Les actions à droit de vote subordonné commenceront à être négociées au Nasdaq
MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement négocié majoré précédemment annoncé de 3 000 000 actions à droit de vote subordonné de la Société aux États-Unis et au Canada, ce qui constitue le premier appel public à l'épargne de Nuvei aux États-Unis (le « Placement »).
Les Preneurs fermes (au sens attribué à cette expression ci-dessous) ont convenu d'acheter, au prix unitaire de 123,14 $ US, un total de 3 000 000 actions à droit de vote subordonné offertes par la Société, pour un produit brut revenant à la Société de 369 420 000,00 $ US. La clôture du Placement est prévue le 8 octobre 2021, sous réserve de diverses conditions usuelles, notamment la conclusion de la convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subordonné émises par la Société dans le cadre du Placement au Nasdaq et à la TSX, ainsi que l'obtention de toute approbation requise du Nasdaq et de la TSX.
La négociation des actions à droit de vote subordonné de Nuvei devrait commencer le 6 octobre 2021 au Nasdaq Global Select Market (le « Nasdaq ») sous le symbole « NVEI ». Nuvei a volontairement demandé la radiation, sous réserve de la réalisation du Placement, de ses actions inscrites sous le symbole « NVEI.U » en dollars américains à la Bourse de Toronto (la « TSX »). La radiation devrait prendre effet après la clôture des marchés le ou vers le 13 octobre 2021. Les actions à droit de vote subordonné de Nuvei continueront d'être négociées à la TSX en dollars canadiens sous le symbole « NVEI ».
Dans le cadre du Placement, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux agiront à titre de chefs de file et Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, une société du groupe Stifel, William Blair, Financière Banque Nationale Inc., Marchés des capitaux CIBC ainsi que Banque Scotia agiront à titre de preneurs fermes (collectivement, les « Preneurs fermes »).
Nuvei s'attend à affecter le produit net tiré du Placement principalement au renforcement de la situation financière de la Société et à la poursuite de ses stratégies de croissance.
Nuvei a accordé aux Preneurs fermes une option, qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie, en tout temps au cours des 30 jours suivant la clôture du Placement, leur permettant d'acheter, au prix d'offre, un nombre d'actions à droit de vote subordonné supplémentaires pouvant atteindre 15 % du Placement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.
Dans le cadre du Placement, Nuvei a déposé un supplément de prospectus provisoire et déposera un supplément de prospectus définitif à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 20 mai 2021. Comme ce sera le cas pour le supplément de prospectus définitif, le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d'inscription au moyen du formulaire F-10, laquelle peut être modifiée de temps à autre, conformément au régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis.
Le Placement n'est effectué au Canada qu'au moyen du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et d'un supplément de prospectus, et aux États-Unis, au moyen uniquement de la déclaration d'inscription, y compris le prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et le supplément de prospectus. Ces documents renferment des renseignements importants sur le Placement. Des exemplaires du supplément de prospectus seront disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d'inscription est disponible sur EDGAR à www.sec.gov. Il sera également possible de se procurer des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d'inscription, lorsqu'ils seront disponibles, auprès de l'une des sources suivantes : Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, à l'attention de : Prospectus Department (866 471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 6933 Louis Stephen Drive, Morrisville, North Carolina 27560, téléphone : 1-800-221-1037 ou par courriel : [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 866 803-9204 ou par courriel : [email protected]; aux États-Unis, BMO Capital Markets Corp., à l'attention de : Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, ou par téléphone au 1-800-414-3627, ou par courriel au [email protected], et au Canada, BMO Marchés des capitaux, à l'attention de : Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, ou par téléphone au 1-905-791-3151, poste 4312, ou par courriel au [email protected]; aux États-Unis, RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, à l'attention de : Equity Syndicate, téléphone : 877-822-4089, courriel : [email protected] et, au Canada, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, à l'attention de : Distribution Centre, ou par téléphone au : 1-416-842-5349, ou par courriel au [email protected]. Les investisseurs éventuels devraient lire les suppléments de prospectus et la déclaration d'inscription avant de prendre une décision de placement.
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À PROPOS DE NUVEI
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l'échelle mondiale, et offre l'acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.
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SOURCE Nuvei
Anthony Gerstein, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected]
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