Novavax annonce un appel public à l'épargne pour ses actions ordinaires d'une valeur de 65 millions de dollars

GAITHERSBURG, Maryland, 17 décembre 2022 /CNW/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), une entreprise de biotechnologie qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de vaccins de prochaine génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui la valeur chiffrée d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme de 6 500 000 actions ordinaires à un prix d'appel public à l'épargne de 10 $ l'action ou 65 millions de dollars d'actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre d'actions ordinaires, Novavax a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 975 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'appel public à l'épargne, moins les escomptes et les commissions de souscription. La clôture de l'offre est prévue pour le 20 décembre 2022, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent à titre de coteneurs de plume et de représentants des souscripteurs de l'offre d'actions ordinaires. B. Riley Securities et H.C. Wainwright & Co. agissent à titre de coresponsables de l'offre d'actions ordinaires.

En même temps que le prix de l'action ordinaire, Novavax a également annoncé aujourd'hui le prix de son offre précédemment annoncée d'un montant principal total de 150 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à 5,00 % échéant en 2027 (les « billets ») aux personnes que l'on croit raisonnablement être des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act of 1933, telle que modifiée. En ce qui a trait à l'émission de billets, Novavax a accordé aux premiers acheteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à un montant principal total supplémentaire de 25,25 millions de dollars des billets. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 20 décembre 2022, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. L'offre d'actions ordinaires n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre simultanée des billets, et l'offre simultanée des billets n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre d'actions ordinaires.

Novavax estime que le produit net de l'offre d'actions ordinaires, après déduction des escomptes et des commissions de souscription et des dépenses d'offre estimatives payables par Novavax, sera d'environ 60,7 millions de dollars (ou environ 69,8 millions de dollars si les souscripteurs de cette offre exercent pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires).

Novavax peut utiliser le produit net de l'offre d'actions ordinaires et, s'il est réalisé, de l'offre simultanée des billets, à des fins générales, y compris, mais sans s'y limiter, le lancement commercial mondial continu de Nuvaxovid, le remboursement ou le rachat d'une partie du capital impayé de 325 millions de dollars de ses billets à ordre convertibles de rang supérieur non garantis à 3,75 % échéant le 1^er février 2023, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations, les dépenses en recherche et développement, les dépenses en essais cliniques, les remboursements en vertu de ses accords d'approvisionnement, ainsi que les acquisitions et autres objectifs stratégiques.

Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 mars 2020 et elle est en vigueur. L'offre d'actions ordinaires sera effectuée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Avant d'investir dans l'offre d'actions ordinaires, les acheteurs doivent lire le supplément de prospectus relatif au présent appel public à l'épargne et qui décrit les modalités de celui-ci, ainsi que la déclaration d'enregistrement connexe et les autres documents que Novavax a déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur Novavax et ce genre d'appel public à l'épargne. Une copie électronique du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus connexe relatif à l'offre d'actions ordinaires est disponible sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus connexe relatif à l'offre d'actions ordinaires sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, et pourra également être obtenue, si disponible, auprès de : J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, par téléphone au 866 803-9204 ou par courriel à [email protected]; Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877 821-7388 ou par courriel à [email protected]; ou Cowen and Company, LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone au 833 297-2926, ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts en vente, ou de vente de ces titres dans tout État ou autre province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une entreprise de biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de l'entreprise exploite la puissance et la vitesse du génie génétique pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin Novavax COVID-19 a reçu l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, dont la Food and Drug Administration des États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen par de nombreux organismes de réglementation dans le monde, y compris pour des indications supplémentaires et des populations comme les adolescents, et en tant que dose de rappel. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné candidat contre la grippe saisonnière et la COVID-19 dans un essai clinique de phase 1/2, son candidat vaccin quadrivalent contre la grippe, et évalue également un vaccin fondé sur la souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin à format bivalent basé sur la souche Omicron et la souche originale. Ces vaccins candidats intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, afin de renforcer la réponse immunitaire et de stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas trop se fier à ces énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la capacité de Novavax à mener à bien les offres, le produit net estimatif des offres et l'utilisation prévue des produits de Novavax. Novavax met en garde contre le fait que ces énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les risques et incertitudes applicables comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux liés à la question de savoir si Novavax sera en mesure d'effectuer les offres potentielles dans les délais prévus ou selon les modalités prévues, le cas échéant, et l'impact négatif possible sur le cours du marché des actions ordinaires. En outre, la direction de Novavax conserve un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation du produit net des offres. Les risques applicables comprennent également ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport trimestriel de Novavax sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 juin 2022, en plus des facteurs de risque qui sont inclus de temps à autre dans les dépôts subséquents de Novavax auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'en date du présent document, et Novavax n'est pas tenue de les mettre à jour ni de les réviser. Les activités de Novavax sont assujetties à bon nombre d'incertitudes et de risques importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Personnes-ressources :

Investisseurs
Erika Schultz | 240 268-2022
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Médias
Ali Chartan ou Giovanna Chandler | 202 709-5563
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SOURCE Novavax, Inc.