BOUCHERVILLE, QC, le 11 janv. 2013 /CNW Telbec/ - Noveko International inc. (TSX: EKO) (la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle entend procéder à un placement privé d'unités, au prix de 0,12 $ l'unité, pour un montant minimum de 100 000 $ (833 333 unités) et pour un montant maximum de 500 000 $ (4 166 667 unités), chaque unité étant composée d'une (1) action catégorie A et d'un demi-bon de souscription; chaque bon de souscription complet permettra à son détenteur d'acquérir une (1) action catégorie A, au prix de 0,20$ l'action et ce, pour une période de 24 mois suivant l'émission respective des unités. Les titres émis dans le cadre de ce placement feront l'objet d'une période de détention obligatoire de 4 mois. Le placement d'unités est conditionnel à l'approbation du TSX.
Le produit de ce placement sera versé au fonds de roulement de la Société en attendant la clôture du financement annoncé initialement le 14 novembre 2012 et devant prendre la forme de débentures convertibles et de prêts à terme d'un montant total minimum de 10 000 000 $ et d'un montant total maximum de 12 000 000 $. La clôture de ce dernier financement est maintenant prévue d'ici la fin du mois de janvier 2013. Ce dernier financement servira notamment au remboursement de la facilité de crédit et des débentures convertibles consentie ou émises dans le cadre du financement effectué le 28 septembre 2011 auprès de Third Eye Capital Corporation (le « Financement TEC »). Rappelons que la Société est en défaut de respecter les conditions afférentes aux conventions régissant le Financement TEC.
Profil de la Société
La Société se spécialise dans le domaine de la filtration de l'air en offrant à sa clientèle des solutions innovatrices et éco-énergétiques. Ainsi, par l'entremise de ses filiales, elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des filtres à air, dérivés de ses technologies brevetées, qui sont nettoyables et recyclables, et dont la durée de vie est largement supérieure à celle des filtres à air conventionnels. Ces filtres sont utilisés dans les bâtiments d'élevages, les immeubles institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que dans l'industrie du transport terrestre et aéronautique.
La Société par ailleurs continuera à commercialiser, par l'entremise de distributeurs, des masques et respirateurs antimicrobiens, des désinfectants pour les mains et des échographes destinés à la médecine humaine et vétérinaire.
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a l'intention », « compte », « devrait », « s'attend », « prévoit », « croit », « estime » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances
SOURCE : NOVEKO INTERNATIONAL INC.
André Leroux
Président du conseil et chef de la direction
Noveko International inc.
Tél. : (514) 875-0606
http://www.noveko.com
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