Métaux Russel communique ses résultats et ses charges pour le quatrième trimestre et l'exercice 2015 English
TORONTO, le 16 févr. 2016 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2015.
| Bénéfice ajusté |
Trimestres terminés les |
Exercices terminés les |
||||||||
| 2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|||||||
| BAII ajusté 2 |
||||||||||
| Centres de service |
5 |
$ |
14 |
$ |
44 |
$ |
83 |
$ |
||
| Produits pour le secteur de l'énergie |
13 |
$ |
36 |
$ |
70 |
$ |
137 |
$ |
||
| Distributeurs d'acier |
1 |
$ |
12 |
$ |
18 |
$ |
38 |
$ |
||
| BAII ajusté 2 |
18 |
$ |
59 |
$ |
119 |
$ |
242 |
$ |
||
| Bénéfice net ajusté |
10 |
$ |
38 |
$ |
61 |
$ |
145 |
$ |
||
| Bénéfice par action ajusté 3 |
0,16 |
$ |
0,62 |
$ |
0,99 |
$ |
2,36 |
$ |
||
| Flux de trésorerie |
||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux |
188 |
$ |
29 |
$ |
366 |
$ |
28 |
$ |
||
| Dividendes versés 1 |
0,38 |
$ |
0,38 |
$ |
1,52 |
$ |
1,46 |
$ |
||
| Résultats selon les PCGR |
||||||||||
| Produits d'exploitation |
673 |
$ |
1 013 |
$ |
3 112 |
$ |
3 869 |
$ |
||
| Bénéfice net (perte nette) |
(135) |
$ |
31 |
$ |
(88) |
$ |
124 |
$ |
||
| Bénéfice (perte) par action |
(2,19) |
$ |
0,50 |
$ |
(1,42) |
$ |
2,01 |
$ |
||
| Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les dividendes, |
||||||||||
| 1 Dividendes versés au cours de la période. 2 Le BAII ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. Le BAII ajusté représente le bénéfice 3 Le bénéfice par action ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Le bénéfice par action ajusté ne tient pas compte |
||||||||||
La société a déclaré une perte nette de 88 millions de dollars, ou 1,42 $ par action, sur des produits d'exploitation de 3,1 milliards de dollars, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015. La perte inclut une charge de dépréciation hors trésorerie de 124 millions de dollars, ou 1,87 $ par action. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 61 millions de dollars, ou 0,99 $ par action, exception faite des éléments présentés dans le tableau ci-dessous, lesquels totalisent 149 millions de dollars, ou 2,41 $ par action.
En comparaison, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, les produits d'exploitation s'étaient chiffrés à 3,9 milliards de dollars et le bénéfice net avait été de 124 millions de dollars, ou 2,01 $ par action, ce qui, sur une base ajustée, correspond à un bénéfice net de 145 millions de dollars, ou 2,36 $ par action.
Pour le quatrième trimestre de 2015, la perte s'est établie à 135 millions de dollars, ou 2,19 $ par action, sur des produits d'exploitation de 0,7 milliard de dollars. La faiblesse du secteur de l'énergie et le déclin des prix de l'acier au cours du quatrième trimestre ont donné lieu à des montants après impôt de 32 millions de dollars en lien avec la réduction de valeur des stocks et de 115 millions de dollars en lien avec la moins-value des actifs et d'autres charges, comme il est indiqué dans le rapprochement du bénéfice net selon les PCGR et du bénéfice net ajusté ci-dessous. Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre s'est chiffré à 10 millions de dollars et le bénéfice par action ajusté a été de 0,16 $.
| Rapprochement du bénéfice net |
||||||||||||
| (en millions, après impôt) |
Trimestres terminés les |
Exercices terminés les |
||||||||||
| 2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|||||||||
| Bénéfice net ajusté |
10 |
$ |
38 |
$ |
61 |
$ |
145 |
$ |
||||
| Moins : |
||||||||||||
| Moins-value des actifs |
115 |
$ |
10 |
$ |
115 |
$ |
7 |
$ |
||||
| Réduction de valeur des stocks |
32 |
$ |
3 |
$ |
42 |
$ |
10 |
$ |
||||
| Variation de la juste valeur de la |
||||||||||||
| contrepartie conditionnelle |
(21) |
$ |
(6) |
$ |
(27) |
$ |
4 |
$ |
||||
| Réclamations au titre des |
15 |
$ |
- |
$ |
15 |
$ |
- |
$ |
||||
| Charge liée au remboursement de la dette |
4 |
$ |
- |
$ |
4 |
$ |
- |
$ |
||||
| Bénéfice net selon les PCGR |
(135) |
$ |
31 |
$ |
(88) |
$ |
124 |
$ |
||||
Les produits d'exploitation de 326 millions de dollars enregistrés par notre segment des centres de service sont en baisse de 19 % par rapport au quatrième trimestre de 2014, ce qui est attribuable à la diminution de la demande et des prix de vente. Le tonnage expédié à nos centres de service a reculé de 14 %, et les prix de vente ont été 6 % moins élevés qu'au quatrième trimestre de 2014. L'incertitude économique découlant de la chute marquée des prix du pétrole s'est propagée aux industries connexes, principalement dans les établissements de l'Ouest canadien. Les marges brutes ajustées se sont situées à 19,0 %, par rapport à 19,4 % au quatrième trimestre de 2014, ce qui s'explique par les pressions sur les prix exercées par la concurrence du fait de l'affaiblissement de la demande. Pour le quatrième trimestre de 2015, le bénéfice d'exploitation ajusté des centres de service s'est fixé à 5 millions de dollars, comparativement à 14 millions de dollars pour le trimestre correspondant du dernier exercice.
Pour le quatrième trimestre de 2015, les produits d'exploitation de notre segment des produits destinés au secteur de l'énergie se sont situés à 274 millions de dollars, en baisse de 43 % par rapport à 484 millions de dollars au quatrième trimestre de 2014, en lien avec la diminution des activités de forage et du nombre de projets attribuable au déclin des prix du pétrole et du gaz naturel. Ce segment a enregistré un bénéfice d'exploitation de 13 millions de dollars, exception faite d'un montant de 27 millions de dollars au titre de la réduction de valeur des stocks principalement en lien avec nos établissements des États-Unis, ce qui se compare à un bénéfice d'exploitation ajusté de 36 millions de dollars pour la même période l'an dernier.
Au quatrième trimestre de 2015, les produits d'exploitation du segment des distributeurs d'acier se sont chiffrés à 72 millions de dollars, en baisse de 43 % par rapport à 125 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2014, ce qui s'explique par le recul des prix de l'acier et la faiblesse du marché, en particulier à Houston et dans les environs. Le bénéfice d'exploitation, exception faite d'une réduction de valeur des stocks de 19 millions de dollars, s'est établi à 1 million de dollars au quatrième trimestre de 2015, comparativement à un bénéfice d'exploitation ajusté de 12 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.
Brian R. Hedges, chef de la direction, a émis le commentaire suivant : « La faiblesse des prix de l'acier a duré plus longtemps et a été plus importante que prévu. Les prix de l'acier ont été en baisse pendant la majeure partie de 2015 et en tombant en deçà de nos coûts au quatrième trimestre, ils ont entraîné une réduction de valeur de nos stocks. La hausse des prix à l'usine au début de 2016 nous fait croire que les prix de l'acier devraient se stabiliser en 2016. »
« L'incidence du déclin des prix de l'énergie et des activités d'exploration a été ressentie dans les secteurs de l'énergie et de l'acier. Nous avons comptabilisé une charge de dépréciation hors trésorerie de 124 millions de dollars en 2015, laquelle est en majeure partie liée à nos acquisitions dans le secteur de l'énergie depuis 2012. Ces divisions ont été rentables, exception faite des charges de dépréciation inscrites en 2015. Cependant, leurs clients ont continué de réduire leurs activités de forage et leurs dépenses en immobilisations tout au long de l'exercice. À la fin de 2015, certains producteurs de sables bitumineux ont annoncé le report des phases ultérieures de projets nouveaux ou en cours. Si elle perdure, cette situation aura d'autres répercussions sur le niveau d'activité dans ce secteur. »
M. Hedges a poursuivi en ces termes : « En 2015, nos activités d'exploitation ont généré de solides flux de trésorerie de 366 millions de dollars, ce qui nous a permis de racheter nos débentures convertibles et de réduire nos frais d'intérêt. »
Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,38 $ par action ordinaire, payable le 15 mars 2016 aux actionnaires inscrits en date du 1er mars 2016.
La société tiendra sa conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le mercredi 17 février 2016 à 9 h (HE) pour discuter des résultats du quatrième trimestre de 2015. Les numéros à composer pour la conférence sont le 416 764-8688 (Toronto et international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (Toronto et international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit, le mercredi 2 mars 2016. Vous devrez entrer le code 120079 pour accéder à la conférence.
De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.
Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.
Mise en garde au sujet de l'information prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux perspectives, aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.
Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et ces incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel; le caractère cyclique de l'industrie des métaux et des industries qui achètent nos produits; la baisse des dépenses en immobilisations et des autres dépenses dans le secteur de l'énergie; les réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence importante pouvant réduire notre part de marché; toute interruption touchant les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; le risque de crédit de nos clients; l'accès restreint au crédit; tout changement dans nos cotes de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; les charges hors trésorerie au titre de la moins-value des actifs; la perte de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; l'intégration des futures acquisitions; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques, y compris nos systèmes de ressources et de planification d'entreprise; l'incapacité de renégocier l'une de nos conventions collectives et les arrêts de travail; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les préoccupations d'ordre environnemental ou les modifications de la réglementation gouvernementale; les modifications proposées aux lois sur les émissions de carbone; les modifications de la réglementation gouvernementale en matière de santé et sécurité au travail; les fluctuations du cours de nos actions ordinaires; la dilution; et la variabilité des dividendes.
Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits plus haut, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à l'adresse [email protected], ou en appelant notre service des relations avec les investisseurs au 905 816-5178.
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE) |
|||||||||
| Trimestres terminés les |
Exercices terminés les |
||||||||
| (en millions de dollars canadiens, |
31 décembre |
31 décembre |
|||||||
| sauf les données sur les actions) |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|||||
| Produits d'exploitation |
673,0 |
$ |
1 013,2 |
$ |
3 111,6 |
$ |
3 869,3 |
$ |
|
| Coût matériel |
604,7 |
838,3 |
2 624,6 |
3 166,0 |
|||||
| Dépenses d'employé |
55,6 |
72,6 |
254,8 |
287,8 |
|||||
| Autres charges d'exploitation |
42,0 |
49,4 |
174,8 |
189,3 |
|||||
| Perte de valeur de l'écart d'acquisition et actif à long terme |
123,5 |
9,9 |
123,5 |
9,9 |
|||||
| Provision pour garantie de produits |
20,0 |
- |
20,0 |
- |
|||||
| Gain sur la vente d'entreprise |
- |
(0,7) |
- |
(0,7) |
|||||
| Bénéfices (perte) avant intérêts, coûts de |
|||||||||
| financement et impôts |
(172,8) |
43,7 |
(86,1) |
217,0 |
|||||
| Intérêts débiteurs |
11,9 |
9,5 |
40,6 |
36,9 |
|||||
| Autres charges financières (revenus) |
(21,2) |
(6,2) |
(26,7) |
4,1 |
|||||
| Bénéfices (perte) avant impôts sur les bénéfices |
(163,5) |
40,4 |
(100,0) |
176,0 |
|||||
| Provision pour impôts |
(28,2) |
9,3 |
(12,4) |
52,4 |
|||||
| Bénéfice (perte) net pour la période |
(135,3) |
$ |
31,1 |
$ |
(87,6) |
$ |
123,6 |
$ |
|
| Bénéfice net (perte) distribué aux: |
|||||||||
| Détenteurs d'action |
(135,3) |
$ |
31,1 |
$ |
(87,6) |
$ |
123,5 |
$ |
|
| Actionnaires minoritaires |
- |
- |
- |
0,1 |
|||||
| (135,3) |
$ |
31,1 |
$ |
(87,6) |
$ |
123,6 |
$ |
||
| Bénéfice (perte) de base par action ordinaire |
(2,19) |
$ |
0,50 |
$ |
(1,42) |
$ |
2,01 |
$ |
|
| Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire |
(2,19) |
$ |
0,49 |
$ |
(1,42) |
$ |
1,95 |
$ |
|
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (PERTE) |
||||||||||||
| Trimestres terminés les |
Exercices terminés les |
|||||||||||
| 31 décembre |
31 décembre |
|||||||||||
| (en millions de dollars canadiens) |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
||||||||
| Bénéfice net (perte) pour la période |
(135,3) |
$ |
31,1 |
$ |
(87,6) |
$ |
123,6 |
$ |
||||
| Autres éléments du résultat étendu |
||||||||||||
| Éléments pouvant être reclassés dans l'état des résultats |
||||||||||||
| Gains non réalisés sur les devises étrangères à la conversion |
||||||||||||
| des états financiers des établissements étrangers |
15,0 |
14,7 |
82,8 |
35,1 |
||||||||
| Éléments qui ne peuvent pas être reclassés |
||||||||||||
| dans l'état des résultats |
||||||||||||
| Gains (pertes) actuariels sur les régimes de |
||||||||||||
| retraite et autres obligations similaires |
3,4 |
2,0 |
0,9 |
(4,5) |
||||||||
| Autre élément du résultat étendu |
18,4 |
16,7 |
83,7 |
30,6 |
||||||||
| Total du résultat étendu (perte) |
(116,9) |
$ |
47,8 |
$ |
(3,9) |
$ |
154,2 |
$ |
||||
| ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE |
|||||
| 31 décembre |
31 décembre |
||||
| (en millions de dollars canadiens) |
2015 |
2014 |
|||
| ACTIF |
|||||
| Actif à court terme |
|||||
| Encaisse et quasi-espèces |
143,4 |
$ |
53,4 |
$ |
|
| Débiteurs |
333,5 |
569,3 |
|||
| Stocks |
712,5 |
930,8 |
|||
| Charges payées d'avance |
10,7 |
11,6 |
|||
| Impôts |
24,2 |
2,8 |
|||
| 1 224,3 |
1 567,9 |
||||
| Immobilisations corporelles |
267,8 |
249,8 |
|||
| Actifs d'impôts reportés |
15,8 |
4,9 |
|||
| Actifs financiers et autres |
7,1 |
5,9 |
|||
| Écart d'acquisition et actifs incorporels |
92,0 |
214,3 |
|||
| 1 607,0 $ |
2 042,8 $ |
||||
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|||||
| Passif à court terme |
|||||
| Emprunts bancaires |
94,2 $ |
24,2 $ |
|||
| Créditeurs et charges à payer |
303,1 |
500,4 |
|||
| Impôts à payer |
0,4 |
14,1 |
|||
| Partie actuelle de la dette à long terme |
0,5 |
0,5 |
|||
| 398,2 |
539,2 |
||||
| Dette à long terme |
295,2 |
460,5 |
|||
| Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux |
21,7 |
26,1 |
|||
| Passifs d'impôts reportés |
14,2 |
17,0 |
|||
| Provisions et autres passifs non courants |
8,8 |
35,0 |
|||
| 738,1 |
1 077,8 |
||||
| Capitaux propres |
|||||
| Actions ordinaires |
531,7 |
531,2 |
|||
| Bénéfices non répartis |
192,1 |
344,0 |
|||
| Surplus d'apports |
15,2 |
14,1 |
|||
| Cumul des autres éléments du résultat étendu |
129,9 |
47,1 |
|||
| Part du capital-actions des débentures convertibles |
- |
28,6 |
|||
| Total des capitaux propres |
868,9 |
965,0 |
|||
| Total du passif et des capitaux propres |
1 607,0 |
$ |
2 042,8 |
$ |
|
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE |
||||||||||
| Trimestres terminés les |
Exercices terminés les |
|||||||||
| 31 décembre |
31 décembre |
|||||||||
| (en millions de dollars canadiens) |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
||||||
| Activités d'exploitation |
||||||||||
| Bénéfice (perte) net pour la période |
(135,3) |
$ |
31,1 |
$ |
(87,6) |
$ |
123,6 |
$ |
||
| Amortissement |
8,7 |
8,8 |
35,1 |
34,8 |
||||||
| Impôts reportés |
(16,0) |
(2,8) |
(14,1) |
(3,0) |
||||||
| (Gain) pertes sur la vente d'immobilisations corporelles |
0,1 |
0,3 |
(1,9) |
1,0 |
||||||
| Gain sur la vente d'entreprise |
- |
(0,7) |
- |
(0,7) |
||||||
| Rémunération à base d'action |
0,3 |
0,4 |
1,2 |
1,6 |
||||||
| Différence entre les charges de retraite et le financement |
||||||||||
| Baisse de valeur des actifs |
(2,0) |
(2,5) |
(3,9) |
(3,2) |
||||||
| Perte de valeur de l'écart d'acquisition et actif à long terme |
123,5 |
9,9 |
123,5 |
9,9 |
||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle |
5,4 |
1,3 |
9,5 |
4,9 |
||||||
| Rémunération à base d'action |
(21,2) |
(6,2) |
(26,7) |
4,1 |
||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant |
||||||||||
| les variations hors caisse du fonds de roulement |
(36,5) |
39,6 |
35,1 |
173,0 |
||||||
| Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement |
||||||||||
| Débiteurs |
111,8 |
57,1 |
258,1 |
(106,6) |
||||||
| Stocks |
73,0 |
(55,8) |
215,0 |
(161,0) |
||||||
| Stocks - variation de la réserve VRN |
46,8 |
5,2 |
61,3 |
14,6 |
||||||
| Créditeurs et charge à payer |
7,9 |
(17,4) |
(170,8) |
96,5 |
||||||
| Impôts |
(15,1) |
2,4 |
(33,3) |
17,2 |
||||||
| Autres |
0,2 |
(2,0) |
0,8 |
(5,6) |
||||||
| Variations des éléments hors caisse du fonds |
||||||||||
| de roulement |
224,6 |
(10,5) |
331,1 |
(144,9) |
||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
188,1 |
29,1 |
366,2 |
28,1 |
||||||
| Activités de financement |
||||||||||
| Augmentation de l'emprunt bancaire |
80,6 |
24,2 |
70,0 |
24,2 |
||||||
| Émission d'actions ordinaires |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
17,4 |
||||||
| Dividendes sur les actions ordinaires |
(23,5) |
(23,5) |
(93,8) |
(89,6) |
||||||
| Remboursement de la dette à long terme |
(174,5) |
- |
(174,9) |
(0,9) |
||||||
| Frais de financement reportés |
- |
- |
(1,0) |
- |
||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
(117,3) |
1,2 |
(199,2) |
(48,9) |
||||||
| Activités d'investissement |
||||||||||
| Achat d'immobilisations corporelles |
(8,8) |
(11,0) |
(38,3) |
(48,2) |
||||||
| Produit sur la vente d'immobilisations corporelles |
0,1 |
0,6 |
3,3 |
1,7 |
||||||
| Acquisition d'entreprise |
- |
(0,9) |
(27,3) |
(1,6) |
||||||
| Produit de la vente d'entreprise |
- |
2,3 |
- |
2,3 |
||||||
| Paiement de contrepartie conditionnelle |
- |
- |
(17,5) |
(4,1) |
||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
(8,7) |
(9,0) |
(79,8) |
(49,9) |
||||||
| Incidence des taux de change sur l'encaisse |
||||||||||
| et les quasi-espèces |
(13,1) |
4,5 |
2,8 |
7,9 |
||||||
| Augmentation (diminution) de l'encaisse |
||||||||||
| et des quasi-espèces |
49,0 |
25,8 |
90,0 |
(62,8) |
||||||
| Encaisse et quasi-espèces au début |
94,4 |
27,6 |
53,4 |
116,2 |
||||||
| Encaisse et quasi-espèces à la fin |
143,4 |
$ |
53,4 |
$ |
143,4 |
$ |
53,4 |
$ |
||
| Information supplémentaire sur le flux de trésorerie: |
||||||||||
| Impôts payés |
2,6 |
$ |
9,8 |
$ |
35,3 |
$ |
37,6 |
$ |
||
| Intérêts payés (nets) |
11,3 |
$ |
10,5 |
$ |
38,5 |
$ |
36,8 |
$ |
||
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES |
|||||||||||||
| Cumul des |
Part du capital- |
||||||||||||
| Actions |
Bénéfices |
Surplus |
|||||||||||
| (en millions de dollars canadiens) |
Total |
||||||||||||
| Solde au 1er janvier 2015 |
531,2 |
$ |
344,0 |
$ |
14,1 |
$ |
47,1 |
$ |
28,6 |
$ |
965,0 |
$ |
|
| Paiement des dividendes |
- |
(93,8) |
- |
- |
- |
(93,8) |
|||||||
| Perte net pour l'année |
- |
(87,6) |
- |
- |
- |
(87,6) |
|||||||
| Autre élément du résultat |
|||||||||||||
| étendu pour l'année |
- |
- |
- |
83,7 |
- |
83,7 |
|||||||
| Rémunération à base d'actions |
|||||||||||||
| reconnue |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
1,2 |
|||||||
| Options d'achat |
|||||||||||||
| d'actions exercées |
0,5 |
- |
(0,1) |
- |
- |
0,4 |
|||||||
| Rachat des débentures |
- |
28,6 |
- |
- |
(28,6) |
- |
|||||||
| Transfert des gains actuarielles |
|||||||||||||
| nettes sur plans de retraite à |
|||||||||||||
| prestations définies |
- |
0,9 |
- |
(0,9) |
- |
- |
|||||||
| Solde au 31 décembre 2015 |
531,7 |
$ |
192,1 |
$ |
15,2 |
$ |
129,9 |
$ |
- |
$ |
868,9 |
$ |
|
| (en millions de dollars canadiens) |
Actions |
Bénéfices |
Surplus |
Cumul des |
Part du capital- |
Part des |
Total |
|||||||||
| Solde au 1er janvier 2014 |
509,5 |
$ |
314,6 |
$ |
16,2 |
$ |
12,0 |
$ |
28,7 |
$ |
1,4 |
$ |
882,4 |
$ |
||
| Changement durant l'année |
- |
- |
- |
- |
- |
(0,1) |
(0,1) |
|||||||||
| Paiement des dividendes |
- |
(89,6) |
- |
- |
- |
- |
(89,6) |
|||||||||
| Bénéfice net pour l'année |
- |
123,5 |
- |
- |
- |
0,1 |
123,6 |
|||||||||
| Autre élément du résultat |
||||||||||||||||
| étendu pour l'année |
- |
- |
- |
30,6 |
- |
- |
30,6 |
|||||||||
| Rémunération à base d'actions |
||||||||||||||||
| reconnue |
- |
- |
1,6 |
- |
- |
- |
1,6 |
|||||||||
| Options d'achat |
||||||||||||||||
| d'actions exercées |
21,2 |
- |
(3,7) |
- |
- |
- |
17,5 |
|||||||||
| Conversion des débentures |
0,5 |
- |
- |
- |
(0,1) |
- |
0,4 |
|||||||||
| Vente d'entreprise |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,4) |
(1,4) |
|||||||||
| Transfert des pertes actuarielles |
||||||||||||||||
| nettes sur plans de retraite à |
||||||||||||||||
| prestations définies |
- |
(4,5) |
- |
4,5 |
- |
- |
- |
|||||||||
| Solde au 31 décembre 2014 |
531,2 |
$ |
344,0 |
$ |
14,1 |
$ |
47,1 |
$ |
28,6 |
$ |
- |
$ |
965,0 |
$ |
||
SOURCE Russel Metals Inc.
Marion E. Britton, CPA, CA, Vice-présidente directrice et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7407, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com
Partager cet article