TORONTO, le 1er août 2012 /CNW/ - La Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Maple »), qui adoptera la dénomination Groupe TMX Limitée le 10 août 2012, a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'acquisition par Maple de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (la « CDS »), d'une part, et d'Alpha Trading Systems Inc. et Alpha Trading Systems Limited Partnership (collectivement, « Alpha »), d'autre part.
Cette annonce fait suite à celle faite le 31 juillet 2012 par Maple et le Groupe TMX selon laquelle toutes les conditions de l'offre de Maple visant l'acquisition de 80 % des actions de Groupe TMX Inc. (le « Groupe TMX ») avait été respectées et que Maple avait pris livraison de toutes les actions du Groupe TMX déposées en réponse à l'offre. À l'expiration de la période de prolongation du dépôt, Maple acquerra au total 80 % des actions du Groupe TMX.
Maple a acquis la CDS moyennant une contrepartie totale de 167,5 millions de dollars. La convention de fusion avec la CDS a été ratifiée par les actionnaires à une assemblée tenue le 31 juillet 2012. Maple a versé une contrepartie totale de 175 millions de dollars pour l'acquisition d'Alpha, sous réserve de l'issue de la procédure d'arbitrage précédemment annoncée relativement à certains porteurs de titres d'Alpha, au terme desquelles une somme pourrait devoir être payée en sus de celle déjà versée aux porteurs concernés.
Tom Kloet, chef de la direction de Maple et du Groupe TMX a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir ces nouvelles entreprises et leur personnel au sein de notre groupe; ensemble, nous travaillerons à élargir la gamme de produits et de services que nous offrons à notre clientèle. »
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent document contient de l'« information prospective » (au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable). Cette information est fondée sur les attentes, les hypothèses, les prévisions, les estimations et autres facteurs que la direction de Maple estime pertinentes à la date du présent document. Cette information est forcément assujettie à des incertitudes et à l'évolution des circonstances. L'information prospective contenue dans le présent document comprend, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à l'acquisition proposée du Groupe TMX par Maple, aux effets de cette acquisition, et au regroupement subséquent proposé avec Alpha et la CDS, aux effets de ce regroupement, aux bénéfices et aux synergies anticipés quant aux transactions relatives à Alpha et à la CDS et à d'autres questions qui ne sont pas des faits historiques. L'information prospective, y compris l'information prospective ayant trait aux synergies visées ayant trait aux coûts, est fournie dans le but d'aider à démontrer les avantages liés aux transactions relatives à Alpha et à la CDS; toutefois, le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le Groupe TMX n'a pas eu accès aux renseignements confidentiels concernant Alpha, y compris les conditions de la convention d'actionnaires d'Alpha. Dans la mesure où les renseignements contenus dans le présent document ont trait à Alpha, le Groupe TMX se fie à l'exactitude des renseignements fournis par Maple quant à l'exactitude de ces renseignements.
On peut souvent reconnaître, mais pas dans tous les cas, les énoncés prospectifs et l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « s'attendre », « devrait », « avoir l'intention », « pourrait », « estimer » et d'expressions semblables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que Maple les considère comme raisonnables, sont de par leur nature assujettis à des incertitudes et à des éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les lecteurs sont mis en garde que ces énoncés prospectifs et cette information prospective comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner que les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de Maple et/ou de ses filiales pourraient différer sensiblement des résultats, du rendement ou des accomplissements futurs estimatifs qu'expriment ou que laissent entendre ces énoncés prospectifs et cette information prospective et que les énoncés prospectifs et l'information prospective ne sont pas des garanties du rendement futur. Outre les risques identifiés dans le communiqué, ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, le respect des conditions applicables à l'acquisition proposée d'Alpha et de la CDS, l'échec quant à l'acquisition d'Alpha ou de la CDS, l'incapacité de réussir à intégrer les opérations de Groupe TMX avec celles d'Alpha et de la CDS, notamment en engageant et/ou en subissant des coûts et/ou retards ou difficultés imprévus; l'incapacité à réduire l'effectif, à éliminer ou à consolider les contrats, la technologie, les lieux physiques ou d'autres charges d'exploitation, et le défaut de réaliser les bénéfices anticipés relativement aux transactions quant au Groupe TMX, à Alpha et à la CDS, y compris le fait que les synergies ne soient pas réalisées dans le délai prévu ou ne soient pas réalisées du tout; les contraintes imposées par les organismes de réglementation qui s'appliqueront aux affaires de Maple lors de la prise de possession initiale des actions du Groupe TMX au titre de l'offre de Maple et lors de la clôture des transactions relatives à Alpha et à la CDS; les coûts liés aux services de compensation relatifs aux opérations boursières et aux services de dépôt, les volumes des opérations (qui pourraient être plus élevés ou moins élevés que prévu) et les revenus provenant des opérations boursières; et les revenus, les niveaux de revenus inférieurs aux attentes ou les coûts étant plus élevés que prévu, la conjoncture touchant l'industrie, la conjoncture économique et politique à l'échelle locale et mondiale, les fluctuations imprévues des volumes des opérations, la concurrence d'autres bourses ou marchés, y compris les systèmes de négociation parallèle et les nouvelles technologies, à l'échelle nationale et internationale, les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d'intérêt, (y compris à la suite d'une baisse possible de la notation du crédit), l'évolution et les modifications des lois ou de la réglementation, l'issue de tout litige, les répercussions des acquisitions ou des opérations semblables, la dépendance envers l'économie du Canada, les produits concurrentiels et les pressions sur les prix, la réussite des initiatives commerciales et opérationnelles, le défaut d'attirer et de conserver du personnel qualifié, le défaut de mettre en œuvre des stratégies, la dépendance envers les technologies de l'information, la dépendance envers des nombres suffisants de clients, les risques liés aux opérations de compensation, l'incapacité de protéger la propriété intellectuelle, les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur l'entreprise du secteur des produits dérivés, les risques liés à l'intégration des activités, des systèmes et du personnel de sociétés nouvellement acquises, la dépendance à l'égard du niveau d'activité boursière qui ne peut être contrôlé et/ou la situation du marché boursier qui est moins avantageuse que prévu, les fluctuations du niveau des capitaux investis, et le respect des clauses restrictives permanentes aux termes des facilités de crédit de Maple. D'autres facteurs pourraient aussi entraîner que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans l'information prospective. Pour des renseignements additionnels sur ces risques, les lecteurs sont priés de consulter la section « Facteurs de risque » qui figure à la page 65 de la circulaire de Maple, datée du 10 juin 2011, ainsi qu'à la page 2 de l'avis de prolongation de Maple, daté du 31 janvier 2012, de même qu'à la page 30 de l'Avis de modification de l'information publié le 19 juillet 2012 par Maple.
Les résultats, événements, performances, accomplissements et développements réels sont susceptibles d'être différents, et peuvent être sensiblement différents de ceux exprimés ou implicitement exprimés par l'information prospective contenue dans le présent document. Maple et ses investisseurs ne font aucune déclaration quant à la valeur présente ou future ou quant au cours présent ou futur de tout titre, incluant les actions de Maple.
Étant donné ces incertitudes et ces risques, les investisseurs ne doivent pas se fonder outre mesure sur l'information prospective comme étant une prédiction des résultats réels. Ni Maple, ses investisseurs ni les sociétés membres de leur groupe respectif ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser l'information prospective, notamment en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la loi ne les y oblige.
À propos de la Corporation d'Acquisition Groupe Maple
Le 31 juillet 2012, Maple a annoncé que toutes les conditions de son offre d'achat visant le Groupe TMX avaient été satisfaites et qu'elle avait pris livraison de la totalité des actions déposées en réponse à l'offre. Un nouveau conseil a alors été formé pour Maple, le Groupe TMX et les principales filiales en exploitation de ce dernier. Maple sera renommée Groupe TMX Limitée le 10 août 2012.
À propos du Groupe TMX (TSX-X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant et des marchés dérivés couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, TMX Select, Alpha, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés boursiers, des mécanismes de compensation, des produits d'information et (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), ainsi qu'à Londres, à Beijing et à Sydney. On trouvera plus d'information sur le Groupe TMX Inc. au www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter, au http://twitter.com/tmxgroup.
SOURCE : Groupe TMX Inc.
Actionnaires :
Kingsdale Shareholder Services Inc.
1-888-518-1556 (français et English) sans frais en Amérique du Nord ou 416-867-2272 (appels à frais virés acceptés) à l'extérieur de l'Amérique du Nord; courriel : [email protected]
Médias - Maple et Groupe TMX :
Carolyn Quick
Directrice, Communications et affaires publiques
416-947-4597
[email protected]
Investisseurs - Maple et Groupe TMX :
Paul Malcolmson Directeur, Relations avec les investisseurs
416-947-4317
[email protected]
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