (HE). Pour participer à la conférence, composez le 416 340-2217 s'il s'agit d'un appel local ou international, ou le 1 800 806-5484 sans frais en Amérique du Nord (code 1815155#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 9 décembre 2023 en appelant au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (code 5296863#).
La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à compter de 8 h (HE) le 9 novembre 2023 à l'adresse manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Les données statistiques du troisième trimestre de 2023 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.
Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le troisième trimestre de 2023, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023, qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui est disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse http://www.sedarplus.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.
Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.
Résultats
Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires pour le T3 2023, le T2 2023 et la période depuis le début de l'exercice 2023 ainsi que le résultat net attribué aux actionnaires à la transition pour le T3 2022 et la période depuis le début de l'exercice 2022, qui comprennent le résultat tiré des activités de base et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base.
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
|||||||||
(en millions de dollars) |
T3 2023 |
T2 2023 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
|||||
Résultat tiré des activités de base |
||||||||||
Asie |
522 |
$ |
473 |
$ |
387 |
$ |
1 484 |
$ |
1 316 |
$ |
Canada |
408 |
374 |
391 |
1 135 |
1 091 |
|||||
États-Unis |
442 |
458 |
437 |
1 285 |
1 158 |
|||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
361 |
320 |
354 |
968 |
1 025 |
|||||
Services généraux et autres |
10 |
12 |
(230) |
39 |
(332) |
|||||
Total du résultat tiré des activités de base |
1 743 |
$ |
1 637 |
$ |
1 339 |
$ |
4 911 |
$ |
4 258 |
$ |
Éléments exclus du résultat tiré des activités de base Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché |
(1 022) |
(570) |
(575) |
(1 657) |
(1 930) |
|||||
Modifications apportées aux hypothèses et aux |
(14) |
- |
26 |
(14) |
26 |
|||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux et |
306 |
(42) |
(13) |
204 |
(84) |
|||||
Résultat net attribué aux actionnaires / à la |
1 013 |
$ |
1 025 |
$ |
777 |
$ |
3 444 |
$ |
2 270 |
$ |
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières
La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).
Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); le résultat net attribué (la perte nette imputée) aux actionnaires à la transition; le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires à la transition; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.
Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le résultat dilué par action ordinaire à la transition (« RPA à la transition »); le rendement des capitaux propres à la transition; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires et la MSC au titre des affaires nouvelles.
Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); et le taux de croissance ou de recul de ces autres mesures financières déterminées.
Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion au T3 2023, qui est intégré par renvoi.
Transition à IFRS 17
Manuvie a adopté IFRS 17, Contrats d'assurance, et IFRS 9, Instruments financiers, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 et les a appliquées de manière rétrospective. Nos résultats trimestriels et nos résultats pour la période depuis le début de l'exercice 2022 ont été retraités conformément à IFRS 17 et à IFRS 9.
Les résultats de 2022 présentés à des fins de comparaison dans le présent communiqué ne sont pas en tout point représentatifs de notre profil de risque de marché, étant donné que la transition de notre portefeuille de placements du fonds général aux fins de l'appariement des actifs et des passifs conformément à IFRS 17 et IFRS 9 ne s'est terminée qu'au début de 2023. Par conséquent, les variations d'un exercice à l'autre de nos résultats de 2023 par rapport aux résultats de 2022 devraient être considérées dans ce contexte.
De plus, nos résultats de 2022 ne sont pas directement comparables à ceux de 2023 étant donné l'application de manière prospective à compter du 1er janvier 2023 des principes relatifs à la comptabilité de couverture et aux pertes de crédit attendues d'IFRS 9. Par conséquent, nous avons également présenté les résultats trimestriels et les résultats pour la période depuis le début de l'exercice 2022 aux fins de comparaison comme si les IFRS avaient permis l'application de ces principes aux informations de 2022. Ces résultats sont décrits comme étant « à la transition » et comprennent le résultat net attribué aux actionnaires à la transition de 2022. La liste complète des mesures financières à la transition figure à la rubrique A1 « Mise en œuvre d'IFRS 17 et d'IFRS 9 » du rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2023.
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires
T3 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars, après impôts et selon les applicable, sauf indication contraire) |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat avant impôts sur le résultat |
439 |
$ |
376 |
$ |
68 |
$ |
366 |
$ |
(75) |
$ |
1 174 |
$ |
(Charge) recouvrement d'impôt |
||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
(62) |
(109) |
(93) |
(59) |
30 |
(293) |
||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités |
(73) |
15 |
97 |
11 |
294 |
344 |
||||||
(Charge) recouvrement d'impôt |
(135) |
(94) |
4 |
(48) |
324 |
51 |
||||||
Résultat net (après impôts) |
304 |
282 |
72 |
318 |
249 |
1 225 |
||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : |
||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle |
25 |
- |
- |
- |
- |
25 |
||||||
Titulaires de contrats avec participation |
195 |
(8) |
- |
- |
- |
187 |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
84 |
290 |
72 |
318 |
249 |
1 013 |
||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités |
||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(286) |
(159) |
(476) |
(43) |
(58) |
(1 022) |
||||||
Modifications apportées aux méthodes et |
(157) |
37 |
106 |
- |
- |
(14) |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux |
5 |
4 |
- |
- |
297 |
306 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
522 |
$ |
408 |
$ |
442 |
$ |
361 |
$ |
10 |
$ |
1 743 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base |
62 |
109 |
93 |
59 |
(30) |
293 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) |
58 |
$ |
517 |
$ |
535 |
$ |
420 |
$ |
(20) |
$ |
2 036 |
$ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant
T3 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars CA, après impôts et selon |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
522 |
$ |
408 |
$ |
442 |
$ |
361 |
$ |
10 |
$ |
1 743 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
522 |
$ |
408 |
$ |
442 |
$ |
361 |
$ |
10 |
$ |
1 743 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, |
62 |
109 |
93 |
59 |
(30) |
293 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
584 |
$ |
517 |
$ |
535 |
$ |
420 |
$ |
(20) |
$ |
2 036 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires
T2 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars, après impôts et selon les |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat avant impôts sur le résultat |
345 |
$ |
312 |
$ |
220 |
$ |
362 |
$ |
197 |
$ |
1 436 |
$ |
(Charge) recouvrement d'impôt |
||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
(73) |
(97) |
(110) |
(45) |
18 |
(307) |
||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités |
(18) |
33 |
73 |
1 |
(47) |
42 |
||||||
(Charge) recouvrement d'impôt |
(91) |
(64) |
(37) |
(44) |
(29) |
(265) |
||||||
Résultat net (après impôts) |
254 |
248 |
183 |
318 |
168 |
1 171 |
||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : |
||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle |
25 |
- |
- |
1 |
- |
26 |
||||||
Titulaires de contrats avec participation |
99 |
21 |
- |
- |
- |
120 |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
130 |
227 |
183 |
317 |
168 |
1 025 |
||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités |
||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(297) |
(147) |
(275) |
(7) |
156 |
(570) |
||||||
Modifications apportées aux méthodes et |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres |
(46) |
- |
- |
4 |
- |
(42) |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
473 |
$ |
374 |
$ |
458 |
$ |
320 |
$ |
12 |
1 637 |
$ |
|
Impôts sur le résultat tiré des activités de base |
73 |
97 |
110 |
45 |
(18) |
307 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) |
546 |
$ |
471 |
$ |
568 |
$ |
365 |
$ |
(6) |
1 944 |
$ |
|
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant
T2 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars CA, après impôts et selon |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
473 |
$ |
374 |
$ |
458 |
$ |
320 |
$ |
12 |
$ |
1 637 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
(8) |
- |
(1) |
- |
- |
(9) |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
465 |
$ |
374 |
$ |
457 |
$ |
320 |
$ |
12 |
$ |
1 628 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, |
71 |
97 |
110 |
44 |
(17) |
305 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
536 |
$ |
471 |
$ |
567 |
$ |
364 |
$ |
(5) |
$ |
1 933 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires
T3 2022 |
||||||||||||
(en millions de dollars, après impôts et selon les |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de Monde |
Services |
Total |
||||||
Résultat avant impôts sur le résultat |
266 |
$ |
1 029 |
$ |
(607) |
$ |
324 |
$ |
(528) |
$ |
484 |
$ |
(Charge) recouvrement d'impôt |
||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
(54) |
(94) |
(83) |
(51) |
13 |
(269) |
||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités |
11 |
(92) |
243 |
14 |
33 |
209 |
||||||
(Charge) recouvrement d'impôt |
(43) |
(186) |
160 |
(37) |
46 |
(60) |
||||||
Résultat net (après impôts) |
223 |
843 |
(447) |
287 |
(482) |
424 |
||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : |
||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle |
34 |
- |
- |
- |
- |
34 |
||||||
Titulaires de contrats avec participation |
(91) |
(10) |
- |
- |
- |
(101) |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
280 |
853 |
(447) |
287 |
(482) |
491 |
||||||
Incidences de la transition à IFRS 9 |
(104) |
(372) |
761 |
- |
1 |
286 |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
176 |
481 |
314 |
287 |
(481) |
777 |
||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des |
||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(202) |
43 |
(98) |
(67) |
(251) |
(575) |
||||||
Modifications apportées aux méthodes et |
(9) |
47 |
(12) |
- |
- |
26 |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Transactions de réassurance, éléments |
- |
- |
(13) |
- |
- |
(13) |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
387 |
$ |
391 |
$ |
437 |
$ |
354 |
$ |
(230) |
$ |
1 339 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base |
54 |
94 |
83 |
51 |
(13) |
269 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) |
441 |
$ |
485 |
$ |
520 |
$ |
405 |
$ |
(243) |
$ |
1 608 |
$ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant
T3 2022 |
||||||||||||
(en millions de dollars CA, après impôts et selon |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
387 |
$ |
391 |
$ |
437 |
$ |
354 |
$ |
(230) |
$ |
1 339 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
6 |
- |
11 |
7 |
(5) |
19 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
393 |
$ |
391 |
$ |
448 |
$ |
361 |
$ |
(235) |
$ |
1 358 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, |
56 |
94 |
86 |
51 |
(13) |
274 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
449 |
$ |
485 |
$ |
534 |
$ |
412 |
$ |
(248) |
$ |
1 632 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires
Cumul de l'exercice 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars, après impôts et selon les |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat avant impôts sur le résultat |
1 397 |
$ |
1 111 |
$ |
507 |
$ |
1 073 |
$ |
241 |
$ |
4 329 |
$ |
(Charge) recouvrement d'impôt |
||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
(203) |
(291) |
(289) |
(149) |
62 |
(870) |
||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités |
(128) |
34 |
223 |
9 |
209 |
347 |
||||||
(Charge) recouvrement d'impôt |
(331) |
(257) |
(66) |
(140) |
271 |
(523) |
||||||
Résultat net (après impôts) |
1 066 |
854 |
441 |
933 |
512 |
3 806 |
||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : |
||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle |
104 |
- |
- |
1 |
- |
105 |
||||||
Titulaires de contrats avec participation |
229 |
28 |
- |
- |
- |
257 |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
733 |
826 |
441 |
932 |
512 |
3 444 |
||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des |
||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(553) |
(350) |
(917) |
(41) |
204 |
(1 657) |
||||||
Modifications apportées aux méthodes et |
(157) |
37 |
106 |
- |
- |
(14) |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres |
(41) |
4 |
(33) |
5 |
269 |
204 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
1 484 |
$ |
1 135 |
$ |
1 285 |
$ |
968 |
$ |
39 |
$ |
4 911 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base |
203 |
291 |
289 |
149 |
(62) |
870 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) |
1 687 |
$ |
1 426 |
$ |
1 574 |
$ |
1 117 |
$ |
(23) |
$ |
5 781 |
$ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant
Cumul de l'exercice 2023 |
||||||||||||
(en millions de dollars CA, après impôts et selon applicable, sauf indication contraire) |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
1 484 |
$ |
1 135 |
$ |
1 285 |
$ |
968 |
$ |
39 |
$ |
4 911 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
(23) |
- |
(4) |
(2) |
- |
(29) |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
1 461 |
$ |
1 135 |
$ |
1 281 |
$ |
966 |
$ |
39 |
$ |
4 882 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 |
199 |
291 |
288 |
148 |
(61) |
865 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) |
1 660 |
$ |
1 426 |
$ |
1 569 |
$ |
1 114 |
$ |
(22) |
$ |
5 747 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires à la transition avec le résultat net attribué aux actionnaires
Cumul de l'exercice 2022 |
||||||||||||
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat avant impôts sur le résultat |
508 |
$ |
(932) |
$ |
(2 944) |
$ |
830 |
$ |
(1 297) |
$ |
(3 835) |
$ |
(Charge) recouvrement d'impôt |
||||||||||||
Résultat tiré des activités de base |
(183) |
(254) |
(244) |
(175) |
45 |
(811) |
||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités de base |
(33) |
778 |
916 |
65 |
18 |
1 744 |
||||||
(Charge) recouvrement d'impôt |
(216) |
524 |
672 |
(110) |
63 |
933 |
||||||
Résultat net (après impôts) |
292 |
(408) |
(2 272) |
720 |
(1 234) |
(2 902) |
||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : |
||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle |
88 |
- |
- |
- |
- |
88 |
||||||
Titulaires de contrats avec participation |
(164) |
22 |
- |
- |
- |
(142) |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
368 |
(430) |
(2 272) |
720 |
(1 234) |
(2 848) |
||||||
Incidences de la transition à IFRS 9 |
(214) |
1 508 |
3 826 |
- |
(2) |
5 118 |
||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
154 |
1 078 |
1 554 |
720 |
(1 236) |
2 270 |
||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des |
||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(1 153) |
(60) |
421 |
(305) |
(833) |
(1 930) |
||||||
Modifications apportées aux méthodes et |
(9) |
47 |
(12) |
- |
- |
26 |
||||||
Charges de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Transactions de réassurance, éléments |
- |
- |
(13) |
- |
(71) |
(84) |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
1 316 |
$ |
1 091 |
$ |
1 158 |
$ |
1 025 |
$ |
(332) |
$ |
4 258 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base |
181 |
254 |
245 |
175 |
(45) |
810 |
||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) |
1 497 |
$ |
1 345 |
$ |
1 403 |
$ |
1 200 |
$ |
(377) |
$ |
5 068 |
$ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant
Cumul de l'exercice 2022 |
||||||||||||
(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière |
Asie |
Canada |
États-Unis |
Gestion de |
Services |
Total |
||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) |
1 316 |
$ |
1 091 |
$ |
1 158 |
$ |
1 025 |
$ |
(332) |
$ |
4 258 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
19 |
- |
51 |
30 |
(3) |
97 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) |
1 335 |
$ |
1 091 |
$ |
1 209 |
$ |
1 055 |
$ |
(335) |
$ |
4 355 |
$ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, |
184 |
254 |
256 |
178 |
(45) |
827 |
||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un |
1 519 |
$ |
1 345 |
$ |
1 465 |
$ |
1 233 |
$ |
(380) |
$ |
5 182 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2023 utilisés pour préparer le compte de résultat. |
Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires
(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
||||||||||||||
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||
Résultat tiré des activités de base |
1 743 |
$ |
1 637 |
$ |
1 531 |
$ |
1 543 |
$ |
1 339 |
$ |
4 911 |
$ |
4 258 |
$ |
5 801 |
$ |
Moins : dividendes sur actions |
(54) |
(98) |
(52) |
(97) |
(51) |
(204) |
(163) |
(260) |
||||||||
Résultat tiré des activités de base |
1 689 |
1 539 |
1 479 |
1 446 |
1 288 |
4 707 |
4 095 |
5 541 |
||||||||
Ajustement selon un taux de change |
- |
(9) |
(20) |
(13) |
19 |
(29) |
97 |
84 |
||||||||
Résultat tiré des activités de base d'actions ordinaires, selon un |
1 689 |
$ |
1 530 |
$ |
1 459 |
$ |
1 433 |
$ |
1 307 |
$ |
4 678 |
$ |
4 192 |
$ |
5 625 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
RCP tiré des activités de base
(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
||||||||||||||
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||
Résultat tiré des activités de base |
1 689 |
$ |
1 539 |
$ |
1 479 |
$ |
1 446 |
$ |
1 288 |
$ |
4 707 |
$ |
4 095 |
$ |
5 541 |
$ |
Résultat tiré des activités de base |
6 701 |
$ |
6 173 |
$ |
5 998 |
$ |
5 737 |
$ |
5 110 |
$ |
6 293 |
$ |
5 475 |
$ |
5 541 |
$ |
Moyenne des capitaux propres |
39 897 |
$ |
39 881 |
$ |
40 465 |
$ |
40 667 |
$ |
40 260 |
$ |
40 081 |
$ |
39 412 |
$ |
39 726 |
$ |
RCP tiré des activités de base |
16,8 |
% |
15,5 |
% |
14,8 |
% |
14,1 |
% |
12,7 |
% |
15,7 |
% |
13,9 |
% |
14,0 |
% |
Moyenne des capitaux propres |
||||||||||||||||
Total des capitaux propres des |
47 407 |
$ |
45 707 |
$ |
47 375 |
$ |
46 876 |
$ |
47 778 |
$ |
47 407 |
$ |
47 778 |
$ |
46 876 |
$ |
Moins : actions privilégiées et autres |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
||||||||
Capitaux propres attribuables aux |
40 747 |
$ |
39 047 |
$ |
40 715 |
$ |
40 216 |
$ |
41 118 |
$ |
40 747 |
$ |
41 118 |
$ |
40 216 |
$ |
Moyenne des capitaux propres |
39 897 |
$ |
39 881 |
$ |
40 465 |
$ |
40 667 |
$ |
40 260 |
$ |
40 081 |
$ |
39 412 |
$ |
39 726 |
$ |
RCP à la transition
(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de |
Résultats de |
|||||||||||||||
T4 2022 |
T3 2022 |
T2 2022 |
T1 2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires à |
1 228 |
$ |
777 |
$ |
168 |
$ |
1 325 |
$ |
2 270 |
$ |
3 498 |
$ |
|||||
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres |
(97) |
(51) |
(60) |
(52) |
(163) |
(260) |
|||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs |
1 131 |
$ |
726 |
$ |
108 |
$ |
1 273 |
$ |
2 107 |
$ |
3 238 |
$ |
|||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires à la transition annualisé |
4 487 |
$ |
2 87 |
$ |
437 |
$ |
5 163 |
$ |
2 817 |
$ |
3 238 |
$ |
|||||
Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs |
40 667 |
$ |
40 260 |
$ |
39 095 |
$ |
38 881 |
$ |
39 412 |
$ |
39 726 |
$ |
|||||
RCP à la transition (annualisé) (%) |
11,0 |
% |
7,1 |
% |
1,1 |
% |
13,3 |
% |
7,2 |
% |
8,2 |
% |
|||||
MSC après impôts
(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Aux |
30 sept. |
30 juin |
31 mars |
31 déc. 2022 |
30 sept. |
|||||
MSC après impôts |
||||||||||
MSC |
18 149 |
$ |
18 103 |
$ |
18 200 |
$ |
17 977 |
$ |
17 798 |
$ |
Taux d'imposition marginal sur la MSC |
(2 474) |
(2 645) |
(2 724) |
(2 726) |
(2 632) |
|||||
MSC après impôts |
15 675 |
$ |
15 458 |
$ |
15 476 |
$ |
15 251 |
$ |
15 166 |
$ |
MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle |
17 369 |
$ |
17 423 |
$ |
17 467 |
$ |
17 283 |
$ |
17 086 |
$ |
Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations |
(2 377) |
(2 546) |
(2 617) |
(2 624) |
(2 526) |
|||||
MSC après impôts nette des participations ne donnant pas |
14 992 |
$ |
14 877 |
$ |
14 850 |
$ |
14 659 |
$ |
14 560 |
$ |
Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
||||||||||||||||
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles nette des |
||||||||||||||||||
Hong Kong |
167 |
$ |
191 |
$ |
119 |
$ |
110 |
$ |
127 |
$ |
477 |
$ |
327 |
$ |
437 |
$ |
||
Japon |
29 |
19 |
36 |
28 |
37 |
84 |
112 |
140 |
||||||||||
Autres régions d'Asie |
206 |
222 |
146 |
186 |
176 |
574 |
546 |
732 |
||||||||||
Division internationale des clients fortunés |
197 |
|||||||||||||||||
Chine continentale |
12 |
|||||||||||||||||
Singapour |
189 |
|||||||||||||||||
Vietnam |
305 |
|||||||||||||||||
Autres marchés émergents |
29 |
|||||||||||||||||
Asie |
402 |
432 |
301 |
324 |
340 |
1 135 |
985 |
1 309 |
||||||||||
Canada |
51 |
57 |
46 |
47 |
44 |
154 |
152 |
199 |
||||||||||
États-Unis |
54 |
103 |
95 |
71 |
86 |
252 |
316 |
387 |
||||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles |
507 |
592 |
442 |
442 |
470 |
1 541 |
1 453 |
1 895 |
||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle - Asie |
46 |
38 |
19 |
- |
2 |
103 |
20 |
20 |
||||||||||
Incidence totale des affaires nouvelles au titre |
553 |
$ |
630 |
$ |
461 |
$ |
442 |
$ |
472 |
$ |
1 644 |
$ |
1 473 |
$ |
1 915 |
$ |
||
MSC au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle - |
||||||||||||||||||
Hong Kong |
- |
$ |
- |
$ |
(1) |
$ |
(2) |
$ |
3 |
$ |
(1) |
$ |
15 |
$ |
13 |
$ |
||
Japon |
- |
(1) |
(3) |
(1) |
(1) |
(4) |
(9) |
(10) |
||||||||||
Autres régions d'Asie |
- |
(3) |
(4) |
1 |
5 |
(7) |
16 |
17 |
||||||||||
Division internationale des clients fortunés |
4 |
|||||||||||||||||
Chine continentale |
- |
|||||||||||||||||
Singapour |
10 |
|||||||||||||||||
Vietnam |
3 |
|||||||||||||||||
Autres marchés émergents |
- |
|||||||||||||||||
Asie |
- |
(4) |
(8) |
(2) |
7 |
(12) |
22 |
20 |
||||||||||
Canada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
États-Unis |
- |
(1) |
- |
(1) |
3 |
(1) |
15 |
14 |
||||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles |
- |
(5) |
(8) |
(3) |
10 |
(13) |
37 |
34 |
||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle - Asie |
- |
(1) |
(2) |
- |
- |
(3) |
(1) |
(1) |
||||||||||
Incidence totale des affaires nouvelles au titre |
- |
$ |
(6) |
$ |
(10) |
$ |
(3) |
$ |
10 |
$ |
(16) |
$ |
36 |
$ |
33 |
$ |
||
MSC au titre des affaires nouvelles nette des |
||||||||||||||||||
Hong Kong |
167 |
$ |
191 |
$ |
118 |
$ |
108 |
$ |
130 |
$ |
476 |
$ |
342 |
$ |
450 |
$ |
||
Japon |
29 |
18 |
33 |
27 |
36 |
80 |
103 |
130 |
||||||||||
Autres régions d'Asie |
206 |
219 |
142 |
187 |
181 |
567 |
562 |
749 |
||||||||||
Division internationale des clients fortunés |
201 |
|||||||||||||||||
Chine continentale |
12 |
|||||||||||||||||
Singapour |
199 |
|||||||||||||||||
Vietnam |
308 |
|||||||||||||||||
Autres marchés émergents |
29 |
|||||||||||||||||
Asie |
402 |
428 |
293 |
322 |
347 |
1 123 |
1 007 |
1 329 |
||||||||||
Canada |
51 |
57 |
46 |
47 |
44 |
154 |
152 |
199 |
||||||||||
États-Unis |
54 |
102 |
95 |
70 |
89 |
251 |
331 |
401 |
||||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles |
507 |
587 |
434 |
439 |
480 |
1 528 |
1 490 |
1 929 |
||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle - Asie, |
46 |
37 |
17 |
- |
2 |
100 |
19 |
19 |
||||||||||
Incidence totale des affaires nouvelles au titre |
553 |
$ |
624 |
$ |
451 |
$ |
439 |
$ |
482 |
$ |
1 628 |
$ |
1 509 |
$ |
1 948 |
$ |
||
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents des autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. |
Valeur comptable ajustée
Aux (en millions de dollars) |
30 sept. 2023 |
30 juin 2023 |
31 mars 2023 |
31 déc. 2022 |
30 sept. 2022 |
|||||
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires |
40 747 |
$ |
39 047 |
$ |
40 715 |
$ |
40 216 |
$ |
41 118 |
$ |
MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle |
14 992 |
14 877 |
14 850 |
14 659 |
14 560 |
|||||
Valeur comptable ajustée |
55 739 |
$ |
53 924 |
$ |
55 565 |
$ |
54 875 |
$ |
55 678 |
$ |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
||||||||||||||
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||
Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après |
361 |
$ |
320 |
$ |
287 |
$ |
274 |
$ |
354 |
$ |
968 |
$ |
1 025 |
$ |
1 299 |
$ |
Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais |
||||||||||||||||
(Charge) recouvrement d'impôts sur le |
59 |
45 |
45 |
47 |
51 |
149 |
175 |
222 |
||||||||
Amortissement des frais d'acquisition |
41 |
40 |
40 |
43 |
36 |
121 |
111 |
154 |
||||||||
Amortissement des commissions de vente différées |
19 |
19 |
21 |
25 |
24 |
59 |
73 |
98 |
||||||||
BAIIA tiré des activités de base |
480 |
$ |
424 |
$ |
393 |
$ |
389 |
$ |
465 |
$ |
1 297 |
$ |
1 384 |
$ |
1 773 |
$ |
Ajustement selon un taux de change constant1 |
- |
- |
(3) |
(3) |
8 |
(3) |
38 |
35 |
||||||||
BAIIA tiré des activités de base, selon un |
480 |
$ |
424 |
$ |
390 |
$ |
386 |
$ |
473 |
$ |
1 294 |
$ |
1 422 |
$ |
1 808 |
$ |
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
|||||||||||||||||
(en millions de dollars, sauf indication contraire) |
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||||
Marge BAIIA tirée des activités de base |
|||||||||||||||||||
BAIIA tiré des activités de base |
480 |
$ |
424 |
$ |
393 |
$ |
389 |
$ |
465 |
$ |
1 297 |
$ |
1 384 |
$ |
1 773 |
$ |
|||
Produits tirés des activités de base |
1 783 |
$ |
1 722 |
$ |
1 756 |
$ |
1 646 |
$ |
1 610 |
$ |
5 261 |
$ |
4 870 |
$ |
6 516 |
$ |
|||
Marge BAIIA tirée des activités de base |
26,9 |
% |
24,6 |
% |
22,4 |
% |
23,6 |
% |
28,9 |
% |
24,7 |
% |
28,4 |
% |
27,2 |
% |
|||
Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
|||||||||||||||||||
Autres produits, selon les états financiers |
1 645 |
$ |
1 691 |
$ |
1 691 |
$ |
1 671 |
$ |
1 547 |
$ |
5 027 |
$ |
4 515 |
$ |
6 186 |
$ |
|||
Moins : autres produits des secteurs, à Monde |
(64) |
44 |
26 |
26 |
(9) |
6 |
(231) |
(205) |
|||||||||||
Autres produits de Gestion de patrimoine et |
1 709 |
$ |
1 647 |
$ |
1 665 |
$ |
1 645 |
$ |
1 556 |
$ |
5 021 |
$ |
4 746 |
$ |
6 391 |
$ |
|||
Revenus de placement selon les états financiers |
4 028 |
$ |
4 135 |
$ |
3 520 |
$ |
4 271 |
$ |
3 832 |
$ |
11 683 |
$ |
10 933 |
$ |
15 204 |
$ |
|||
Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les actifs servant de soutien aux contrats d'assurance et de placement selon les |
(2 430) |
950 |
1 944 |
(2 453) |
(1 112) |
464 |
(11 193) |
(13 646) |
|||||||||||
Total des revenus de placement |
1 598 |
5 085 |
5 464 |
1 818 |
2 720 |
12 147 |
(260) |
1 558 |
|||||||||||
Moins : revenus de placement des secteurs, à |
1 578 |
5 010 |
5 357 |
1 672 |
2 748 |
11 945 |
(13) |
1 659 |
|||||||||||
Revenus de placement de Gestion de patrimoine |
20 |
$ |
75 |
$ |
107 |
$ |
146 |
$ |
(28) |
$ |
202 |
$ |
(247) |
$ |
(101) |
$ |
|||
Total des autres produits et des revenus de |
1 729 |
$ |
1 722 |
$ |
1 772 |
$ |
1 791 |
$ |
1 528 |
$ |
5 223 |
$ |
4 499 |
$ |
6 290 |
$ |
|||
Moins : total des produits présentés dans les |
|||||||||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques |
(54) |
7 |
12 |
55 |
(82) |
(35) |
(371) |
(316) |
|||||||||||
Produits liés à l'intégration et aux acquisitions |
- |
(7) |
4 |
90 |
- |
(3) |
- |
90 |
|||||||||||
Produits tirés des activités de base de |
1 783 |
$ |
1 722 |
$ |
1 756 |
$ |
1 646 |
$ |
1 610 |
$ |
5 261 |
$ |
4 870 |
$ |
6 516 |
$ |
|||
Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant
(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de l'exercice |
Résultats de |
||||||||||||||||
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
T3 2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
|||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
||||||||||||||||||
Asie |
84 |
$ |
130 |
$ |
519 |
$ |
315 |
$ |
280 |
$ |
733 |
$ |
368 |
$ |
683 |
$ |
||
Canada |
290 |
227 |
309 |
(73) |
853 |
826 |
(430) |
(503) |
||||||||||
États-Unis |
72 |
183 |
186 |
(44) |
(447) |
441 |
(2 272) |
(2 316) |
||||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
318 |
317 |
297 |
401 |
287 |
932 |
720 |
1 121 |
||||||||||
Services généraux et autres |
249 |
168 |
95 |
316 |
(482) |
512 |
(1 234) |
(918) |
||||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte nette |
1 013 |
1 025 |
1 406 |
915 |
491 |
3 444 |
(2 848) |
(1 933) |
||||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et |
(54) |
(98) |
(52) |
(97) |
(51) |
(204) |
(163) |
(260) |
||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires |
959 |
$ |
927 |
1 354 |
818 |
440 |
$ |
3 240 |
$ |
(3 011) |
$ |
(2 193) |
$ |
|||||
Ajustement selon un taux de change constant1 |
||||||||||||||||||
Asie |
- |
$ |
8 |
(7) |
14 |
$ |
51 |
$ |
1 |
$ |
233 |
$ |
247 |
$ |
||||
Canada |
- |
- |
(2) |
(1) |
17 |
(2) |
64 |
63 |
||||||||||
États-Unis |
- |
(1) |
(3) |
(3) |
(8) |
(4) |
(120) |
(123) |
||||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
- |
(1) |
(3) |
(6) |
5 |
(4) |
12 |
6 |
||||||||||
Services généraux et autres |
- |
(8) |
(2) |
(8) |
(15) |
(10) |
(58) |
(66) |
||||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires |
- |
$ |
(2) |
(17) |
(4) |
50 |
(19) |
131 |
127 |
|||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
- |
$ |
(2) |
$ |
(17) |
$ |
(4) |
$ |
50 |
$ |
(19) |
$ |
131 |
$ |
127 |
$ |
||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux |
||||||||||||||||||
Asie |
84 |
$ |
138 |
$ |
512 |
$ |
329 |
$ |
331 |
$ |
734 |
$ |
601 |
$ |
930 |
$ |
||
Canada |
290 |
227 |
307 |
(74) |
870 |
824 |
(366) |
(440) |
||||||||||
États-Unis |
72 |
182 |
183 |
(47) |
(455) |
437 |
(2 392) |
(2 439) |
||||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
318 |
316 |
294 |
395 |
292 |
928 |
732 |
1 127 |
||||||||||
Services généraux et autres |
249 |
160 |
93 |
308 |
(497) |
502 |
(1 292) |
(984) |
||||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte nette |
1 013 |
1 023 |
1 389 |
911 |
541 |
3 425 |
(2 717) |
(1 806) |
||||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et |
(54) |
(98) |
(52) |
(97) |
(51) |
(204) |
(163) |
(260) |
||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux de change constant |
959 |
$ |
925 |
$ |
1 337 |
$ |
814 |
$ |
490 |
$ |
3 221 |
$ |
(2 880) |
$ |
(2 066) |
$ |
||
Résultat net attribué aux actionnaires du |
||||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du secteur |
63 |
$ |
96 |
$ |
384 |
$ |
231 |
$ |
216 |
$ |
543 |
$ |
285 |
$ |
516 |
$ |
||
Ajustement selon un taux de change constant, |
- |
7 |
(2) |
16 |
31 |
5 |
164 |
180 |
||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du de change constant1 |
63 |
$ |
103 |
$ |
382 |
$ |
247 |
$ |
247 |
$ |
548 |
$ |
449 |
$ |
696 |
$ |
||
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière. |
Mesures financières du résultat net à la transition selon un taux de change constant
(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)
Résultats trimestriels |
Cumul de |
Résultats de |
|||||||||||||
T4 2022 |
T3 2022 |
T2 2022 |
T1 2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires |
|||||||||||||||
Asie |
493 |
$ |
176 |
$ |
(227) |
$ |
205 |
$ |
154 |
$ |
647 |
$ |
|||
Canada |
120 |
481 |
271 |
326 |
1 078 |
1 198 |
|||||||||
États-Unis |
(106) |
314 |
355 |
885 |
1 554 |
1 448 |
|||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
401 |
287 |
150 |
283 |
720 |
1 121 |
|||||||||
Services généraux et autres |
320 |
(481) |
(381) |
(374) |
(1 236) |
(916) |
|||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) |
1 228 |
777 |
168 |
1 325 |
2 270 |
3 498 |
|||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres |
(97) |
(51) |
(60) |
(52) |
(163) |
(260) |
|||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs |
1 131 |
$ |
726 |
$ |
108 |
$ |
1 273 |
$ |
2 107 |
$ |
3 238 |
$ |
|||
Ajustement selon un taux de change constant1 |
|||||||||||||||
Asie |
12 |
25 |
$ |
31 |
$ |
59 |
$ |
115 |
$ |
127 |
$ |
||||
Canada |
(2) |
12 |
6 |
9 |
27 |
25 |
|||||||||
États-Unis |
(2) |
12 |
(5) |
46 |
53 |
51 |
|||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
(6) |
5 |
1 |
6 |
12 |
6 |
|||||||||
Services généraux et autres |
(8) |
(16) |
(18) |
(24) |
(58) |
(66) |
|||||||||
Total de l'ajustement selon un taux de change constant - actionnaires à la transition |
(6) |
38 |
15 |
96 |
149 |
143 |
|||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs |
(6) |
$ |
38 |
$ |
15 |
$ |
96 |
$ |
149 |
$ |
143 |
$ |
|||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires |
|||||||||||||||
Asie |
505 |
$ |
201 |
$ |
(196) |
$ |
264 |
$ |
269 |
$ |
774 |
$ |
|||
Canada |
118 |
493 |
277 |
335 |
1 105 |
1 223 |
|||||||||
États-Unis |
(108) |
326 |
350 |
931 |
1 607 |
1 499 |
|||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde |
395 |
292 |
151 |
289 |
732 |
1 127 |
|||||||||
Services généraux et autres |
312 |
(497) |
(399) |
(398) |
(1 294) |
(982) |
|||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) |
1 222 |
815 |
183 |
1 421 |
2 419 |
3 641 |
|||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres |
(97) |
(51) |
(60) |
(52) |
(163) |
(260) |
|||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs |
1 125 |
$ |
764 |
$ |
123 |
$ |
1 369 |
$ |
2 256 |
$ |
3 381 |
$ |
|||
Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition, en dollars US |
|||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition, en dollars US2 |
363 |
$ |
134 |
$ |
(177) |
$ |
161 |
$ |
118 |
$ |
481 |
$ |
|||
Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 |
14 |
17 |
31 |
36 |
84 |
98 |
|||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la |
377 |
$ |
151 |
$ |
(146) |
$ |
197 |
$ |
202 |
$ |
579 |
$ |
|||
1) |
Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2023. |
2) |
Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie à la transition (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière. |
MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.
Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.
Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.
Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent, à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents et dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
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Communications avec les médias: Cheryl Holmes, 416 557-0945, [email protected]; Relations avec les investisseurs:Hung Ko, 416 806-9921, [email protected]
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