Metro inc. annonce la clôture du placement de billets non garantis de premier rang d'un capital global de 600 M$ CA

MONTRÉAL, le 1er déc. 2014 /CNW Telbec/ - METRO INC. a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé, déjà annoncé, portant sur des billets non garantis de premier rang série C 3,20 % échéant le 1^er décembre 2021 d'un capital global de 300 M$ CA (« billets série C ») et des billets non garantis de premier rang série D 5,03 % échéant le 1^er décembre 2044 d'un capital global de 300 M$ CA (« billets série D » et, collectivement avec les billets série C, « billets »). Le prix des billets série C, lesquels comportent un coupon de 3,20 %, est fixé à 999,88 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement effectif de 3,202 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Les billets série C viendront à échéance le 1^er décembre 2021. Le prix des billets série D, lesquels comportent un coupon de 5,03 %, est fixé à 999,54 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement effectif de 5,033 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Les billets série D viendront à échéance le 1^er décembre 2044.

Metro a l'intention d'affecter le produit du placement aux fins du fonds de roulement et à d'autres fins générales de la Société, y compris le remboursement ou le refinancement des dettes existantes suivantes : i) le financement du remboursement et du retrait d'une partie ou de la totalité de ses billets à moyen terme 4,98 % émis et en circulation échéant le 15 octobre 2015 (« billets de 2015 ») et ii) le remboursement des montants dus aux termes de sa facilité de crédit renouvelable non garantie.

La Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et  Marchés mondiaux CIBC inc. ont agi à titre de teneurs de livres conjoints à l'égard du placement, tandis que Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi à titre de co-courtiers gérants à l'égard de ce placement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou possessions à des personnes des États-Unis sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou aux termes d'une dispense à cet égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets aux États-Unis.

Le remboursement ou le retrait des billets de 2015 sera effectué conformément à un avis de remboursement aux termes de l'acte régissant les billets de 2015.

Metro inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 11 milliards de dollars et plus de 65 000 employés, Metro inc. est un chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario, où elle exploite un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de même que plus de 250 pharmacies principalement sous les bannières Brunet, The Pharmacy et Drug Basics.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs et du rendement financier et d'exploitation futurs prévus. Cette information prospective comprend généralement les termes « prévoir », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « prévoir » et « pouvoir » ainsi que les termes « éventuel », « plan », « projet » ou d'autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que Metro estime que ces énoncés sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ceux-ci sont nécessairement tributaires d'un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la direction mentionnées dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale et les risques et incertitudes décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents d'information déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les résultats ou événements prévus se réaliseront.

SOURCE : METRO INC.

François Thibault, Vice-président principal, chef de la direction financière et trésorier, Tél. : [phone]