TORONTO, le 27 nov. 2013 /CNW/ - Morningstar Canada, une filiale de Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a le plaisir d'annoncer les lauréats des Prix Morningstar 2013. Les prix décernés par Morningstar sont destinés à aider les investisseurs à identifier les fonds les plus exceptionnels au pays et les gestionnaires de fonds les plus remarquables de l'année précédente.
La remise des Prix a eu lieu ce soir à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Catherine Murray, co-présentatrice de l'émission Market Sense du réseau Business News Network et présentatrice de l'un des principaux journaux télévisés au Canada, The Business News, a animé la soirée pour les plus de 500 invités présents.
Les Prix Morningstar honorent les sociétés et les personnes qui, selon Morningstar, ont eu un impact positif dans la vie des investisseurs grâce à l'exceptionnelle qualité de leurs produits de placement, de leur service, de leur marketing et de leurs informations. Les prix comprennent un vaste éventail de produits de placement, notamment des fonds communs de placement, des fonds à gestion commune et des fonds spéculatifs. Des prix supplémentaires récompensent les gestionnaires de portefeuille remarquables, les carrières d'exception, les services de courtage à escompte et le marketing. Le programme des Prix est l'expression des efforts d'évaluation déployés durant toute l'année par des douzaines de firmes, d'analystes et de membres expérimentés du jury.
Morningstar a continué cette année d'étoffer sa liste de prix décernés aux FNB en ajoutant le prix du meilleur FNB spécialisé. Pour une liste complète des prix 2013, veuillez visiter www.investmentawards.com/awards.
Les lauréats des Prix Morningstar sont :
Gestionnaire de fonds d'actions canadiennes de l'année
Lauréate : L'équipe des actions canadiennes Beutel Goodman : Mark Thomson, Pat Palozzi, James Black, Stephen Arpin et William Otton, Beutel, Goodman & Company Ltée.
« La compétition a été particulièrement dure pour cette catégorie », a dit Christopher Davis, directeur de l'analyse des fonds à Morningstar Canada. « Tous nos finalistes ont réussi par le passé et à long terme en employant une stratégie disciplinée axée sur des compagnies de haute qualité. Nous avons voulu récompenser l'équipe des actions canadiennes de Beutel Goodman, non seulement pour une solide année 2013, mais aussi pour son long palmarès de succès. La nature conviviale de l'équipe envers les porteurs de parts a fait pencher la balance de leur côté.»
Gestionnaire de fonds d'actions étrangères de l'année
Lauréat : Paul Moroz, Fonds mondial de petites capitalisations Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
« Nos finalistes pour le prix du meilleur gestionnaire d'actions étrangères ont tous ouvert leur propre voie et bien su gérer les risques baissiers, a dit M. Davis, ce qui leur a bien servi dans le marché turbulent de 2013. Paul Moroz a excellé dans cet environnement avec le Fonds mondial à petites capitalisations Mawer. Plus important encore : il a tenu ses promesses à long terme. M. Moroz a aussi joué un rôle intégral en servant de mentor aux analystes débutants, contribuant à préserver la culture de placement spécifique à Mawer. »
Gestionnaire de fonds à revenu fixe de l'année
Lauréats : Michael Hasenstab et Sonal Desai, Fonds mondial d'obligations Templeton, Placements Franklin Templeton.
« Le spectre de l'augmentation des taux d'intérêt hantant le marché obligataire cette année, cela a été une période difficile pour les investisseurs dans les titres à revenu fixe. Nos deux finalistes ont su bien naviguer dans cet environnement. En évitant les marchés développés très endettés comme le Japon, nos gagnants, Michael Hasenstab et Sonal Desai, ont fourni une autre année de solides rendements. Leur approche flirte avec la volatilité, mais cela fait longtemps qu'ils ont coutume de convertir leurs avantages dans la recherche en jolis rendements. »
Choix des analystes Morningstar - Société de fonds de l'année
Lauréate : Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaire de fonds d'actions canadiennes de l'année
Lauréate : L'équipe des actions canadiennes Beutel Goodman : Mark Thomson, Pat Palozzi, James Black, Stephen Arpin et William Otton, Beutel, Goodman & Company Ltée.
Finalistes :
James Hall et Vijay Viswanathan, Fonds d'actions canadiennes Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Martin Ferguson et Jeff Mo, Fonds nouveau du Canada Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
QV Canadian Equity, QV Canadian Small Cap, équipe de gestion, QV Investors
Meilleure société de FNB de l'année
Lauréate : Placements Vanguard Canada Inc.
Les prix suivants sont décernés par des jurys d'analystes expérimentés provenant de toute l'industrie des fonds canadiens
Choix des conseillers - Société de fonds de l'année
Lauréate : Fidelity Investments Canada ULC
Finalistes :
Placements CI
Invesco Canada Ltée
Carrière d'exception
Lauréat : Ian A. Soutar, vice-président, co-fondateur, associé et gestionnaire de portefeuille, Gestion Pembroke Ltée.
Meilleur fonds équilibré canadien
Lauréat : Fonds Steadyhand Income, Steadyhand Investment Funds Inc.
Finalistes :
Fonds Fidelity Revenu mensuel, Fidelity Investments Canada ULC
Fonds équilibré Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Company Ltée.
Meilleur fonds d'actions canadiennes de revenu
Lauréat : Fonds de revenu canadien Sentry, Sentry Investissements
Finalistes :
Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs
Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark, Invesco Canada Ltée.
Meilleurs fonds d'actions canadiennes
Lauréat : Fonds d'actions canadiennes Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Fonds Fidelity Frontière Nord, Fidelity Investments Canada ULC
Portefeuille canadien EdgePoint, Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
Meilleur fonds à revenu fixe canadien
Lauréat : Fonds d'obligations canadiennes de base TD, Gestion de Placements TD
Finalistes :
Fonds d'obligations à rendement global PH&N, RBC Gestion mondiale d'actifs
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique, Fonds Dynamique
Meilleur fonds d'actions de PME canadiennes
Lauréat : Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry, Sentry Investissements
Finalistes:
Fonds spécialisé d'actions Éthique NEI, Placements NEI
Fonds nouveau du Canada Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Meilleur fonds d'actions des marchés émergents
Lauréat : Fonds d'actions de marchés émergents Brandes, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse Finalistes :
Fonds d'actions de marchés émergents RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs
Fonds des marchés émergents TD, Gestion de placements TD
Meilleur fonds de fonds
Lauréat : Série Portefeuilles Sélect CI, Placements CI
Finalistes:
Fidelity Passage, Fidelity Investments Canada ULC
ATB Compass Portfolio Series, ATB Investment Management
Meilleur fonds équilibré mondial
Lauréat : Fonds équilibré Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
Fonds de revenu élevé Signature CI, Placements CI
Meilleur Fonds d'actions mondiales
Lauréat : Portefeuille mondial EdgePoint, Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
Finalistes :
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek D, Placements CI
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, Placements Mackenzie
Meilleur Fonds d'obligations mondiales
Lauréat : Fonds mondial d'obligations Templeton, Société de placements Franklin Templeton Finalistes :
Fonds d'obligations mondiales Renaissance, Gestion globale d'actifs CIBC
Fonds d'obligations mondiales CIBC, Gestion globale d'actifs CIBC
Meilleur fonds d'actions de PME mondiales
Lauréat : Fonds mondial de petites capitalisations Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Fonds Chou Associés, Chou Associates Management Inc.
Catégorie petites sociétés mondiales Trimark, Invesco Canada Ltée
Meilleur fonds à revenu fixe à rendement élevé
Lauréat : Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, Fidelity Investments Canada ULC
Finalistes:
Fonds de revenu élevé Franklin, Placements Franklin Templeton
Fonds d'obligations à haut rendement TD, Gestion de Placements TD.
Meilleur fonds d'actions internationales
Lauréat : Fonds d'actions internationales Black Creek CI, Placements CI
Finalistes :
Fonds Desjardins Marchés émergents, Desjardins Société de placement
Fonds d'actions internationales Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Meilleur fonds d'actions spécialisé
Lauréat : Catégorie de société sciences de la santé mondiale CI, Placements CI
Finalistes :
Fonds Chou Europe, Chou Associates Management Inc.
Fonds communications et divertissement TD, Gestion de Placements TD
Meilleur fonds d'actions américaines
Lauréat : Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Company Ltd.
Finalistes:
Fonds Croissance américaine Power Dynamique
Fonds quantitative d'actions américaines TD, Gestion de Placements TD.
Meilleur fonds d'actions de PME américaines
Lauréat : Catégorie petites sociétés américaines Trimark, Invesco Canada Ltée.
Finalistes:
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation CI, Placements CI.
Fonds de petites sociétés américaines TD, Gestion de Placements TD.
Meilleur FNB d'actions
Lauréat : FNB Vanguard U.S. Total Market Index CAD Hedged, Vanguard Investments Canada
Finalistes :
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité, BMO Gestion d'actifs Inc.
FNB First Asset Morningstar CDN Momentum, First Asset
First Asset utilise sous licence l'Indice d'élan de Morningstar Canada comme point de repère pour ce FNB. Les frais de licence sont payés par l'institution financière promotrice, principalement sur la base de l'actif total du produit investissable.
Meilleur FNB à revenu fixe
Lauréat : FNB Horizons Actif Obligations à taux variable, Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Finalistes :
FNB Horizons Actif Obligations à rendement élevé, Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
FNB iShares 1-5 Year Corporate ETF, BlackRock Canada
FNB iShares DEX Short Term Bond Index, BlackRock Canada
Meilleur FNB spécialisé
Lauréat : FNB iShares Fundamental Japan Index, BlackRock Canada
Finalistes :
FNB Horizons Indice de fonds spéculatifs Morningstar, Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
FNB Horizons Actif à rotation saisonnière, Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Horizons Fonds négociés en bourse utilise sous licence l'Indice des fonds spéculatifs Morningstar comme point de repère pour ce FNB. Les frais de licence sont payés par l'institution financière promotrice, principalement sur la base de l'actif total du produit investissable.
Meilleur fonds institutionnel équilibré canadien
Lauréat : Fonds Burgundy Balanced Pension, Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds équilibré Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Co.
Fonds QV Canadian Balanced, QV Investors
Meilleur fonds institutionnel d'actions canadiennes
Lauréat : Fonds d'actions canadiennes Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Co.
Burgundy Canadian Equity, Burgundy Asset Management Ltd.
Meilleur fonds institutionnel canadien de revenu
Lauréat : Canso Corporate Bond Class O, Canso Investment Counsel Ltd.
Finalistes :
Fiducie Pyramis obligations canadiennes, Pyramis Global Advisors
Fiducie d'obligations canadiennes CorePLUS de PIMCO Canada, PIMCO Canada Corp.
Meilleur fonds institutionnel de PME canadiennes
Lauréat : Burgundy Canadian Small Cap, Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds Nouveau Canada O, Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
QV Canadian Small Cap, QV Investors
Meilleur fonds institutionnel équilibré mondial
Lauréat : Fonds équilibré Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Burgundy Partners Balanced RSP, Burgundy Asset Management Ltd.
Fonds Fidelity de répartition mondiale, Fidelity Investments Canada ULC
Meilleur fonds institutionnel d'actions mondiales
Lauréat : Burgundy Global Equity, Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds mondial à petite capitalisation Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Fonds d'actions mondiales MB MFS, MFS McLean Budden
Meilleur fonds institutionnel d'actions internationales
Lauréat : Burgundy EAFE, Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance, Gestion de patrimoine Desjardins
Fonds d'actions internationales Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Meilleur fonds institutionnel d'actions américaines
Lauréat : Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Co.
Finalistes :
Catégorie sociétés américaines Trimark, Invesco Canada Ltée.
Fonds d'actions américaines Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Meilleur fonds multistratégies ou fonds de fonds spéculatif
Lauréat : Fonds à rendement absolu Phillips Hager & North, RBC Gestion mondiale d'actifs
Finalistes :
North Pole Capital Master Fund, Polar Securities Inc.
Vision Opportunity, Vision Capital Corp.
Meilleur fonds spéculatif opportuniste
Lauréat : DKAM Capital Ideas Fund LP, Donville Kent Asset Management
Finalistes :
Fonds Venator Founders, Venator Capital Management
Anson Investments Master Fund LP, Anson Group
Meilleur fonds spéculatif à valeur relative
Lauréat : Fonds RP Opportunities, RP Investment Advisors
Finalistes :
Fonds East Coast Performance, East Coast Fund Management
Fonds Picton Mahoney Global Market Neutral Equity, Picton Mahoney Asset Management
Meilleure maison de courtage en ligne
Lauréat : BMO Ligne d'action
Seconde : Qtrade Investor
Troisième : Questrade
Prix pour l'éducation de l'IFIC (Institut des fonds d'investissements du Canada)
Lauréat : Les jeunes et l'argent - Un guide vers la littératie financière, Groupe Investors
Finalistes :
Mackenzie Tax and Estate Planning for Business Owners, Placements Mackenzie
L'Académie EdgePoint, EdgePoint Wealth Management Inc.
Prix de marketing du placement canadien
Lauréat : Il est temps de passer à l'action, Placements Franklin Templeton
Finalistes :
Repensons le revenu, Placements mondiaux Sun Life
Renaissance Goes Further, Gestion globale d'actifs CIBC
Meilleur usage de la technologie
Lauréat : « L'intégration des nouvelles technologies des médias aux régimes de retraite collectifs », Desjardins Assurances
Finalistes :
« La salle du courrier numérique : prendre les empreintes des documents », Financial Data Services
Outil de planification des investissements personnels, Qtrade Asset Management
Meilleure initiative de FNB
Lauréat : Initiatives éducatives BMO en matière de FNB, BMO Fonds négociés en bourse
Finalistes :
Search for Canada's Next Top ETF, First Asset
Purpose Corporate Class ETFs & Multi-Series, Purpose Investments Inc.
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À propos de Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar offre une gamme complète de produits et services aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de pension. Morningstar fournit des données sur environ 437 000 placements : actions, fonds communs de placement et autres instruments comparables, ainsi que des données boursières en temps réel sur plus de 10 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et les marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placement par le biais de ses filiales de conseillers en placement enregistrés et gère environ 176 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2013. La société est implantée dans 27 pays.
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