TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX : RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2023.
Produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars et BAIIA1 de 131 millions de dollars
Structure de capital solide et liquidités1 de 837 millions de dollars
Rachat d'actions pour un montant de 44 millions de dollars au deuxième trimestre -
Renouvellement de l'offre publique de rachat pour un maximum de 6,1 millions d'actions
La vente de la participation dans TriMark permettra d'achever la liquidation de nos activités
liées au matériel tubulaire pétrolier et aux tuyaux de canalisation - Rapatriement de
375 millions de dollars de capital au cours des trois dernières années
Trimestres terminés le |
Semestres terminés le |
||||
30 juin 2023 |
31 mars 2023 |
30 juin 2022 |
30 juin 2023 |
30 juin 2022 |
|
Produits d'exploitation |
1 189 $ |
1 187 $ |
1 362 $ |
2 376 $ |
2 701 $ |
BAIIA1 |
131 |
116 |
189 |
248 |
342 |
Résultat net |
85 |
74 |
124 |
159 |
223 |
Bénéfice par action |
1,37 |
1,19 |
1,96 |
2,56 |
3,53 |
Flux de trésorerie liés au fonds de roulement |
27 |
(21) |
(72) |
6 |
(87) |
Dividendes payés par action ordinaire |
0,40 |
0,38 |
0,38 |
0,78 |
0,76 |
Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens. |
Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.
BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.
BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.
Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.
Le tableau suivant montre le rapprochement du résultat net conformément aux PCGR et du BAIIA pour 2023 et 2022 :
Trimestres terminés le |
Semestres terminés le |
||||
(millions) |
30 juin 2023 |
31 mars 2023 |
30 juin 2022 |
30 juin 2023 |
30 juin 2022 |
Bénéfice net |
85,0 $ |
73,9 $ |
124,0 $ |
158,9 $ |
222,7 $ |
Provision pour impôts |
26,9 |
22,3 |
42,1 |
49,2 |
74,0 |
Intérêts et charges financières |
2,8 |
3,8 |
6,6 |
6,6 |
13,3 |
BAII 1 |
114,7 |
100,0 |
172,7 |
214,7 |
310,0 |
Amortissement |
16,7 |
16,4 |
16,1 |
33,1 |
31,9 |
BAIIA 1 |
131,4 $ |
116,4 $ |
188,8 $ |
247,8 $ |
341,9 $ |
Bénéfice net par action |
1,37 $ |
1,19 $ |
1,96 $ |
2,56 $ |
3,53 $ |
1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios |
Notre bénéfice de base par action de 1,37 $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2023 était inférieur à celui de 1,96 $ par action enregistré au deuxième trimestre de 2022, mais supérieur au bénéfice de 1,19 $ déclaré au premier trimestre de 2023. Pour le semestre terminé le 30 juin 2023, le bénéfice de base par action s'est élevé à 2,56 $ comparativement à 3,53 $ pour la période correspondante de 2022. Les produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars étaient inférieurs aux 1,4 milliard de dollars enregistrés au deuxième trimestre de 2022, et correspondent à ceux du premier trimestre de 2023. Nos marges brutes étaient de 23,1 %, par rapport à 25,3 % au trimestre correspondant de 2022 et à 21,9 % au premier trimestre de 2023.
Notre BAIIA du trimestre était de 131 millions de dollars, comparativement à un BAIIA de 189 millions de dollars au trimestre correspondant de 2022 et de 116 millions de dollars au premier trimestre de 2023. Le BAIIA du deuxième trimestre de 2023 a subi l'incidence négative d'une charge hors caisse de 2 millions de dollars liée à la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché comparativement à un bénéfice de 4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022 et une charge de 4 millions de dollars au premier trimestre de 2023.
Tous nos secteurs d'activité ont largement contribué au deuxième trimestre de 2023, ce qui a entraîné une amélioration de nos marges, de notre BAIIA et de nos résultats sur une base consolidée par rapport au premier trimestre de 2023. Nos centres de services des métaux ont déclaré des produits d'exploitation et des marges plus élevées au deuxième trimestre de 2023 comparativement au premier trimestre de 2023 en raison de prix moyens plus élevés et de la constance de la demande. Les centres de services des métaux ont généré des prix réalisés moyens qui ont augmenté de 3 % par rapport au premier trimestre de 2023, alors que le nombre de tonnes expédiées était semblable aux données du premier trimestre de 2023 et du deuxième trimestre de 2022. Pour nos magasins du secteur de l'énergie, nos produits d'exploitation et marges ont augmenté au deuxième trimestre de 2023 par rapport au deuxième trimestre de 2022 en raison de la tendance favorable soutenue de l'activité commerciale du secteur. Le ralentissement saisonnier du deuxième trimestre, comparativement au premier trimestre, est attribuable aux fermetures de routes causées par la débâcle printanière dans l'Ouest canadien et à l'intensité des feux de forêt. Les résultats de nos distributeurs d'acier demeurent solides, la réduction des produits d'exploitation étant compensée par une augmentation des marges, ce qui s'est traduit par un bénéfice d'exploitation comparable au deuxième trimestre à celui du premier trimestre de 2023.
Conditions du marché
Les augmentations du prix de l'acier qui ont eu lieu à la fin du premier trimestre de 2023 se sont poursuivies au début du deuxième trimestre de 2023, mais ont ralenti vers la fin du trimestre. Les stocks dans la chaîne d'approvisionnement demeurent relativement modestes, tandis que la demande demeure active. Nos magasins du secteur de l'énergie ont bénéficié de la forte demande au cours de ce qui est habituellement un deuxième trimestre saisonnier lent dans l'Ouest canadien. Au 30 juin 2023, le nombre de plateformes de forage au Canada était de 167 comparativement à 166 au deuxième trimestre de 2022, et le nombre de plateformes de forage aux États-Unis était de 674 comparativement à 750 au 30 juin 2022.
Initiatives de croissance des investissements en capitaux
Au cours du deuxième trimestre de 2023, nous avons investi 16 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations, alors que nous avons concentré nos dépenses sur la modernisation des installations et les projets d'équipement à valeur ajoutée. Dans le cadre de la modernisation de nos installations, nous avons approuvé récemment un projet d'agrandissement et de modernisation de l'équipement de 11 millions de dollars américains à notre emplacement de Green Bay, au Wisconsin, et un projet d'agrandissement et de modernisation de l'équipement de 9 millions de dollars américains à notre emplacement de Texarkana, au Texas. Ces deux projets devraient être terminés à la fin de 2024. De plus, nous faisons progresser un certain nombre d'autres projets de modernisation et d'équipement à valeur ajoutée au Canada et aux États-Unis, dont la réalisation se fera par étapes au cours de la deuxième moitié de 2023, et jusqu'en 2024 et au-delà.
Au cours du dernier trimestre, nous avons évalué un certain nombre d'acquisitions possibles, et nous continuons d'explorer les possibilités de croissance de notre entreprise d'une manière qui serait attrayante sur le plan financier et complémentaire sur le plan opérationnel à nos secteurs d'activité existants. Le 10 août 2023, nous avons conclu une entente pour l'achat d'Alliance Supply Ltd., entreprise qui détient des magasins du secteur de l'énergie dans l'Ouest canadien et qui a généré des produits d'exploitation d'environ 23 millions de dollars en 2022. Alliance Supply sera intégrée à nos magasins du secteur de l'énergie au Canada. La clôture de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre de 2023.
Coentreprise TriMark
Au deuxième trimestre de 2023, nous avons reçu 10 millions de dollars en dividendes de notre coentreprise (« TriMark »). Le 31 juillet 2023, nous avons conclu une entente pour vendre notre participation dans TriMark à notre partenaire de risque pour environ 61 millions de dollars, sous réserve des rajustements de clôture normaux. La transaction devrait se conclure au troisième trimestre et représente la dernière étape de notre sortie par étapes des activités liées au matériel tubulaire pétrolier et aux tuyaux de canalisation. Au cours des deux dernières années, nous avons reçu 36 millions de dollars en dividendes de TriMark, ce qui, combiné à la vente de la participation pour 61 millions de dollars, équivaudra à un rendement du capital investi de plus de 200 %. Au cours des trois dernières années, nous avons rapatrié environ 375 millions de dollars de capital des activités liées au matériel tubulaire pétrolier et aux tuyaux de canalisation.
Versement du capital aux actionnaires
Nous avons adopté une approche souple concernant le versement du capital aux actionnaires, qui est désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et ii) le rachat d'actions.
En mai 2023, nous avons annoncé une augmentation de 5 % de notre dividende trimestriel qui passe de 0,38 $ à 0,40 $ par action. Au deuxième trimestre de 2023, nous avons versé un montant de 25 millions de dollars en dividendes, soit 0,40 $ par action. Nous avons déclaré un dividende de 0,40 $ par action, payable le 15 septembre 2023 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 29 août 2023.
En août 2022, nous avons lancé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 3,2 millions de nos actions ordinaires au cours de 12 mois, représentant 5 % du total de nos actions émises et en circulation. Au deuxième trimestre de 2023, nous avons acheté et annulé 1,2 million d'actions pour une contrepartie totale de 44 millions de dollars. Depuis août 2022, nous avons acheté et annulé 2,2 millions d'actions à un prix moyen par action de 32,18 $, pour une contrepartie totale de 72 millions de dollars. Sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto, nous avons l'intention de renouveler notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue de l'annulation d'environ 6,1 millions de nos actions ordinaires au cours des 12 prochains mois, ce qui représente 10 % du total des actions émises et en circulation.
Liquidités et structure du capital
Au cours du deuxième trimestre de 2023, nous avons généré 131 millions de dollars en flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et avons terminé le trimestre avec des liquidités totales disponibles de 837 millions de dollars.
Perspectives
À notre avis, les conditions du marché demeureront favorables au troisième trimestre, la demande de nos centres de service des métaux et de nos distributeurs d'acier devant être comparable à celle du deuxième trimestre, sauf le ralentissement habituel du congé de la construction au Québec et en raison d'autres facteurs saisonniers. Le contexte actuel des prix de l'acier devrait entraîner une modération des marges au troisième trimestre. Nous prévoyons que nos magasins du secteur de l'énergie bénéficieront d'une activité sectorielle plus forte.
Conférence téléphonique des investisseurs
La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le vendredi 11 août 2023 à 9 h (HE) pour parler des résultats du deuxième trimestre de 2023. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 764-8688 (Toronto et international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (Toronto et international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le vendredi 25 août 2023. Vous devrez entrer le code 902448 suivi du carré pour accéder à la conférence.
De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.
À propos de Métaux Russel inc.
Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.
Mise en garde au sujet de l'information prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.
Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; les budgets d'immobilisations dans le secteur de l'énergie; les pandémies et les épidémies; les changements climatiques; les réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence importante; les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; les charges au titre de la moins-value des actifs; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les acquisitions futures; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les lois sur les émissions de carbone; les lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail; et les risques relatifs à nos actions ordinaires.
Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits plus haut, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)
Trois mois terminé |
Six mois terminé |
|||||||
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||
Produits d'exploitation |
1 189,6 |
$ |
1 362,3 |
$ |
2 376,3 |
$ |
2 700,9 |
$ |
Coût matériel |
914,2 |
1 017,8 |
1 840,6 |
2 066,1 |
||||
Dépenses d'employé |
105,4 |
108,6 |
206,3 |
209,6 |
||||
Autres charges d'exploitation |
61,8 |
62,9 |
130,1 |
120,9 |
||||
(Gains) pertes résultant d'une coentreprise |
(6,5) |
0,3 |
(15,4) |
(5,7) |
||||
Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts |
114,7 |
172,7 |
214,7 |
310,0 |
||||
Intérêts débiteurs |
2,8 |
6,6 |
6,6 |
13,3 |
||||
Bénéfices avant impôts sur les bénéfices |
111,9 |
166,1 |
208,1 |
296,7 |
||||
Provision pour impôts |
26,9 |
42,1 |
49,2 |
74,0 |
||||
Bénéfice net pour la période |
85,0 |
$ |
124,0 |
$ |
158,9 |
$ |
222,7 |
$ |
Bénéfice de base par action ordinaire |
1,37 |
$ |
1,96 |
$ |
2,56 |
$ |
3,53 |
$ |
Bénéfice dilué par action ordinaire |
1,37 |
1,96 |
$ |
$2,56 |
$ |
3,52 |
$ |
|
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)
Trois mois terminé |
Six mois terminé |
|||||||
(en millions de dollars canadiens) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||
Bénéfice net pour la période |
85,0 |
$ |
124,0 |
$ |
158,9 |
$ |
222,7 |
$ |
Autre élément du résultat étendu (perte) |
||||||||
Éléments pouvant être reclasses dans |
||||||||
l'état des résultats |
||||||||
Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères |
||||||||
à la conversion des états financiers |
||||||||
des établissements étrangers |
(19,0) |
21,9 |
(19,7) |
11,9 |
||||
Éléments qui ne peuvent pas être reclassés |
||||||||
dans l'état des résultats |
||||||||
Gains actuariels sur les obligations liées |
||||||||
à la retraite et obligations similaires après impôt |
1,6 |
0,3 |
1,3 |
9,1 |
||||
Autre élément du résultat étendu (perte) |
(17,4) |
22,2 |
(18,4) |
21,0 |
||||
Total du résultat étendu |
67,6 |
$ |
146,2 |
$ |
140,5 |
$ |
243,7 |
$ |
BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)
(en millions de dollars canadiens) |
juin 30 |
décembre 31 |
||
ACTIF |
||||
Actif à court terme |
||||
Encaissé et quasi-espèces |
450,1 |
$ |
363,0 |
$ |
Débiteurs |
582,4 |
497,9 |
||
Stocks |
948,4 |
956,5 |
||
Charges payées d'avance et autres éléments d'actif |
26,8 |
35,8 |
||
Impôts à recouvrer |
2,1 |
16,3 |
||
2 009,8 |
1 869,5 |
|||
Immobilisations corporelles |
319,7 |
313,8 |
||
Actif au titre du droit d'utilisation |
99,7 |
102,7 |
||
Investissement (coentreprise) |
48,3 |
46,6 |
||
Actifs d'impôts reportés |
1,5 |
1,2 |
||
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux |
43,6 |
42,0 |
||
Actifs financiers et autres |
4,2 |
4,6 |
||
Écart d'acquisition et actifs incorporels |
120,3 |
126,5 |
||
2 647,1 |
$ |
2 506,9 |
$ |
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
||||
Passif à court terme |
||||
Créditeurs et charges à payer |
553,1 |
$ |
482,0 |
$ |
Obligations locatives à court terme |
14,8 |
14,7 |
||
Impôts à payer |
7,2 |
4,8 |
||
575,1 |
501,5 |
|||
Dette à long terme |
296,6 |
296,0 |
||
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux |
2,0 |
1,5 |
||
Passifs d'impôts reportés |
16,3 |
18,4 |
||
Obligations locatives à long terme |
109,4 |
112,2 |
||
Provisions et autres passifs non courants |
28,7 |
18,0 |
||
1 028,1 |
947,6 |
|||
Capitaux propres |
||||
Actions ordinaires |
564,7 |
562,4 |
||
Bénéfices non répartis |
923,6 |
844,6 |
||
Surplus d'apports |
10,3 |
12,2 |
||
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
120,4 |
140,1 |
||
Total des capitaux propres |
1 619,0 |
1 559.3 |
||
Total du passif et des capitaux propres |
2 647,1 $ |
2 506,9 |
$ |
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)
Trois mois terminé |
Six mois terminé |
|||||||
(en millions de dollars canadiens) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||
Activités d'exploitation |
||||||||
Bénéfice net pour la période |
85,0 |
$ |
124,0 |
$ |
158,9 |
$ |
222,7 |
$ |
Amortissement |
16,7 |
16,1 |
33,1 |
31,9 |
||||
Provision pour d'impôts |
26,9 |
42,1 |
49,2 |
74,0 |
||||
Intérêts débiteurs, net |
2,8 |
6,6 |
6,6 |
13,3 |
||||
Gain sur la vente d'immobilisations corporelles |
(0,3) |
(2,3) |
(0,5) |
(2,5) |
||||
(Gains) pertes résultant d'une coentreprise |
(6,5) |
0,3 |
(15,4) |
(5,7) |
||||
Rémunération sous forme d'actions |
- |
- |
- |
0,1 |
||||
Différence entre les charges de retraite et le financement |
0,6 |
- |
0,6 |
- |
||||
Accroissement de la dette, amortissement et autre |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
||||
Intérêts payés, y compris les intérêts sur |
||||||||
les obligations locatives |
(2,3) |
(6,4) |
(6,0) |
(12,8) |
||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant |
||||||||
les variations hors caisse du fonds de roulement |
123,2 |
180,7 |
227,1 |
321,6 |
||||
Variations des éléments hors caisse |
||||||||
du fonds de roulement |
||||||||
Débiteurs |
18,0 |
10,7 |
(87,9) |
(104,3) |
||||
Stocks |
(14,2) |
(120,5) |
1,0 |
(39,2) |
||||
Créditeurs et charge à payer |
16,6 |
49,0 |
84,1 |
67,9 |
||||
Autres |
6,5 |
(10,7) |
9,0 |
(11,3) |
||||
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement |
26,9 |
(71,5) |
6,2 |
(86,9) |
||||
Impôt payé, net |
(19,4) |
(40,3) |
(35,3) |
(123,2) |
||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
130,7 |
68,9 |
198,0 |
111,5 |
||||
Activités de financement |
||||||||
Émission d'actions ordinaires |
3,2 |
- |
11,8 |
0,3 |
||||
Rachat d'actions ordinaires |
(44,2) |
- |
(44,2) |
- |
||||
Dividendes sur les actions ordinaires |
(24,7) |
(24,0) |
(48,4) |
(48,0) |
||||
Frais de financement reportés |
- |
- |
- |
(0,1) |
||||
Obligations locatives |
(4,4) |
(3,7) |
(8,3) |
(9,3) |
||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
(70,1) |
(27,7) |
(89,1) |
(57,1) |
||||
Activités d'investissement |
||||||||
Achat d'immobilisations corporelles |
(15,4) |
(7,8) |
(29,6) |
(16,0) |
||||
Produit sur la vente d'immobilisations corporelles |
0,3 |
2,6 |
0,6 |
3,1 |
||||
Dividendes reçus (coentreprise) |
9,8 |
- |
13,7 |
- |
||||
Vente d'entreprise |
- |
- |
- |
9,7 |
||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
(5,3) |
(5,2) |
(15,3) |
(3,2) |
||||
Incidence des taux de change sur l'encaisse |
||||||||
et les quasi-espèces |
(6,3) |
4,7 |
(6,5) |
2,6 |
||||
Augmentation de l'encaisse et des quasi-espèces |
49,0 |
40,7 |
87,1 |
53,8 |
||||
Encaisse et quasi-espèces au début |
401,1 |
146,2 |
363,0 |
133,1 |
||||
Encaisse et quasi-espèces à la fin |
450,1 |
$ |
186,9 |
$ |
450,1 |
$ |
186,9 |
$ |
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)
(en millions de dollars canadiens) |
Actions |
Bénéfices |
Surplus |
Cumul des autres |
Total |
|||||
Solde au 1er janvier 2023 |
562,4 |
$ |
844,6 |
$ |
12,2 |
$ |
140,1 |
$ |
1 559,3 |
$ |
Paiement des dividendes |
- |
(48,4) |
- |
- |
(48,4) |
|||||
Bénéfice net pour la période |
- |
158,9 |
- |
- |
158,9 |
|||||
Autres éléments du résultat perte pour la période |
- |
- |
- |
(18,4) |
(18,4) |
|||||
Options d'achat d'actions exercées |
13,7 |
- |
(1,9) |
- |
11,8 |
|||||
Rachat d'actions |
(11,4) |
(32,8) |
- |
- |
(44,2) |
|||||
Transfert des gains actuarielles nettes sur plans |
||||||||||
de retraite à [restations définies |
- |
1,3 |
- |
(1,3) |
- |
|||||
Solde au juin 2023 |
564,7 |
$ |
923,6 |
$ |
10,3 |
$ |
120,4 |
$ |
1 619,0 |
$ |
(en millions de dollars canadiens) |
Actions |
Bénéfices |
Surplus |
Cumul des autres |
Total |
|||||
Solde au 1er janvier 2022 |
571,0 |
$ |
575,2 |
$ |
12,1 |
$ |
90,0 |
$ |
1 248,3 |
$ |
Paiement des dividendes |
- |
(48,0) |
- |
- |
(48,0) |
|||||
Bénéfice net pour la période |
- |
222,7 |
- |
- |
222,7 |
|||||
Autres éléments du résultat perte pour la période |
- |
- |
- |
21,0 |
21,0 |
|||||
Comptabilisation de la rémunération sous forme d'actions |
- |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
|||||
Options d'achat d'actions exercées |
0,4 |
- |
(0,1) |
- |
0,3 |
|||||
Transfert des gains actuarielles nettes sur plans |
||||||||||
de retraite à [restations définies |
- |
9,1 |
- |
(9,1) |
- |
|||||
Solde au juin 2022 |
571,4 |
$ |
759,0 |
$ |
12,1 |
$ |
101,9 |
$ |
1 444,4 |
$ |
SOURCE Russel Metals Inc.
Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com
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