Noveko International inc. annonce ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2012 et un nouveau financement de 10 000 000 $ à 12 000 000 $

BOUCHERVILLE, QC, le 14 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2012 (le « premier trimestre 2012 »), Noveko International inc. (TSX: EKO) (la « Société ») annonce que son chiffre d'affaires consolidé totalise 1,0 million $ compte tenu que les activités de SARL Noveko Algérie (« Noveko Algérie ») et de S.A.S. E.C.M. (« ECM ») sont maintenant traités à titre d'activités abandonnées en conformité avec les IFRS en raison de la décision de la Société de se départir de ces filiales. Ceci représente une diminution de 0,2 million $ comparativement aux résultats du premier trimestre terminé le 30 septembre 2011 (le « premier trimestre 2012 ») calculé de la même manière. La perte nette des activités poursuivies s'élèvent pour le premier trimestre 2013 à 1,6 million $ (0,02 $ de base et dilué par action) comparativement à 1,4 million $ (0,02 $ de base et dilué par action) pour le premier trimestre 2012. La perte nette (incluant la perte nette des activités abandonnées) s'élèvent à 1,8 million $ (0,02 $ par action de base et dilué) comparativement à 1,6 million $ (0,02 $ par action de base et dilué) pour le premier trimestre 2012.

Veuillez vous référer à la fin de ce communiqué de presse où vous y trouverez un tableau des Informations financières choisies.

Plan stratégique : La Société a initié au cours des derniers mois un processus d'évaluation stratégique de ses secteurs d'activités, dans l'objectif de capitaliser sur ses technologies les plus porteuses, soit celles reliées à ses solutions de filtration de l'air et ce, dans le but ultime d'accroître sa valeur. Ce processus d'évaluation stratégique a mené à l'élaboration des mesures suivantes : i) accentuation des mesures de resserrement des coûts, ii) décision de vendre la participation de la Société dans Noveko Algérie afin de recouvrer le montant des avances consenties, iii) décision de vendre ECM dans la mesure où la Société peut obtenir un prix intéressant compte tenu de ses obligations financières, mais aussi de la situation financière d'ECM qui nécessite de nouveaux investissements, iv) continuation si possible des activités de distribution des échographes d'ECM malgré le désir de la Société de se départir de sa participation dans celle-ci, v) volonté ferme de se départir dans les meilleurs délais de ses importants stocks de masques, respirateurs et désinfectants et d'accorder des droits de distribution exclusifs à un ou des tiers de manière à se retirer de la distribution de ces produits, vi) recherche intensive de financement à des conditions avantageuses pour la Société, et vii) recentrage de l'ensemble des ressources humaines et financières de manière à favoriser la commercialisation des solutions de filtration de l'air. Ces mesures sont ci-après désignées le « Plan stratégique ».

Bien qu'à court terme le chiffre d'affaires de la Société a diminué substantiellement en raison de sa décision de se départir de sa participation dans Noveko Algérie et dans ECM (maintenant présentés dans les activités abandonnées), la direction est convaincue que ces mesures et la focalisation des ressources de la Société dans le secteur de la filtration de l'air devraient produire des effets bénéfiques à moyen et à long terme sur sa situation financière, ses résultats d'exploitation et ses perspectives d'avenir.

Faits saillants du premier trimestre 2013 et évènements subséquents

Dans ce contexte, la Société a décidé de se départir de sa participation de 70% dans Noveko Algérie et ce, en considération du remboursement de la totalité des sommes prêtées par la Société au montant de 1,4 million $. Un montant de 0,4 million $ a déjà été reçu au cours du premier trimestre 2013. La clôture de cette transaction est prévue au plus tard le 31 décembre 2012.

Tel que nous l'avions déjà annoncé, la Société et une entreprise française (« l'entreprise ») ont convenu le 27 septembre 2012 des termes finaux relatifs à la vente par la Société à cette entreprise de toutes les actions d'ECM qu'elle détient sous réserve de l'approbation de cette transaction par le conseil d'administration de l'entreprise. Cependant, le conseil d'administration de l'entreprise n'a pas approuvé cette transaction même si cette dernière était toujours prête à acheter ECM, mais à un prix considérablement inférieur à celui qui avait été convenu. La Société a estimé cette dernière offre inacceptable et a donc refusé de procéder à cette transaction.

Puisque la Société ne pouvait pas investir à court terme des fonds additionnels dans ECM et en raison de la situation financière d'ECM, notamment quant à ses liquidités, et compte tenu que la transaction relative à la vente d'ECM annoncée précédemment qui prévoyait des entrées de fonds pour ECM n'aurait pas lieu, le président directeur général d'ECM a déposé, auprès du Tribunal de commerce d'Angoulême, une demande visant l'ouverture en vertu de la législation française d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été accueillie par le Tribunal le 11 octobre 2012. Le but d'une procédure de sauvegarde est de permettre à une société qui éprouve des difficultés économiques mais qui n'est pas encore en état de cessation de paiements, de se protéger en suspendant le paiement de ses dettes et en lui permettant de se réorganiser afin de poursuivre son activité économique, maintenir l'emploi et apurer son passif (diminution et/ou échelonnement).

Nouveau financement - À l'égard de notre recherche de financement, après avoir reçu deux lettres d'intention (dont l'une fût reçue au cours du premier trimestre 2013 et l'autre subséquemment) relatives à des investissements projetés dans la Société, le conseil d'administration de la Société a adopté hier des résolutions approuvant l'emprunt par la Société d'un montant minimum de 10  millions $ et d'un maximum de 12  millions $ devant prendre la forme i) de l'émission de débentures convertibles garanties d'un montant minimum de 5  millions $ et d'un maximum de 7  millions, portant intérêt au taux de 8% l'an, payable trimestriellement, remboursables 36 mois après leurs émissions et convertibles en actions catégorie A de la Société sur la base d'une action catégorie pour chaque 0,31 $ en capital de ces débentures converties et ii) d'un emprunt à terme de 36 mois d'un montant de 5  millions $, portant intérêt au taux de 10% l'an, payable trimestriellement. Les débentures convertibles et le prêt à terme seront garantis par une hypothèque sur l'universalité des biens de la Société. Après négociations entre la Société et Third Eye Capital Corporation à titre d'agent pour les prêteurs et les détenteurs de débentures convertibles garanties du financement effectué le 28 septembre 2011 (collectivement « TEC »), la Société a convenu que le produit du nouveau financement servira, entre autres, à rembourser en entier à TEC sa facilité de crédit et ses débentures convertibles et ce, au plus tard le 14 décembre 2012. À noter qu'en date des présentes, la Société est en défaut de respecter les conditions afférentes à cette facilité de crédit et aux débentures convertibles garanties de TEC; le solde après remboursement de TEC servira à financer les activités courantes de la Société. La clôture du nouveau financement est prévue au plus tard le 12 décembre 2012. La portion de 5 millions $ à 7 millions $ de ce nouveau financement qui prendra la forme de débentures convertibles garanties est sujette à l'approbation du TSX.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau financement. Il nous aidera grandement à renforcer la situation financière de la Société tout en nous permettant de concentrer nos efforts à la mise en œuvre des autres mesures de notre plan stratégique, particulièrement, à l'égard du recentrage de nos ressources humaines et financières à la commercialisation de nos solutions de filtration de l'air »

INFORMATION CONSOLIDÉE CHOISIE

Trimestres terminés le 30 septembre,
(en milliers de $ canadiens, sauf les données relatives aux actions)		2012		2011
Produits des activités ordinaires		1 004		1 234
Marge brute		356		570
Provision (renversement de provision) sur stocks à rotation lente		(115)		1
Perte opérationnelle avant amortissements, frais financiers, impôts sur les résultats et activités abandonnées ^(1)		(883)		(1 141)
Perte nette des activités poursuivies		(1 563)		(1 384)
Perte nette des activités abandonnées ^(2)		(216)		(202)
Perte nette		(1 779)		(1 586)
Résultat (perte) par action catégorie A (de base et dilué)
	Des activités poursuivies	(0,02)	$	(0,02)	$
	Des activités abandonnées ^(2)	(0,00)	$	(0,00)	$
	Résultat net (perte)	(0,02)	$	(0,02)	$
Nombre moyen pondéré d'actions catégorie A en circulation, de base et dilué (en milliers)		91 946		91 946
Données relatives au bilan aux		30 septembre		30 juin
(en milliers de $ canadiens)		2012		2012
Total de l'actif		21 376		22 274
Capitaux propres		9 295		11 153
Dette totale portant intérêt		5 408		5 221
Passifs détenus en vue de la vente ^(3)		1 873		261
Trésorerie		256		385

1)	Le résultat opérationnel avant amortissement, frais financiers nets et impôts sur les résultats et activités abandonnées n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS. À cet égard, le lecteur est prié de se référer à la rubrique Conformité avec les IFRS dans le rapport de gestion annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2012.
2)	Reliés aux opérations de Noveko Algérie et d'ECM pour le premier trimestre 2013 et à celles de Noveko Algérie, ECM et de Bolduc Leroux inc. pour le premier trimestre 2012.
3)	Reliés à Noveko Algérie et à ECM au 30 septembre 2012 et à Noveko Algérie au 30 juin 2012.

Profil de la Société

La Société se spécialise dans le domaine de la filtration de l'air en offrant à sa clientèle des solutions innovatrices et éco-énergétiques. Ainsi, par l'entremise de ses filiales, elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des filtres à air, dérivés de ses technologies brevetées, qui sont nettoyables et recyclables, et dont la durée de vie est largement supérieure à celle des filtres à air conventionnels. Ces filtres sont utilisés dans les bâtiments d'élevages, les immeubles institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que dans l'industrie du transport terrestre et aéronautique.

La Société par ailleurs continue à commercialiser, par l'entremise de distributeurs, des masques et respirateurs antimicrobiens, des désinfectants pour les mains et des échographes destinés à la médecine humaine et vétérinaire.

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a l'intention », « compte », « devrait », « s'attend », « prévoit », « croit », « estime » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires.  Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes.  Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Il est également recommandé aux lecteurs, avant de prendre une décision d'acheter ou de vendre nos titres, de considérer avec soin l'énoncé complet des facteurs de risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion de l'exercice 2012, ainsi que dans le rapport de gestion et la notice annuelle pour l'exercice 2012, notamment à l'égard de la situation financière de la Société et de ses sources et besoins de fonds.

Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes du premier trimestre clos le 30 septembre 2012, seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et disponibles sous la rubrique Investisseurs du site de la Société (www.noveko.com).

SOURCE : NOVEKO INTERNATIONAL INC.

André Leroux
Président du conseil et chef de la direction
Noveko International inc.
Tél. : [phone] 
http://www.noveko.com