Morneau Shepell inc. annonce un placement par voie de prise ferme de 75 M$ visant des débentures convertibles à 4,75 % et le rachat de débentures convertibles à 5,75 % en circulation English
TORONTO, le 13 mai 2016 /CNW/ - Morneau Shepell Inc. (« Morneau Shepell » ou la « Société ») (TSX : MSI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. aux termes de laquelle les preneurs fermes ont accepté d'acheter, par voie de prise ferme, des débentures subordonnées non garanties convertibles de Morneau Shepell selon un montant en capital global de 75 M$. Les débentures seront offertes au prix de 1 000 $ par débenture au moyen d'un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada.
Les débentures porteront intérêt au taux de 4,75 % par année, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2016. Les débentures seront convertibles, au gré du porteur, en actions ordinaires de Morneau Shepell selon un prix de conversion de 25,10 $ par action, ce qui représente un taux de conversion de 39,8406 actions de Morneau Shepell par tranche de 1 000 $ de capital de débentures. Les débentures viendront à échéance le 30 juin 2021 et pourront être rachetées par Morneau Shepell, dans certains cas, le 30 juin 2019 ou après cette date.
Morneau Shepell a accordé une option de surallocation aux preneurs fermes dans le cadre du placement, ce qui leur permet d'acheter, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement, jusqu'à 11 M$ de montant en capital de débentures supplémentaires au prix d'offre de 1 000 $ par débenture, à des fins de stabilisation du marché et pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
Morneau Shepell a également annoncé qu'elle a émis un avis de rachat à l'intention des porteurs de ses débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % en circulation venant à échéance le 31 mars 2017 (les « débentures convertibles à 5,75 %). Comme il est indiqué dans l'avis de rachat, Morneau Shepell prévoit racheter toutes les débentures convertibles à 5,75 % émises et en circulation le 13 juin 2016 (la « date de rachat »). Les débentures convertibles à 5,75 % peuvent être rachetées au prix de rachat correspondant à leur montant en capital, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement. À la fermeture des bureaux le 9 mai 2016, des débentures convertibles à 5,75 % d'un montant en capital de 74,7 M$ étaient émises et en circulation.
Morneau Shepell prévoit d'abord affecter le produit net du placement au remboursement de sa dette aux termes de sa facilité de crédit, laquelle pourra être utilisée, au besoin, pour financer le rachat des débentures convertibles à 5,75 % et pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des acquisitions futures. Le rachat des débentures convertibles à 5,75 % n'est pas conditionnel à la réalisation du placement de débentures.
Dans le cadre du placement de débentures, Morneau Shepell déposera un prospectus simplifié provisoire dans toutes les provinces du Canada au plus tard le 18 mai 2016. Le placement par voie de prospectus est assujetti à toutes les approbations réglementaires habituelles, notamment celles de la Bourse de Toronto, et il est prévu que la clôture du placement aura lieu vers le 2 juin 2016.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans tout territoire. Les débentures offertes et les actions ordinaires émissibles au moment de la conversion ou du rachat des débentures, n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933 ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières des États-Unis. En conséquence, les débentures ne peuvent pas être offertes ni vendues à des personnes des États‑Unis, sauf aux termes de dispenses applicables en matière d'inscription.
À propos de Morneau Shepell inc.
Morneau Shepell est la seule société offrant des services‐conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle.
Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés à l'échelle internationale, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États‐Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.
Énoncés prospectifs
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SOURCE Morneau Shepell - Relations avec les investisseurs
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Helen Reeves - Relations avec les investisseurs, Morneau Shepell inc., 416 345‐5633, [email protected]
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