Noveko International Inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de
l'exercice financier 2009
Exercice marqué par le renforcement du groupe, le développement des
produits et des marchés et une hausse des revenus des activités
poursuivies de 63,7 %
Perspectives positives pour l'exercice en cours
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Symbole : EKO / TSX
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<p>MONTRÉAL, le 25 sept. /CNW Telbec/ - Noveko International inc. ("la Société") annonce aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 30 juin 2009.</p>
<p>"Malgré une hausse des revenus des activités poursuivies de 63,7 % sur l'exercice précédent, nos résultats nets peuvent paraître mitigés. Par contre, ils reflètent les efforts que nous avons déployés au niveau du développement de nos produits, de nos réseaux de distribution et de l'infrastructure de notre groupe par la réalisation d'acquisitions stratégiques et le renforcement de notre personnel clé, des éléments qui sont essentiels à notre croissance à long terme. Ces développements ont bien sûr impliqué des investissements importants en termes de temps et de ressources financières et humaines dont les impacts se sont faits davantage ressentir alors que les ventes de nos produits antimicrobiens n'en sont encore qu'à leurs débuts. Il importe aussi de noter que même si certains éléments ont affecté nos résultats, tels la charge de rémunération à base d'actions et la perte de valeur de l'écart d'acquisition relié entre autres aux récentes conditions du marché dans lesquelles évolue une de nos filiales, ils n'ont eu aucun impact sur nos liquidités", a déclaré M. André Leroux, président du conseil et chef de la direction de la Société.</p>
<p/>
<p>Faits saillants financiers pour les activités poursuivies (résultats d'exploitation de BLI traités à titre d'activités abandonnées)</p>
<p/>
<p>Pour l'exercice financier et le quatrième trimestre, et en comparaison des périodes correspondantes de l'exercice précédent :</p>
<p/>
<pre>
- Revenus consolidés des activités poursuivies respectivement en hausse
de 63,7 % pour s'établir à 12,2 millions $, et en hausse de 44,7 %,
pour s'établir à 3,4 millions $
- Perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices,
autres éléments et activités abandonnées - incluant la rémunération à
base d'actions - respectivement en hausse de 7,6 millions $ et en
baisse de 1,6 million $
- Perte tirée des activités poursuivies respectivement en hausse de 14,8
millions $ et de 3,4 millions $
</pre>
<p/>
<p>"La menace de pandémie nous a fourni une opportunité d'accélérer notre croissance, ce qui nous offre des perspectives très prometteuses dont nous bénéficierons tout au long de l'exercice en cours ainsi qu'à plus long terme. L'augmentation prévue de nos ventes se reflétera dans l'amélioration de notre performance financière", a poursuivi M. Leroux. "L'année a aussi été marquée par de nouvelles ententes et de nouvelles opportunités de collaboration qui portent déjà fruits, tel que démontré par notre important carnet de commandes pour nos masques et respirateurs antimicrobiens Noveko(MC) et nos désinfectants pour les mains AZURO(MC), témoignant aussi de l'intérêt accru pour notre expertise et notre savoir-faire. Nous avons aussi réussi à mobiliser nos fournisseurs qui ont augmenté leur capacité de production afin de satisfaire à la demande grandissante et ainsi nous permettre de mieux servir nos clients."</p>
<p>"L'intégration des entités acquises au sein de notre groupe, et surtout la mise en commun de nos technologies, nous ont également permis de réaliser des percées importantes dans le domaine de la filtration de l'air, notamment dans le marché agricole, bien que le déploiement de la commercialisation de nos filtres antimicrobiens Noveko ait été moins rapide que prévu en raison des conditions difficiles que traverse actuellement l'industrie porcine. Par contre, nous sommes confiants d'être positionnés favorablement pour bénéficier d'une reprise éventuelle. Nous croyons de plus que l'exercice en cours sera prometteur quant aux nouvelles applications de nos filtres à air dans les domaines de l'aéronautique, du transport ferroviaire et du bâtiment."</p>
<p>"En bref, nous avons les actifs, les capacités organisationnelles et les ressources humaines pour poursuivre le développement de nos principaux axes de croissance, soit nos masques et respirateurs antimicrobiens, nos produits de filtration de l'air, nos produits désinfectants et nos équipements médicaux", a conclu M. Leroux.</p>
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Analyse des résultats d'exploitation
Information consolidée choisie
(en milliers de $, sauf les données relatives aux actions) (non vérifiée)
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12 mois Trois mois
(vérifié) (non vérifié)
2009(1) 2008 2009(1) 2008
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Revenus(2) 12 162 7 428 3 373 2 331
Bénéfice brut 5 481 3 650 1 100 951
Perte avant
amortissements, frais
financiers, impôts sur
les bénéfices, autre
élément et activités
abandonnées(3) (21 579) (13 991) (5 002) (6 585)
Perte de valeur des
écarts d'acquisition(4) (3 600) - (3 600) -
Perte tirée des activités
poursuivies (28 860) (14 071) (10 262) (6 825)
Perte tirée des activités
abandonnées (3 016) (2 543) (2 425) (2 587)
Perte nette (31 876) (16 613) (12 637) (9 412)
Résultat par action
catégorie A (de base
et dilué)
Activités poursuivies (0,43)$ (0,26)$ (0,15)$ (0,12)$
Activités abandonnées (0,05)$ (0,04)$ (0,04)$ (0,05)$
Perte nette (0,48)$ (0,30)$ (0,19)$ (0,17)$
Nombre moyen pondéré
d'actions catégorie A
en circulation de base
et dilué (en milliers) 66 611 54 767 66 611 54 767
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Données relatives au 30 juin 30 juin
bilan 2009 2008
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Actif total 50 897 62 858
Avoir des actionnaires 38 487 49 773
Dette totale portant
intérêt(5) 4 163 4 547
Espèces, quasi-espèces,
encaisse en fidéicommis
et placements temporaires 4 711 25 386
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(1) Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société
ainsi que ceux de toutes ses filiales détenues à 100 % au 30 juin
2009.
(2) Excluant BLI.
(3) Incluant la charge de rémunération à base d'actions de 11 036, 7 229,
1 742 et 4 181 pour les périodes respectives de 2009 et 2008,
laquelle est sans impact sur les liquidités.
(4) Le résultat de la première étape des tests de dépréciation annuels
des écarts d'acquisition de la Société est une dépréciation
préliminaire (sans impact sur les liquidités) au sein du secteur des
équipements médicaux (ECM) reflétant les conditions du marché,
principalement le ralentissement économique et les périodes de
restructuration que traversent les industries porcine et bovine.
(5) Inclut la dette à long terme et sa portion à court terme, les avances
et emprunts bancaires ainsi que les débentures convertibles à court
et à long terme.
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Exercice terminé le 30 juin 2009
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</pre>
<p/>
<p>Notre information sectorielle est désormais présentée selon cinq secteurs d'activités afin d'offrir une meilleure représentation de nos principaux axes de croissance, soit : les masques chirurgicaux et respirateurs antimicrobiens Noveko(MC), les produits de filtration de l'air incluant les filtres antimicrobiens Noveko(MC) et les systèmes de la qualité de l'air EPURAIR(MC) , les produits désinfectants AZURO(MC), les équipements médicaux, principalement les échographes pour la médecine humaine et animale, mais également nos activités d'importation et de distribution d'équipements médicaux, et les autres activités, principalement les services de gestion de la commercialisation offerts par Magnum à des clients externes et également les activités de la société-mère, Noveko International, et de Noveko Trading. Les données des trimestres antérieurs ont été reclassées afin de les rendre conformes à ce nouveau mode de présentation.</p>
<p/>
<p>Activités abandonnées</p>
<p/>
<p>Les activités de Bolduc Leroux inc. ("BLI") ne cadrant plus avec notre stratégie de croissance, nous poursuivons activement des démarches afin de vendre cette filiale.</p>
<p/>
<pre>
Sommaire des résultats des activités abandonnées (BLI)
(en milliers de $)
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Exercices terminés les 30 juin 2009 2008
Revenus 5 590 $ 7 088 $
Bénéfice brut 526 1 339
Perte liée aux activités abandonnées (3 016)$ (2 543)$
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Pour cette raison, les résultats d'exploitation ainsi que les actifs et
passifs de BLI ont été retirés des activités poursuivies pour être traités à
titre d'activités abandonnées dans les états financiers de la Société pour
l'exercice terminé le 30 juin 2009 ainsi que pour l'exercice terminé le 30
juin 2008 aux fins de comparaison.
Revenus consolidés et sectoriels des activités poursuivies
(en dollars)
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Exercices terminés les 30 juin 2009 2008
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Équipements médicaux 7 558 144 6 894 908
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Désinfectants 540 779 371 417
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Masques 602 947 39 657
-------------------------------------------------------------------------
Filtration 2 692 726 62 239
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Autres 767 718 59 742
-------------------------------------------------------------------------
Total 12 162 314 7 427 963
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Les revenus consolidés de l'exercice terminé le 30 juin 2009 ont augmenté
de 4,7 millions $ ou de 63,7 % pour s'établir à 12,2 millions $. Cette hausse
provient principalement :
- de l'accroissement des revenus de 0,7 million $ du secteur des
équipements médicaux qui a bénéficié de la contribution de Noveko
Algérie acquise en juillet 2008, tandis que les revenus provenant de la
vente d'échographes destinés à la médecine animale ont fléchi en raison
de la baisse des prix de vente de ces appareils alors que les
industries porcine et bovine connaissent des difficultés à l'échelle
mondiale - ces ajustements de prix auront toutefois permis à ECM de
maintenir son volume de vente et sa position de chef de file dans un
marché plus contraignant ;
- des augmentations de revenus de 0,5 million $ et de 0,2 million $
enregistrées respectivement dans les secteurs des masques et des
produits désinfectants - il est à noter que la forte hausse de la
demande dans le contexte actuel de pandémie donnera des retombées
surtout au cours des prochains exercices, étant donné l'accroissement
soutenu du carnet de commandes de ces produits ;
- de la hausse des revenus de 2,6 millions $ du secteur des produits de
filtration grâce aux acquisitions de Micron-Air et de Purer Life
réalisées respectivement en juillet et août 2008 et aux ententes de
distribution dans le marché des fermes d'élevage ; et
- de l'accroissement des revenus de 0,7 million $ (autres activités)
provenant des services de gestion de la commercialisation offerts par
Magnum à des clients externes, soit des fabricants et distributeurs
de produits pharmaceutiques, de médicaments sans ordonnance et
d'équipements médicaux.
</pre>
<p/>
<p>La marge brute d'exploitation est passée de 49,1 % pour l'exercice terminé le 30 juin 2008 à 45,1 % pour l'exercice terminé le 30 juin 2009. Ce fléchissement est dû principalement à un portefeuille de produits différent à la suite des acquisitions réalisées en début d'exercice, et à des ajustements de prix à la baisse dans les secteurs des produits de filtration pour les fermes d'élevage et des équipements médicaux destinés à la médecine animale en raison des difficultés qui continuent d'affecter les industries porcine et bovine à l'échelle mondiale, tel qu'indiqué précédemment.</p>
<p>Les frais de vente et d'administration se sont accrus de 5,6 millions $ ou 58,1 % pour s'établir à 15,3 millions $, en raison des principaux facteurs suivants :</p>
<p/>
<pre>
- l'augmentation de la masse salariale du groupe à la suite des
acquisitions réalisées au début de l'exercice et le renforcement de
l'équipe à différents niveaux de responsabilité ;
- les coûts reliés aux démarches de commercialisation et à la vente des
produits dans les différents secteurs d'activité ; et
- les frais assumés par Noveko International relativement à son nouveau
statut de société inscrite au TSX.
</pre>
<p/>
<p>La charge de rémunération à base d'actions, laquelle est sans impact sur les liquidités de la Société, a augmenté de 3,8 millions $ par rapport à l'exercice précédent pour passer à 11,0 millions $. Principalement dans le cadre des acquisitions réalisées en début d'exercice, la Société a octroyé des options d'achat d'actions à des employés et consultants leur permettant l'achat d'un nombre total de 2 950 000 actions catégorie A à un prix d'exercice moyen pondéré de 2,76 $ l'action dont les droits acquis s'échelonnent entre <chron>12 et</chron> 30 mois.</p>
<p>Les frais de recherche et développement ont augmenté de près de 0,3 million $ par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 1,2 million $, en raison notamment des coûts reliés aux phases de développement et différents tests d'efficacité effectués dans les secteurs des masques et des produits de filtration.</p>
<p>Les crédits d'impôt à la recherche et au développement se sont accrus de près de 0,3 million $ pour atteindre plus de 0,5 million $ ; cette hausse étant répartie pratiquement à parts égales entre les secteurs des produits de filtration, des masques et des équipements médicaux.</p>
<p/>
<pre>
Perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices,
-------------------------------------------------------------------------
autre élément et activités abandonnées
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(en dollars)
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Exercices terminés les 30 juin 2009 2008
-------------------------------------------------------------------------
Équipements médicaux (238 542) (172 337)
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Désinfectants (1 686 310) (1 352 188)
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Masques (2 286 884) (1 682 842)
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Filtration (3 722 963) (1 994 105)
-------------------------------------------------------------------------
Autres (13 644 590) (8 789 796)
-------------------------------------------------------------------------
Total (21 579 289) (13 991 268)
-------------------------------------------------------------------------
</pre>
<p/>
<p>Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, la perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autre élément et activités abandonnées s'est chiffrée à 21,6 millions $, comparativement à une perte d'exploitation de 14,0 millions $ pour l'exercice précédent.</p>
<p>Les frais d'amortissements se sont accrus de 1,7 million $ pour s'élever à 2,0 millions $. Cette hausse est attribuable principalement aux acquisitions réalisées en début d'exercice, dont près de la moitié provenant de l'amortissement des actifs incorporels, notamment des brevets dans le secteur des produits de filtration.</p>
<p>Les frais financiers, déduction faite des revenus de placements se sont élevés à 2,2 millions $, comparativement à un montant négatif de près de 0,1 million $ pour l'exercice précédent.</p>
<p>La Société a comptabilisé une perte de valeur des écarts d'acquisition de 3,6 millions $ dans ses états financiers du 30 juin 2009 reliée au secteur des équipements médicaux (ECM), laquelle perte est par ailleurs sans impact sur les liquidités de la Société. Lorsqu'elle a amorcé l'analyse de première étape de l'évaluation des écarts d'acquisition au 30 juin 2009 en utilisant la méthode des flux de trésorerie futurs estimés actualisés, il a été établi qu'une analyse de deuxième étape exhaustive était requise pour ECM, puisque sa valeur nette comptable excédait sa juste valeur estimative. La perte de valeur des écarts d'acquisition reflète les conditions du marché relatives à ECM, principalement le ralentissement économique et les périodes de restructuration que traversent les industries porcine et bovine. Avec l'aide d'un évaluateur indépendant, la Société procède actuellement à l'évaluation exhaustive qui comprend un calcul détaillé des justes valeurs estimatives des actifs incorporels comptabilisés et non comptabilisés. La Société s'attend à achever le calcul final de la perte de valeur des écarts d'acquisition au cours de l'exercice <chron>2010 et</chron> les ajustements qui en résulteront, le cas échéant, donneront lieu à un ajustement sans effet sur la trésorerie qui sera comptabilisé à l'état consolidé des résultats.</p>
<p/>
<pre>
Perte nette tirée des activités poursuivies
(en dollars)
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Exercices terminés les 30 juin 2009 2008
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Équipements médicaux (4 284 262) (311 347)
-------------------------------------------------------------------------
Désinfectants (1 765 542) (1 280 275)
-------------------------------------------------------------------------
Masques (2 294 519) (1 740 628)
-------------------------------------------------------------------------
Filtration (3 963 997) (1 994 105)
-------------------------------------------------------------------------
Autres (16 551 391) (8 744 373)
-------------------------------------------------------------------------
Total (28 859 711) (14 070 728)
-------------------------------------------------------------------------
</pre>
<p/>
<p>Compte tenu principalement des facteurs mentionnés précédemment et du fait que la Société a comptabilisé des recouvrements d'impôts de plus de 0,3 million $ et d'impôts futurs de près de 0,3 million $, la perte nette tirée des activités poursuivies pour l'exercice terminé le 30 juin 2009 s'est établie à 28,9 millions $, comparativement à une perte nette de 14,1 millions $ pour l'exercice précédent.</p>
<p>Une perte de 3,0 millions $ tirée des activités abandonnées (BLI) a été comptabilisée dans les résultats de l'exercice, comparativement à 2,5 millions $ pour l'exercice précédent ; de ce fait, la perte nette s'est chiffrée à 31,9 millions $, comparativement à 16,6 millions $ pour l'exercice terminé le 30 juin 2008.</p>
<p>Considérant une variation nette des gains non réalisés sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes qui se chiffre à 0,5 million $ pour l'exercice, comparativement à une perte non réalisée de 0,8 million $ pour l'exercice précédent, une perte nette de 31,4 millions $ a représenté le résultat étendu de l'exercice terminé le 30 juin 2009, comparativement à une perte nette de 17,4 millions $ pour l'exercice précédent.</p>
<p>La perte par action catégorie A (de base et diluée) tirée des activités poursuivies s'est chiffrée à 0,43 $ sur un nombre moyen pondéré de 66 610 725 actions en circulation, comparativement à une perte par action de 0,26 $ sur un nombre moyen pondéré de 54 767 174 actions pour l'exercice précédent. L'accroissement du nombre moyen pondéré d'actions en circulation provient des émissions effectuées au cours de l'exercice terminé le 30 juin 2009. La perte nette par action catégorie A (de base et diluée) s'est établie à 0,48 $ en tenant compte d'une perte tirée des activités abandonnées de 0,05 $, comparativement à 0,30 $ pour l'exercice précédent, compte tenu d'une perte tirées des activités abandonnées de 0,04 $.</p>
<p/>
<pre>
Principales données financières trimestrielles (non vérifiées)
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(en milliers de $,
sauf les montants Premier Deuxième Troisième Quatrième
par action) trimestre trimestre trimestre trimestre
-------------------------------------------------------------------------
Exercice 2009
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Revenus 2 272 3 908 2 609 3 373
-------------------------------------------------------------------------
Perte tirée des
activités poursuivies (6 281) (6 740) (5 577) (10 262)
-------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu (6 699) (5 305) (6 931) (9 411)
-------------------------------------------------------------------------
Résultat par action
catégorie A tiré des
activités poursuivies
(de base et dilué) (0,10) (0,10) (0,08) (0,15)
-------------------------------------------------------------------------
Exercice 2008
-------------------------------------------------------------------------
Revenus 1 295 2 182 1 621 2 331
-------------------------------------------------------------------------
Perte tirée des
activités poursuivies (2 127) (1 701) (3 418) (6 825)
-------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu (2 230) (1 534) (2 573) (6 928)
-------------------------------------------------------------------------
Résultat par action
catégorie A tiré des
activités poursuivies
(de base et dilué) (0,04) (0,04) (0,06) (0,12)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Quatrième trimestre terminé le 30 juin 2009
-------------------------------------------
Revenus consolidés et sectoriels des activités poursuivies
(en dollars)
-------------------------------------------------------------------------
Trimestres terminés les 30 juin 2009 2008
-------------------------------------------------------------------------
Équipements médicaux 1 880 108 2 146 366
-------------------------------------------------------------------------
Désinfectants 151 702 77 816
-------------------------------------------------------------------------
Masques 261 822 18 221
-------------------------------------------------------------------------
Filtration 962 782 28 595
-------------------------------------------------------------------------
Autres 116 882 59 742
-------------------------------------------------------------------------
Total 3 373 296 2 330 740
-------------------------------------------------------------------------
Les revenus consolidés du quatrième trimestre terminé le 30 juin 2009 ont
augmenté de 1,0 million $ ou 44,7 %, pour s'établir à 3,4 millions $. Cette
hausse reflète principalement :
- une augmentation de 934 187 $ des revenus du secteur des produits de
filtration grâce aux acquisitions de Micron-Air et de Purer Life et aux
nouvelles ententes de distribution dans le marché des fermes d'élevage;
- des augmentations de revenus de 243 601 $ et 73 886 $ enregistrées
respectivement dans les secteurs des masques et des produits
désinfectants, reflétant un accroissement des ventes ;
- un accroissement de 57 140 $ des revenus provenant des services de
gestion de la commercialisation offerts par Magnum (autres activités);
- alors que les revenus du secteur des équipements médicaux ont baissé de
266 258 $ par rapport à la période correspondante de 2008, et ce malgré
la contribution de Noveko Algérie. La baisse des revenus de ce secteur
est attribuable essentiellement à la crise dans les industries porcines
et bovines à l'échelle mondiale.
</pre>
<p/>
<p>Les frais de vente et d'administration se sont accrus de 1,4 million $ pour s'établir à 4,1 millions $.</p>
<p>Le coût de rémunération à base d'actions a diminué de 2,4 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour passer à 1,7 million $. Cette variation provient du fait qu'au quatrième trimestre de l'exercice, la Société a octroyé très peu de nouvelles options d'achat d'actions, contrairement à l'an passé où, de plus, le prix de levée des options était plus élevé.</p>
<p>Les frais de recherche et développement ont baissé de 0,3 million $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour s'établir à 0,3 million $, la plateforme d'échographes de nouvelle génération destinés à la médecine humaine et animale étant pratiquement complétée. Quant aux crédits d'impôt à la recherche et au développement, ils sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2008.</p>
<p/>
<pre>
Perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices,
-------------------------------------------------------------------------
autre élément et activités abandonnées
--------------------------------------
(en dollars)
-------------------------------------------------------------------------
Trimestres terminés les 30 juin 2009 2008
-------------------------------------------------------------------------
Équipements médicaux (232 346) (337 081)
-------------------------------------------------------------------------
Désinfectants (60 748) (965 095)
-------------------------------------------------------------------------
Masques (722 912) (1 063 331)
-------------------------------------------------------------------------
Filtration (1 374 845) (896 512)
-------------------------------------------------------------------------
Autres (2 611 145) (3 322 811)
-------------------------------------------------------------------------
Total (5 001 996) (6 584 830)
-------------------------------------------------------------------------
Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, la perte avant
amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autre élément et
activités abandonnées s'est établie à 5,0 millions $ pour le quatrième
trimestre terminé le 30 juin 2009, en baisse de 1,6 million $ par rapport au
trimestre correspondant de l'exercice précédent.
Perte nette tirée des activités poursuivies
(en dollars)
-------------------------------------------------------------------------
Trimestres terminés les 30 juin 2009 2008
-------------------------------------------------------------------------
Équipements médicaux (3 539 670) (350 334)
-------------------------------------------------------------------------
Désinfectants (76 366) (898 662)
-------------------------------------------------------------------------
Masques (715 256) (1 076 629)
-------------------------------------------------------------------------
Filtration (1 185 548) (896 512)
-------------------------------------------------------------------------
Autres (4 745 288) (3 602 621)
-------------------------------------------------------------------------
Total (10 262 128) (6 824 758)
-------------------------------------------------------------------------
</pre>
<p/>
<p>La perte nette du quatrième trimestre s'est chiffrée à 10,3 millions $, comparativement à une perte nette de 6,8 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, compte tenu principalement des facteurs mentionnés précédemment et de la perte de valeur de l'écart d'acquisition imputable à ECM, pour la perte nette de l'exercice terminé le 30 juin 2009. Considérant une variation nette des gains sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes qui s'est chiffrée à 0,9 million $ pour le trimestre, alors que la variation nette des pertes était de 0,1 million $ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent, une perte nette de 9,4 millions $ a représenté le résultat étendu du quatrième trimestre, comparativement à 6,9 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.</p>
<p>La perte par action catégorie A (de base et diluée) tirée des activités poursuivies s'est chiffrée à 0,15 $ sur un nombre moyen pondéré de 66 610 725 actions en circulation, comparativement à une perte par action de 0,12 $ sur un nombre moyen pondéré de 54 767 174 actions pour l'exercice précédent. La perte nette par action catégorie A (de base et diluée) s'est établie à 0,19 $ compte tenu d'une perte tirées des activités abandonnées de 0,04 $, comparativement à 0,17 $ pour l'exercice précédent, compte tenu d'une perte tirée des activités abandonnées de 0,05 $.</p>
<p/>
<pre>
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Faits saillants de l'exercice et développements postérieurs
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Inscription à la Bourse de Toronto : Le 28 juillet 2008, les actions de la
Société ont cessé d'être transigées à la Bourse de croissance TSX et ont été
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.
Acquisitions de filiales :
Juillet 2008 Acquisition de Société internationale de gestion Unitam
inc. ("Unitam"), une agence de service de développement
international des affaires établie en Amérique du Nord et
en Asie. Les activités d'Unitam ont depuis été intégrées à
celles de Magnum. En juin 2009. le processus de dissolution
d'Unitam dans Magnum a débuté.
Juillet 2008 Acquisition de SARL Noveko Algérie ("Noveko Algérie"), une
société d'importation d'équipements médicaux en Afrique du
Nord.
Juillet 2008 Acquisition de Groupe Conseils Micron-Air inc. et de deux
autres sociétés du même groupe (le "groupe Micron-Air"), un
concepteur et fabricant de systèmes de qualité de l'air
destinés aux marchés résidentiel et commercial
commercialisés sous la marque EPURAIR(MC). Suite à une
réorganisation dans le but de simplifier la structure
d'entreprise de la Société, les activités anciennement
exercées par le groupe Micron-Air sont, depuis juillet
2009, exercées par Épurair inc. ("Épurair").
Août 2008 Acquisition de Purer Life Technology Co., Ltd. (et U-Bond
Inc., une entité du même groupe - collectivement "Purer
Life"), une entreprise qui développe et fabrique des tissus
de filtration antimicrobiens et qui détient un important
portefeuille de propriétés intellectuelles aux applications
multiples. En mai 2009, U-Bond Inc. était liquidée dans
Noveko Trading.
Ententes et commandes pour le développement et commercialisation de
produits :
</pre>
<p/>
<p>Entente de distribution avec Aerosys Technologies - pour la distribution exclusive de filtres incorporant la technologie de filtration antimicrobienne de Noveko, à l'échelle mondiale, auprès des constructeurs aériens, des entreprises de services de maintenance aéronautique et des compagnies aériennes, et, sur le territoire français, auprès du marché ferroviaire, de l'industrie manufacturière automobile et de l'industrie de la défense. Aerosys Technologies distribue également des masques chirurgicaux Noveko(MC) et des désinfectants pour les mains AZURO(MC) sur le marché français.</p>
<p>Entente de distribution avec Garda - pour la distribution des masques chirurgicaux et respirateurs antimicrobiens Noveko(MC) et des désinfectants pour les mains AZURO(MC) auprès de la clientèle de Garda.</p>
<p>Entente de distribution avec BLD Distribution - pour la vente et la promotion de nos désinfectants pour les mains aux États-Unis, dans les secteurs de la restauration, l'éducation, les secteurs industriels tels que les services de nettoyage et d'entretien, l'entreposage et l'exploitation agricole, ainsi qu'auprès d'entités gouvernementales et pharmaceutiques. BLD s'est engagée à acheter des désinfectants pour les mains de Noveko pour une valeur minimale de 3 millions de dollars américains au cours de la première année.</p>
<p>Convention de licence et d'approvisionnement avec Microban - leader mondial en matière de produits pourvus d'une protection antimicrobienne intégrée offrant des solutions antimicrobiennes durables pour des produits de consommation générale et des produits industriels et de soins de santé, Microban nous a accordé le droit de vendre notre gamme de désinfectants pour les mains AZURO(MC) sous la marque Microban(R). Cette convention globale nous accorde également le droit d'utiliser la marque Microban(R) à titre de marque principale ou secondaire ainsi qu'une licence d'utilisation de la technologie antimicrobienne Microban(R) et de ses additifs antimicrobiens dans la fabrication des masques chirurgicaux et des respirateurs Noveko(MC) jusqu'au 31 décembre 2012.</p>
<p>Air Transat choisit la technologie antimicrobienne Noveko(MC) - première commande obtenue d'Air Transat en septembre pour environ 500 000 masques et respirateurs antimicrobiens Noveko(MC) ainsi que pour des désinfectants pour les mains AZURO(MC). Des commandes additionnelles sont prévues à court terme. Les produits antimicrobiens achetés par Air Transat sont destinés à la protection des passagers du transporteur, de son personnel de bord et de ses employés au sol. Par ailleurs, des démarches se poursuivent, de concert avec Air Transat et Aerosys Technologies, afin d'obtenir les certifications nécessaires pour équiper la flotte d'appareils d'Air Transat avec des filtres incorporant la technologie de filtration antimicrobienne de Noveko.</p>
<p/>
<p>Placement privé d'approximativement 10 millions $ :</p>
<p/>
<p>Le 4 septembre 2009, nous avons annoncé la conclusion d'une entente en vertu de laquelle Valeurs mobilières Desjardins inc. agit en tant que chef de file pour un syndicat de placeurs pour compte afin de lever approximativement 10 millions $ d'unités par voie de placement pour compte. Le processus de placement poursuit actuellement son cours et sa clôture devrait avoir lieu sous peu. Chaque unité sera composée d'une action catégorie A de la Société et d'un demi-bon de souscription. Les unités seront offertes à des investisseurs qualifiés dans toutes les provinces canadiennes et potentiellement dans d'autres juridictions conformément aux dispenses applicables à un placement privé. Le placement est assujetti aux conditions usuelles d'un placement pour compte et à l'obtention des approbations nécessaires des autorités de réglementation, incluant l'approbation de la Bourse de <location>Toronto</location>.</p>
<p/>
<p>Progrès au niveau opérationnel :</p>
<p/>
<p>Entente avec McKesson Solutions logistiques - En août 2009, nous avons conclu une entente avec McKesson Solutions logistiques ("MSL"), le chef de file canadien dans les services tiers de logistique, en vertu de laquelle MSL nous fournira des services de gestion de l'approvisionnement tels que l'exécution des commandes, la facturation, la gestion des comptes recevables, le service à la clientèle, l'entreposage et la gestion de l'inventaire et du transport, pour la distribution de nos masques chirurgicaux et respirateurs Noveko(MC) et de nos désinfectants pour les mains.</p>
<p>Démarches pour établir notre présence sur le marché chinois - Des démarches se poursuivent pour établir notre présence sur le marché chinois par l'intermédiaire d'une filiale dans l'objectif d'accélérer le développement de nos diverses activités en Chine.</p>
<p/>
<p>Progrès au niveau des secteurs d'activités :</p>
<p/>
<p>Masques et respirateurs</p>
<p/>
<p>Demande et production en hausse - À la fin avril 2009, nous avons effectué une première livraison d'environ un million de masques au Mexique, ce nombre représentant la majeure partie des stocks de ce type de masques alors disponibles à l'entrepôt de Noveko situé à Terrebonne. Nous avons entrepris, au cours du quatrième trimestre de l'exercice, les démarches nécessaires afin d'augmenter notre production, principalement au chapitre de notre capacité d'assemblage. Dans un premier temps, nous avons débuté, l'assemblage des stocks des différentes composantes de masques dont nous disposions. L'assemblage de ces différentes composantes nous aura permis de produire graduellement près de 7 millions de masques. Les masques assemblés sont livrés au fur et à mesure de leur disponibilité. Par ailleurs, le fonds de roulement limité et le temps requis pour augmenter la cadence de l'assemblage ont occasionné un certain ralentissement à ce niveau. Nous prévoyons être en mesure de compléter la majorité de cet assemblage de 7 millions de masques au cours du trimestre en cours.</p>
<p>Dans un second temps, nous avons débuté la production d'environ 20 millions de masques additionnels au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier terminé le 30 juin 2009. Nous prévoyons compléter en partie la production et l'assemblage de ces masques au cours du deuxième trimestre se terminant le 31 décembre 2009. Par ailleurs, nous continuons les démarches nécessaires pour poursuivre la production de masques additionnels.</p>
<p>La valeur de notre carnet de commandes fermes pour nos masques, pour la période débutant le 1er juillet 2009, s'élève actuellement à un montant total de 12 millions $, soit une quantité d'environ 50 millions de masques. En plus de ces commandes, les négociations en cours relativement à plusieurs autres commandes pourraient représenter des ventes additionnelles d'au moins 50 millions de masques pour l'exercice en cours.</p>
<p>Nous continuons nos pourparlers avec différents fournisseurs afin d'augmenter la cadence d'assemblage des matériaux entrant dans la fabrication de nos masques. Nous demeurons également toujours à l'affût d'opportunités pour accroître notre production de façon plus efficiente. En conséquence, et suite à l'obtention prévue du produit net de l'offre, nous prévoyons graduellement atteindre un rythme mensuel de production d'environ 9 millions de masques au cours de l'exercice en cours. Nous serons ainsi en mesure de produire suffisamment de masques pour satisfaire nos prévisions actuelles de commandes d'ici la fin de l'exercice financier.</p>
<p>Efficacité des masques antimicrobiens Noveko(MC) contre le virus de la grippe A (H1N1) - En mai 2009, nous avons reçu des résultats préliminaires de tests effectués par Microbiotest Lab, un laboratoire indépendant de Sterling en Virginie, aux États-Unis, sur les masques Noveko(MC) à l'égard d'une souche du virus de la grippe A (H1N1), similaire à celle responsable de la grippe porcine chez l'humain. Ces tests avaient pour but d'évaluer l'efficacité des matériaux entrant dans la fabrication des masques Noveko(MC) à neutraliser ce virus lorsque mis en contact direct avec celui-ci, en simulant l'utilisation du masque par un utilisateur. Les tests ont démontré une bio-efficacité de 3 log de réduction sur une période de 30 minutes, soit l'efficacité de nos masques à neutraliser à 99,9 % le virus de la grippe A (H1N1).</p>
<p>Processus de demande de certification FDA - Au début du mois d'avril 2009, nous avons déposé auprès de la FDA la documentation afférente aux résultats des tests additionnels démontrant une bio-efficacité de "4 log de réduction". En avril 2009, nous avons tenu des discussions avec la FDA afin de clarifier les demandes d'informations qu'elle requiert encore suite à son étude des résultats des tests soumis en avril. Nous avons entamé les démarches nécessaires afin de répondre à ces demandes d'information supplémentaires. À cet égard, nous avons obtenu une prolongation de délai jusqu'au 23 octobre 2009.</p>
<p>En septembre 2009, nous avons également tenu des discussions avec la FDA, dans le cadre d'une rencontre formelle pre-IDE (investigational device exemption) afin de considérer une revendication additionnelle pour nos masques et respirateurs Noveko(MC) pour leur mise en marché en tant que dispositif médical réduisant l'exposition aux particules de la grippe transmises par voie aérienne. À cet effet, le dialogue se poursuit afin d'obtenir des clarifications et directives quant aux données requises par la FDA dans le cadre d'une future demande pour l'approbation de la mise en marché aux États-Unis des masques et respirateurs Noveko(MC) avec une telle revendication antivirale.</p>
<p>Brevet additionnel - En juillet 2009, le US Patent and Trademark Office ("USPTO") a émis un brevet additionnel pour la technologie de filtration antimicrobienne de Noveko. Rappelons qu'un premier brevet avait été émis en mai 2006 par le USPTO. Ce second brevet américain renforce la protection dont bénéficient déjà nos masques et respirateurs antimicrobiens ainsi que nos filtres antimicrobiens dans plusieurs pays. À cet égard, mentionnons qu'une requête en réexamen ex-parte anonyme a été déposée devant le USPTO en mai 2008. En juillet 2009, le USPTO a rejeté cette requête et notre brevet a donc été maintenu.</p>
<p/>
<p>Produits de filtration de l'air</p>
<p/>
<p>Filtres à air pour les bâtiments agricoles - Au cours de l'exercice, nous avons, par l'intermédiaire de Monitrol, équipé de nouveaux sites d'élevage de porcs au Québec et avons bénéficié des premières retombées de l'entente avec Geosane, bien que ces dernières aient été plus faibles qu'initialement prévues en raison des conditions difficiles sur les marchés du porc mondiaux.</p>
<p>Filtres à air pour l'industrie du transport - Nous sommes en pourparlers avec des sociétés ferroviaires qui démontrent de l'intérêt quant à nos technologies en raison de leur capacité de filtration supérieure ainsi que leur longévité accrue, des caractéristiques prisées dans l'industrie du transport.</p>
<p>Dans l'industrie aéronautique, Aerosys Technologies a déjà procédé avec succès à plusieurs des tests prérequis à la commercialisation des filtres incorporant la technologie de filtration antimicrobienne de Noveko sur le marché aéronautique. Des tests additionnels se poursuivent, notamment afin de certifier les filtres conformément aux normes d'ininflammabilité de l'industrie. Aerosys Technologies a aussi présenté les nouveaux filtres incorporant la technologie Noveko(MC) lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace <person>Paris Le Bourget</person> qui se tenait en juin 2009. Des compagnies aériennes ont déjà démontré de l'intérêt pour équiper leurs appareils avec de tels filtres, notamment Air Transat.</p>
<p>Filtres à air dans les marchés institutionnel, commercial et résidentiel - Nous avons procédé aux premières installations de filtres à air intégrant la technologie antimicrobienne de Noveko dans des édifices commerciaux du Grand Montréal. Des tests de performance dont les premiers résultats s'avèrent positifs se poursuivent.</p>
<p/>
<p>Produits désinfectants</p>
<p/>
<p>Demande et production en hausse - Les activités reliées aux désinfectants Azuro(MC) ont été intégrées à celles de Noveko au cours de l'exercice. Le contexte actuel de pandémie a entraîné une importante augmentation de la demande au niveau des désinfectants. À cet effet, la valeur de notre carnet de commandes fermes pour nos désinfectants, pour la période débutant le 1er juillet 2009, s'élève actuellement à un montant de 6 millions $.</p>
<p/>
<p>Équipement médical</p>
<p/>
<p>Progrès en échographie humaine et animale - ECM finalisera au cours du prochain exercice la mise sur pied d'un réseau de distributeurs exclusifs pour le marché de la médecine humaine, qui lui assure déjà une présence dans 28 pays. En avril 2009, ECM a obtenu l'homologation de Santé <location>Canada</location> pour l'échographe Imagyne(MC). En médecine vétérinaire, avec son réseau établi de 55 distributeurs exclusifs, ECM maintient sa position de chef de file sur le marché porcin, malgré la crise de l'industrie. En octobre 2008, elle a procédé au lancement de l'échographe V-Scan(MC), un monobloc compact et offert à prix très compétitif, complétant la gamme des échographes pour la médecine animale. ECM achève la mise au point d'un autre échographe haut de gamme qu'elle mettra en marché d'ici la fin de l'année civile 2009.</p>
<p>Noveko Algérie - En avril 2009, Noveko Algérie a obtenu de l'Office national d'appareillages et accessoires pour personnes handicapées d'Algérie d'importantes nouvelles commandes pour la fourniture de divers équipements médicaux lesquelles sont évaluées à approximativement 1,4 million $. La promotion de la santé en Algérie ouvre la voie à d'intéressants débouchés pour l'ensemble de nos produits, en plus de stimuler nos activités d'importation d'équipements médicaux.</p>
<p/>
<pre>
------
Profil
------
</pre>
<p/>
<p>Noveko International inc. est une société qui offre, à l'échelle mondiale, des solutions novatrices dans les domaines environnemental et médical. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, se spécialise principalement dans les secteurs d'activités suivants : le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dérivés de sa technologie de filtration antimicrobienne brevetée, principalement des filtres à air, masques chirurgicaux et respirateurs, ainsi que d'autres produits aux propriétés antimicrobiennes tels que les désinfectants pour les mains AZURO(MC) - et le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipement médical, principalement des échographes pour la médecine humaine et animale.</p>
<p/>
<p>Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme "peut", "fera", "ferait", "a l'intention", "compte", "devrait", "s'attend", "prévoit", "croit", "estime" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.</p>
<p/>
<pre>
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Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes
afférentes de l'exercice terminé le 30 juin 2009 ainsi que la notice
annuelle seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com).
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Noveko International inc.
Bilans consolidés
30 juin 2009 et 2008
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2009 2008
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Actif
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces 937 319 $ 11 594 335 $
Encaisse en fidéicommis 70 900 1 274 625
Placements temporaires 3 702 958 12 516 884
Débiteurs 3 845 527 2 939 068
Stocks 7 288 071 4 295 672
Frais payés d'avance 734 777 795 145
Actifs à court terme disponibles
à la vente 1 998 371 3 750 470
-----------------------------------------------------------------------
18 577 923 37 166 199
Immobilisations corporelles 4 124 110 2 396 171
Actifs incorporels 10 041 542 2 119 835
Autres éléments d'actif 1 198 345 1 442 283
Impôts futurs 82 691 196 399
Écarts d'acquisition 13 035 189 13 708 240
Actifs à long terme disponibles à la vente 3 836 738 5 829 163
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50 896 538 $ 62 858 290 $
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Passif et avoir des actionnaires
Passif à court terme :
Avances bancaires - $ 132 108 $
Emprunts bancaires 162 970 561 435
Comptes fournisseurs et charges à payer 2 552 279 2 656 826
Débentures convertibles garanties 964 710 -
Tranche à court terme de la dette
à long terme 754 584 416 944
Passifs à court terme disponibles
à la vente 2 126 397 2 861 630
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6 560 940 6 628 943
Dette à long terme 1 455 182 973 462
Débentures convertibles garanties 825 117 2 462 909
Impôts futurs 1 644 474 398 426
Passifs à long terme disponibles
à la vente 1 924 217 2 621 403
Avoir des actionnaires :
Capital-actions 80 768 629 70 084 061
Composante capitaux propres des
débentures convertibles garanties 372 473 611 537
Bons de souscription - 85 983
Surplus d'apport 18 718 376 7 967 778
Cumul de l'autre élément du
résultat étendu (166 928) 347 359
Déficit (61 205 942) (29 323 571)
-----------------------------------------------------------------------
38 486 608 49 773 147
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50 896 538 $ 62 858 290 $
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Noveko International inc.
États consolidés des résultats
Exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008
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2009 2008
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Revenus 12 162 314 $ 7 427 963 $
Coût des produits vendus 6 681 206 3 778 387
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5 481 108 3 649 576
Frais d'exploitation :
Frais de vente et d'administration 15 320 326 9 693 075
Rémunération à base d'actions 11 036 909 7 229 294
Recherche et développement 1 247 938 983 975
Crédit d'impôt à la recherche et
au développement (544 776) (265 500)
-----------------------------------------------------------------------
27 060 397 17 640 844
-------------------------------------------------------------------------
Perte avant amortissement, frais
financiers,impôts sur les bénéfices,
autre élément et activités abandonnées (21 579 289) (13 991 268)
Amortissements 2 038 401 361 055
Frais financiers, déduction faite des
revenus de placements 2 246 674 (57 835)
Perte de valeur des écarts d'acquisition 3 600 000 -
-------------------------------------------------------------------------
7 885 075 303 220
-------------------------------------------------------------------------
Perte avant impôts sur les bénéfices (29 464 364) (14 294 488)
Impôts sur les bénéfices :
Exigibles (recouvrés) (348 246) (159 589)
Futurs (256 407) (64 171)
-----------------------------------------------------------------------
(604 653) (223 760)
-------------------------------------------------------------------------
Perte tirée des activités poursuivies (28 859 711) (14 070 728)
Perte tirée des activités abandonnées (3 015 903) (2 542 660)
-------------------------------------------------------------------------
Perte nette (31 875 614)$ (16 613 388)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Résultat de base et dilué par action :
Tiré des activités poursuivies (0,43)$ (0,26)$
Tiré des activités abandonnées (0,05)$ (0,04)$
Perte nette (0,48)$ (0,30)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation, de base et dilué 66 610 725 54 767 174
-------------------------------------------------------------------------
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Noveko International inc.
États consolidés du résultat étendu
Exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008
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2009 2008
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Perte nette (31 875 614)$ (16 613 388)$
Autres éléments du résultat étendu,
déduction faite des impôts :
Variation nette des gains (pertes) non
réalisés sur la conversion des états
financiers des établissements étrangers
autonomes 514 287 (806 333)
-------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu (31 361 327)$ (17 419 721)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Noveko International inc.
États consolidés du déficit et surplus d'apport
Exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008
-------------------------------------------------------------------------
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2009 2008
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DÉFICIT
Déficit au début de l'exercice (29 323 571)$ (12 672 254)$
Redressement en raison de l'adoption
de nouvelles conventions comptables 49 243 3 161
-------------------------------------------------------------------------
Solde redressé (29 274 328) (12 669 093)
Perte nette (31 875 614) (16 613 388)
Frais d'émission d'actions (56 000) (41 090)
-------------------------------------------------------------------------
Déficit à la fin de l'exercice (61 205 942)$ (29 323 571)$
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SURPLUS D'APPORT
Surplus d'apport au début de l'exercice 7 967 778 $ 1 325 504 $
Juste valeur des options d'achat
d'actions octroyées 11 050 909 7 427 627
Bons de souscription expirés - 13 014
Juste valeur des options d'achat
d'actions exercées (300 311) (798 367)
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Surplus d'apport à la fin de l'exercice 18 718 376 $ 7 967 778 $
-------------------------------------------------------------------------
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Noveko International inc.
États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 30 juin 2009 et 2008
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2009 2008
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Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation :
Perte nette (31 875 614)$ (16 613 388)$
Ajustements pour :
Perte des activités abandonnées 3 015 903 2 542 660
Impôts futurs (256 407) (64 171)
Intérêts théoriques sur débentures
convertibles garanties 267 531 455 444
Rémunération à base d'actions 11 036 909 7 229 294
Gain sur disposition
d'immobilisations corporelles (7 231) -
Amortissements 2 134 489 361 055
Perte de valeur des écarts d'acquisition 3 600 000 -
Variation de la juste valeur sur
contrats de change (76 885) -
Moins-value (plus-value) sur placements
temporaires (838) 125 329
Gain de change sur disposition de
placements temporaires (579 292) -
Perte (gain) de change 6 175 (1 653)
---------------------------------------------------------------------
(12 735 260) (5 965 430)
Variation des soldes hors caisse
liés à l'exploitation (1 217 762) (3 020 994)
-----------------------------------------------------------------------
(13 953 022) (8 986 424)
Flux de trésorerie liés aux
activités de financement :
Variation nette des avances bancaires (132 108) 68 020
Variation nette des emprunts bancaires (407 425) 561 435
Augmentation de la dette à long terme 181 766 208 533
Remboursement de capital sur la dette
à long terme (459 236) (627 314)
Intérêts versés sur débentures
convertibles garanties (165 660) (212 727)
Émissions d'actions catégorie A et
de bons de souscription 4 019 157 21 002 580
Frais d'émission d'actions catégorie A (12 800) (41 090)
-----------------------------------------------------------------------
3 023 694 20 959 437
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement :
Acquisition d'entreprises (5 936 483) (576 474)
Acquisition de placements temporaires (61 566 736) (65 244 308)
Encaissement de placements temporaires 70 033 630 66 875 738
Acquisition d'immobilisations corporelles (689 722) (1 832 125)
Produits de disposition d'immobilisations
corporelles 8 859 -
Acquisition d'actifs incorporels (429 536) (98 067)
Acquisition d'autres éléments d'actifs (58 150) (368 883)
Encaisse en fidéicommis 1 685 (1 274 625)
Frais de développement reportés, déduction
faite des crédits d'impôt à la recherche
et au développement encaissés (342 183) (348 154)
-----------------------------------------------------------------------
1 021 364 (2 866 898)
Flux de trésorerie liés aux activités
poursuivies (9 907 964) 9 106 115
Flux de trésorerie liés aux activités
abandonnées (735 541) (264 450)
-------------------------------------------------------------------------
(10 643 505) 8 841 665
(Perte) gain de change sur encaisse
libellée en monnaie étrangère (13 511) 84 176
-------------------------------------------------------------------------
Augmentation (diminution) des espèces
et quasi-espèces (10 657 016) 8 925 841
Espèces et quasi-espèces au début de
l'exercice 11 594 335 2 668 494
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Espèces et quasi-espèces à la fin de
l'exercice 937 319 $ 11 594 335 $
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Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies
comprennent des intérêts versés pour un montant de 111 720 $ (256 306 $
en 2008) et des impôts sur les bénéfices encaissés de 258 763 $
(225 336 $ en 2008).
Renseignements: Chantal Vennat, directrice, relations avec les investisseurs et communications d'entreprise, Noveko International inc., (514) 875-0606; http://www.noveko.com
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